地皇五年（公元24年）春三月，两支大军齐集结于长安城下，一场决定天下谁属的国运之战，一触即发。
新汉军VS更始军。
事实上，按正常的历史走向，是没有地皇五年的。是新汉军的出现，改变了历史，挽救了新莽。
当长安陷入反叛狂潮时，一支曾撬动了历史的大军——隗嚣军出现在天水郡。正是这支号称十万大军的出现，成为压垮骆驼的最后一根稻草。
隗嚣举兵后，首先攻占雍州，击杀雍州牧陈庆。接下来准备进攻安定。安定大尹王向，是王莽堂弟平阿侯王谭的儿子。隗嚣写信给王向，以天命晓谕之，劝其归降。如果王向只是个普通臣子，或许真降了，但做为王氏宗族重要人物，其宗族向心力远远超过君臣向心力，因此王向始终不从。
隗嚣见劝诱无效，当即挥师进击。如果一切如常发展，王向会被俘虏并斩首。然而正当高平（安定郡治）岌岌可危之时，数千骑兵突然从隗嚣军的侧后部（西面）杀出。
这支骑军装备之精良、马阵冲击之迅猛、战法之古怪、作战之凶悍，前所未见。只一击，隗嚣所谓十万大军就被分割冲垮，全军崩溃。
此一战，隗嚣联盟军中三十一将，被阵斩、俘虏十六将。其中包括了他的兄长隗义、发起人之一扬广，还有隗嚣军所谓的“国师”方望。
隗嚣本人都被衔尾追杀百余里，若不是熟悉地形，钻山入谷得以摆脱追兵，保不准要成为阶下囚。此役隗嚣军损失惨重，辎重尽失，最后收拢的人马不足二万。
此役对关中大小林立的诸叛军造成强烈冲击，许多原本摇旗鼓噪的叛军首领开始偃旗息鼓，摇摆观望。
正月，由王向亲自引领的三千新汉骑军出现在左冯翊。更始军弘农掾王宪率二万诸县合军试图阻击，但这支临时组建的联合军一开战就被上千弓骑兵狂风暴雨般的箭矢风暴击垮。随后是一千枪骑兵出击，如巨镰刈草。短短半个时辰，曾令左冯翊变色，长安惊悚的更始军王宪部全灭。王宪跳泾水仅以身免。
是役，新汉强骑及骑将公孙扬槊之名，威震三辅，并迅速向天下扩散。
正是新汉军先遣骑军的及时出现，令行将崩盘的新莽政权得已苟延残喘，倘非如此，早半年王莽的人头就被传首天下了。
此时司隶长安敌我兵力对比为：新汉军三千精骑、新军三万、更始军五万。而那些不靠谱的立场暧昧的观望诸军约三四万则不计在内。
历史上这支由邓晔、李松领导的更始军势如破竹杀入长安，不是他们有多牛，而是新军太渣——看看这支新军的构成就知道，除了两三千期门、羽林精锐尚堪一战之外，余者的成份都是囚徒“莽遣使者分赦城中诸狱囚徒，皆授兵”。然而囚徒为兵的作战结果则是“更始将军史谌将度渭桥，皆散走”。
这不是比谁更强，而是比谁更渣。
因此当真正的强兵出现，即使兵力相差悬殊，邓晔、李松也明智地选择按兵不动，等待更始大军前来合战。
三月初，更始大军终于抵达武关。与此同时，新汉军主力步兵一万三千人也开进长安。月末，攻掠洛阳的更始军王匡部（新市兵），也开始向长安移动。由于王匡攻占重镇洛阳，大量收编原新莽军，加之投奔者众，其兵力达十一万之巨，对长安的威胁尤甚。
更始军方面将领：左路军：武信侯、破虏将军行大司马事持节刘秀、右大司马赵萌（更始帝刘玄外舅）、辅汉左将军邓晔、丞相司直李松、西屏将军申屠建、偏将军史谌、左军校尉王宪。还有刘秀的春陵军几位手下：主簿冯异、军司马铫期、功曹令史王霸、军市令祭遵等等。合计兵力九万余人。
右路军：定国上公王匡、水衡将军成丹、卫尉张卬、偏将军刘均。合计兵力十一万。
新汉军方面将领：汉皇子、统帅张纯、骑将公孙扬槊、炮将甘承祖、枪将陈昱。共有骑兵三千，炮兵一千，火枪兵五千，刀盾枪兵五千，诸将帅卫队二千，辎重兵二千，舟桥兵二千。共计二万人马。
与昆阳之战相比，这一次，不仅攻守互易，而且双方人马亦倒了个——新汉军二万VS更始军二十万。实力悬殊，胜负谁属？
随后，攻方构筑营寨，守方挖壕设栅，敌我抹马厉兵的间隙，侦察、谍报满场飞。
新汉军的一切，从将帅到士兵，到装备到战法，对更始军方而言，完全陌生。他们只收集到一些诸如骑兵很强，骑射凶猛，骑兵手里还有一种短铳，可发巨声……再想多弄点信息就没了。
相反，更始军这边，如同筛子一般，什么样的消息情报都能打探出来——这恐怕算是王莽在此战中最有用的贡献了。
更始军最大的问题与矛盾，正出在统帅刘秀身上。当初昆阳之战中立下首功的刘秀，战后马不停蹄南下攻城略地。此时却传来噩耗，刘秀的长兄大司马刘演为更始帝所惮，借故杀害。兄长无故被杀，对刘秀来说，无疑是一个巨大的打击。刘秀当众毫无悲伤之色，但在独居时常哭泣。为了不受更始帝的猜忌，他急忙返回宛城（更始政权临时国都）向更始帝刘玄谢罪，对大哥刘演部属亦不敢私下接触。
刘秀不仅不表昆阳之功，更表示兄长犯上，自己也有过错。更始帝见刘秀如此谦恭，一时倒不好下手，反而有些自愧，毕竟刘秀两兄弟立有大功。故刘秀不但未获罪，反而得封武信侯。
此时攻长安受阻消息传来，曾合谋杀死刘演的大司马朱鲔与五威中郎将李轶向刘玄献计，提出让刘秀率其部春陵军北上与新汉军对抗，可消耗其势，便知于日后收拾。刘玄欣然接纳，以刘秀行大司马事，率军出征。
在刘秀的大军中，赵萌是代更始帝监视他的，而申屠建则是更始帝心腹，当日谋杀刘演的帮凶之一。左路军如此，右路军王匡部也好不到哪里去。王匡的新市军虽然没刘秀那边制肘那么多，但他这支大军大小山头同样不少。尤其近半数是新降的新莽军，收编之后只经过了短短几个月的休整，远远谈不上隔为一体。打顺风仗可以，碰上硬仗就指望不上了。
虽然没跟新汉军交过手，但汉军强骑的威名，王匡还是有所耳闻，深怀戒心。所以，他此番应更始帝之令入关，与其说是联兵合战，不如说是抢摘挑子——王莽的人头谁都想要，还有那传国玉玺……
一支更始军，上下不一心，将帅更不合，甚至有仇，可谓矛盾重重。另一支更始军则暗打小九九，出工不出力，只想捡便宜。如此合战，未战先败五成矣！
张纯看完并反复核对所有更始军情报后，推案而起，目射冷电：“诸事已毕，开战！”