卢龙塞，是幽州东部进入草原的必经之路，北面草原乃是乌丸人控制的范围，内部呈回字建城，两层又高又厚的城墙，成为乌丸人的噩梦。而此时此刻，乌丸人更大的噩梦还在等着他们！
右北平太守白马将军公孙瓒，正驻守在卢龙塞，面对着数万乌丸战士 ，他并未感到畏惧，而是异常的兴奋，跃跃欲试的想要率领白马义从扫平乌丸，然而他得到的命令却是让他严守卢龙塞以待援军， 正当他准备抗拒这道命令时，他得知这道命令不是刘虞发出的，而是他得师弟刘备发出的，出于他们是同门，于是他选择安静下来严守城池，等待张飞大军到来后，带来下一道命令。
几日后，张飞、沮授率军赶到卢龙塞，带来了刘备的军令，沮授率军守卫卢龙塞，公孙瓒、张飞率众出击，务必要将乌丸人彻底打服。
经过公孙瓒、张飞、沮授的商议后，留沮授率领五千人马守城，公孙瓒率领五千白马义从出卢龙塞向东，击溃乌丸人右路，张飞率领五千骑兵出卢龙塞向西，击溃乌丸人左路，之后双方向乌丸人中军合围，以最快的速度吃掉卢龙塞北部这支乌丸人。
由于乌丸人精英之士已经尽数屯聚在卧龙关外，而在卢龙塞外这支部队战斗力并不强，约莫半个时辰，张飞和公孙瓒就结束了这场战斗，斩杀敌军约五千人，俘虏过万，缴获牛马羊粮草无数。将战利品交由沮授打理后，二人商议一番，率领一万骑兵向着龙岭关方向进军。
渔阳郡龙岭关，此时正受到匈奴人的猛烈的攻击，然而在赵云等人的坚守下，匈奴人的进攻就显得那么苍白无力了，正当匈奴人再度发动猛烈进攻时，张飞、公孙瓒率军赶到，从匈奴人后军急速冲入匈奴人军阵，赵云在龙岭关上看到匈奴人后方大乱，率领关羽、颜良、文丑、韩猛、韩索五人，统兵出城，正面攻入匈奴人阵营盘内，匈奴人更加混乱，最终，匈奴左贤王率领不足百人退回草原深处。留下田丰守备龙岭关，其余将领统领两万骑兵火速驰援卧虎关。
卧虎关外，受到严密监视而不得而知的三族联军，仍然在密林中隐匿着……
他们自以为是的认为汉军并不知道他们的存在，仍然在幻想着进入幽州后的种种，殊不知汉军连他们背后隐藏的部队都探查的一清二楚。
随着刘备和关、张二人率众将抵达卧虎关，轩辕林手下可用之人越来越多，此时的三族联军依旧按照他们的计划进军，密林中的两万人率先发难，向南进攻卧虎关，却不曾想，早被影卫探查到动向，在这两万人还未出密林时，发动火攻，引燃林内枯草，可怜这两万人，未立寸功，却被大火活活烧死大半，剩余的人大部分被活捉，仅有少部分逃回山坳中，逼得三族没办法，整军向南，直扑卧虎关而来！
黑云压城，大战一触即发。