唐王：“你可就是昨天送袈裟的和尚。”
观世音：“正是。”
唐王：“看你们是德高大师，又赠我袈裟，可今天为何在法堂胡乱与我法师乱讲，扰乱经堂，误我佛事。”
观世音：“你那法师只是会讲小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无损。”
唐王大喜：“你那大乘佛法存于何处？”
观世音：“在大西天天竺国大雷音寺如来佛祖处。”
唐王：“大师，你是否记得，给我开示。”
观世音：“虽我能开示，可也未必能传播大唐。只有你委派人去天竺国取得大乘三藏经，才能广为流传。”
唐王：“就算我能派得人去，又怎能取得真经？”
观世音：“我乃南海观世音。”说完观世音突然变回成观世音，托了净瓶杨柳。善财也变回成行者，抖擞精神。
唐王：“原来你是菩萨，怪不得能赠袈裟与锡杖。”
唐王带领诵念：“南无观世音菩萨，阿弥陀佛。即传吴道子，给朕绘下观世音菩萨头像。”
观世音：“唐王乃东土大唐君王，即可选人前去西天，我定与佛祖道明，取得真经，惠及众生。”
唐王：“朕定会派人前往。”
观世音：“礼上大唐君，西方有妙文。程途十万八千里，大乘进殷勤。此经回上国，能超鬼出群，若有肯去者，求正果金生。”
唐王：“传旨下去，看谁能胜此重任去西天取经。”
玄奘：“皇上，贫僧虽然不才，但求佛之心博大，愿前往求得真经祈祷我大唐江山永固。”
唐王：“爱卿请起！”
唐王扶起玄奘。
唐王：“法师有如此中心，让朕感动，只是这去路途遥远，困难重重，不知法师有想到没有？”
玄奘：“贫僧从入道之日起，就想到为换得洁净，愿肝脑涂地，粉身碎骨。”
唐王：“朕有如此忠贤，乃三生有幸。朕愿与你拜为兄弟。”
唐王与玄奘在洪福寺佛前跪拜四下。
唐王：“朕与陈玄奘结拜兄弟，称御弟圣僧。”
玄奘：“陛下，贫僧何德何能，敢蒙受如此恩德。既然皇上一心想得真经，我当捐躯佛事，直至西天。如不能取得真经，定不回唐。”
玄奘拿柱香，对佛发誓。
众师兄弟齐围玄奘，问这问那。
一师兄：“你发誓去西天取得真经，此话当真？”
玄奘：“正是。正是。”
一师弟：“常闻人说，去西天之路极其险恶，以前有众多僧为此丧生。师兄，此去也只怕是凶多吉少，有去无回。”
玄奘：“我以向佛发誓，不取得真经，永堕落地狱。我既是唐王子弟，就应该担当此任。何况为佛之人，不敢诳语。”
众师兄弟：“阿弥陀佛，善哉！善哉！佛祖保佑玄奘师能凯旋。”
玄奘：“众僧们，我这一切，不知是三年五载，可见那山门里的松
枝头向东，我即会回。不然，我就以身求法了。”
唐王：“钦天监禀奏，今天乃人专吉星，宜远行。故今写好通关文牒，令御弟今天出发西行。朕特送你紫金钵盂，好路途中化斋之用。另派两个随从，好路上有个照应。送银驹一匹，作为脚力。”
玄奘：“谢谢皇上。”
唐王：“御弟前去，得有个法号。朕已为你想好，就叫‘唐三藏’，不知御弟可否认同。”
玄奘：“甚好。庆喜皇上用心，阿弥陀佛。”
唐王端来御酒为三藏大师饯行。
玄奘：“陛下，酒乃贫僧第一戒，万万使不得。”
唐王：“此乃素酒，仅饮一杯，见证一片真诚之心。”
玄奘万般无奈，正要饮时，唐王弹一点泥土，加入杯中，让玄奘一并吞下。
唐王：“朕念御弟此去，不知几时能回？”
玄奘：“多则三五年即回。”
唐王：“日久年深，路途遥远，御弟记住：‘宁念本乡一捻土，莫爱他乡万两金。’”
玄奘：“陛下放心，刚才的故乡之土已入心脏，时时不可忘记。”
观世音带善财、沙悟净、猪悟能站在路上。陈玄奘单独一人背着包袱前行。
观世音：“法师，你这是去西天取经？”
玄奘：“正是。正是。”
观世音：“我是前来给你送两个徒弟。”
沙悟净施礼：“拜见师傅，我是沙悟净。”
玄奘大喜：“甚好，甚好。”
沙悟净：“师父，我来给你挑什物。”说完接过玄奘身上的包袱。
猪悟能：“拜见师傅，我是猪悟能。”
玄奘大喜：“有你等二人相助去西天，定能功德圆满。”
观世音：“你那随从和马驹呢？”
玄奘：“在那巩州城外的荒山野岭，被妖怪吃了。我幸得土地公公
相救，才免遭吞食。”
观世音：“你这西去，会有九九八十一难，你可要做好准备。”
玄奘：“我意已决，又有您菩萨保佑，定能心想事成。”
观世音对天空一呼：“白龙马，你且过来。”
只见空中一匹白马驾云而至。
观世音：“白龙马，你好生驮着三藏大师西天取经，不得有误。”白龙马连点三下头，跪下前腿，让三藏上马。
观世音：“你这西去，不知有多久，家中可否有牵挂？”
玄奘：“我已净心，没有牵挂。”
陈玄奘回忆自己的出身。
一青年陈萼跪对母亲：“母亲，朝廷颁布皇榜，孩儿想去应试。”
母亲：“孩儿乃读书之人，理应志在四方，也要幼儿学，壮而行，去吧！”
长安城内，陈萼端坐考场，从容自如的应试。
考官宣旨：“考生陈萼高中金榜，皇帝钦赐状元。”
陈萼接旨：“谢皇上。皇上万岁！万岁！万万岁！”
长安城陈萼骑在高头大马上，在长安街游行。前面高举“状元”之牌位。
陈萼骑马经过丞相府，丞相之女温娇，正在抛绣球招亲。
温娇见新科状元一表人才，随机把绣球向陈萼抛去。
陈萼茫然无措，伸出手来，正好接住。
众婢女蜂拥新姑爷入丞相府。
丞相携夫人出门迎接，喜之不胜。
新婚燕尔，太宗上府祝贺，并宣旨：“陈萼新婚之余，可去江州任职州主。”
洪江船上，两贼人刘洪、李彪杀死陈萼，打死随从。刘洪逼小姐成亲。刘洪穿上陈萼的官服，带小姐登岸，去往江州。
海底龙王府，一巡江夜叉：“报龙王，今在洪江口打捞一尸体，乃当今新科状元陈萼。”
龙王：“把尸体抬来看看，是个什么角色？”
夜叉把陈萼尸体搬到龙王面前。
龙王：“此人正是救我的恩人，我必须救他性命，已报前恩。”
夜叉直往洪州城隍庙。
洪州城隍庙外，土地：“龙王要这陈萼魂魄，我去取来。”
夜叉：“速去拿来，不能耽搁时辰，以防误了大事。”
龙王殿内，龙王：“陈萼，你是我的救命恩人，今日遇难，我定为你报仇。你暂且在我处就任，日后慢慢寻找仇人。”
江州府花园内，小姐生下一男婴。
南极星君：“温娇，佛祖叫我送一男婴与你，这可不是刘洪所生。
他必生磨害之心，你要用心保护。你丈夫已被龙王救活，现在龙宫，日后定能夫妻团园。”说完人影不见。
刘洪进，见一男婴，伸手要抢。
小姐：“官人，今天色已晚，再说儿奔到娘面前，我也十月怀胎，就留他一些时辰，明日去抛江也不迟。
洪江岸边，小姐把孩子包裹好，用手指写下血书，放入一木盆中，推进江河。
江边，金山寺长老正在河边提水。看见盆中有个男婴儿，随即打捞起来，送往一乡户中收养，给了些养活。
长老法明和尚叮嘱：“此童从江中流来，就取名江流，待长大后，我来接去为僧。”
法明和尚送与农户布匹、大米、钱，领走了江流。
金明寺内，法明为江流剃度。
法明：“你已成年，而后佛名玄奘，就随我念佛吧！”
玄奘：“师父，我可有一事相求，只是要寻得我的父母。”
法明：“佛祖慈悲为怀。你要去寻母，理所当然。”
西去路上，观世音问玄奘：“那你可寻得父母？”
玄奘：“寻得父母。父亲现在也是当朝学士。母亲羞于面世，还
是自缢身故，祖母已病故。”
观世音：“阿弥陀佛，善哉善哉。你这前去，在五行山，可遇一
个徒弟，你收纳之后，就可四人同行西天，但愿大功告成。”
玄奘：“谨记菩萨教诲，这一路西去，还有望菩萨多多帮助，才会功德圆满，完成唐王的一片虔诚。”
观世音：“那时当然。这西去路上险恶，有困难就要悟空来找我。”说完与惠岸驾云而去。
五行山外，唐三藏骑马在中间。前面是猪悟能开路。后面跟着沙悟净。
不远处听到有人高喊：“师傅，你快来救我。”
唐三藏勒住马，侧耳细听。
猪悟能：“师傅，好像是从那山脚下发出来的呼救。”
唐三藏：“悟能，你且前去探个究竟，速去速回。”
猪悟能执耙前往，来到大山脚下，听到还在呼喊：“师傅救我呀。”