高老庄内，吴真人和八大金刚劫持了高老太公。
人群中，观世音冷静观察。
八戒和善财气吁吁赶到，八戒欲冲上去。
观世音示意善财拦住八戒。
八戒哇哇叫着，挥舞着钉耙向吴真人示威。
吴真人哈哈大笑：“丑八戒，高老头在我手里，你怎奈我何！”
说罢，以剑压在老太公脖上。
高老太公颤颤巍巍，大叫：“八戒啊，你走，你走吧！”
吴真人大叫：“我饿了，我要吃人了！”
话刚说完，吴真人变成了一只大蜈蚣，摇头摆尾，呲牙咧嘴，不时将爪子伸向太公。
太公吓得大叫起来：“啊！”
观世音：“慢着！”
观世音一声断喝，走出人群。
大蜈蚣看着向他走近的观世音，睁大了双眼
大蜈蚣看傻了眼，又化为吴真人。
观世音在离他数丈远站住：“放开高老太公！”
吴真人示意众金刚让太公离开。
观世音拿出一只瓶子，对蜈蚣一声叱喝：“孽蟑，还不伏法！”
蜈蚣化为一阵风，钻入瓶中。
高老庄大门口，喜气洋洋的庄民欢送观世音和善财出庄。
高老太公双手揖礼：“感谢二位出手相救，致使小女，哎，有了，有了……归宿。”
观世音回礼：“在此搅烦太久，还望太公见谅，八戒是个忠厚人，也该让他安身立命了！”
高老太公：“哦，这姑爷怎么还未来？最怕是昨晚又喝多了。”
观世音指后面：“八戒来了！”
八戒急急跑来，四处一望：“菩萨呢？”
善财：“什么菩萨？”
再去看观世音，观世音也不见了。
八戒大喊：“菩萨，老猪明年生小猪崽，你可要来啊！”
善财大喊：“定来。定来……”
高素珍跪在地上捣蒜如泥：“菩萨，救苦救难的菩萨……”
浙江临安城外，黄巢、李克用率兵打仗。
钱镠在山中地坪练武。
观世音：“钱镠，你不须踌躇。你想为民解脱苦难，拯救百姓，那就快快起兵。”
钱镠：“本人是有雄心，可资粮器械一概不够，恐怕有负民心。”
观世音：“你可知道千手千眼，只在一人。”
观世音说完一道金光在钱镠面前闪现。突出一个千手千眼的奇人，站在他面前。
奇人：“钱镠啊，你要有千般手、千只眼才能做千秋事业。男子汉大丈夫，尽管放心，大胆去做。东南的无数生灵惨遭涂炭，你必须担当起责任。”
钱镠：“既然你高人都这样指点，那我就为百姓赴汤蹈火。
钱镠招兵买马。竖起了反唐大旗。
雕塑家在做雕塑，一尊千手千眼观音菩萨成像。
一僧人单座寺院门外石凳上。手捧经书念经。
钱镠倒身就拜：“菩萨，我已成就大业，可现在不知如何为民做事。求您指点。”
观世音：“钱塘江年年潮汐为患，你可以为民办好事。给钱塘江修筑堤坝，挡住潮汐。”
钱镠指挥众人修筑钱塘江大坝，将潮汐拦住。
弘福寺内，唐王与玄奘大师论法。
月光从寺窗射进室内，一种祥和。
唐王：“法师，其实朕一直被一个问题困扰，总是想不出一个法子。”
玄奘：“陛下，请讲。”
唐王：“如何才能降魔？”
玄奘：“慈悲可以降魔。慈、悲、喜、舍，四无量心。即可降魔，还可消业。”
唐王：“还可消业？”
玄奘望着一脸迷惑的皇帝：“看来陛下也有心事，不知是担心什么？”
唐王：“我还能担心什么？只是想知道，近来朕总有一些不干不净的东西，闯入朕的梦里。等梦醒来，就不得安眠。朕一生戎马倥偬，凡是看得见的女人都不会放在心上，只是梦中的这个女人，总是不要她来时，她来了。要去找她时，又不知她在哪里？法师，可有办法帮朕把它消除。”
玄奘：“陛下，敢说出这些也是有所醒悟，这是一种心魔。心魔要通过修行来消除。”
唐王：“可是，朕听说，佛法有一种法子叫‘冤亲债主’。”
玄奘：“陛下，这是外道说法。佛门中根本不存有‘冤亲债主’这一说。没有任何一部经书中提到过这个怪理。佛说，心净则国土净。心保持正念，念念相续就是定。有定，就有了禅境，就与佛心相契合，就没有了心魔。”
唐王：“可朕就是没有定力，所以那个女子总是进入朕的心里。”
玄奘：“陛下所说女子，是否相似？”
唐王：“似曾相识，可就是想不起来在哪里见过？”
玄奘：“在情感中，是有先知先觉的。可能就在你看她那一刹那，你心中产生了爱恋。”
唐王：“即使我当时有一念之想，可她也许并不知晓。但她怎么会进入我的梦里。”
玄奘：“陛下，她进入你的梦里，是你自己有了心魔。其实，那个女的并不知晓。当你放她不下时。她就成了你的心病。”
唐王：“那如何能灭这心魔？”
玄奘：“陛下，只有两个法子。第一是陛下到天底下去找那心仪的女人，满足您的欲望。”
唐王：“天下之大，茫茫人海，哪里能找到此女子？再说，即使我找到了那女子，也有可能早为人妻，生儿育女啦！”
玄奘：“那就只有第二个法子，彻底忘掉她。”
唐王：“我是天天梦醒之后，就下决心忘掉这个莫名其妙的女人。可是做不到。”
玄奘：“能做到的，陛下。还记得魏徵吗？”
唐王：“当然记得，要是他今天还在，他定会死谏我征辽之举。他这个人，就是倔犟犟到了头。”
玄奘：“陛下，还放他不下吗？”
唐王：“可这女人的事，却与魏徵大不相同。魏徵是为了社稷、国事，难免有不同的看法，相互争执。一个女子，只是我个人的事。”
玄奘：“那陛下为了这个女子，做了什么？”
唐王：“我做了很多。比如，不想和其他女子相寝；不想和其他女人游玩。看到其他女人，都会产生厌倦。甚至想把这些女人一个个的赶出宫去或全部削发为尼。她们没一个顺眼了。”
玄奘：“陛下，罪过。这些女人，都是活生生的与皇上愉悦过，怎生这种意念？阿弥陀佛。”
唐王：“不是到达了无可救药的地步，朕也不会来求大师指点。”
玄奘：“那个女的，你也就是不经意中的一眸，就那样让皇上苦苦冥想，这恐怕是你心中一劫。正如皇上才说的，她根本没在意你的一眸，而今可能结婚生子。甚至在战乱中，早已不在人世。陛下，何必还放不下呢？”
唐王：“情爱之事，玄奘兄弟是不会明白的。把一个人装进了心里，她就像是魔鬼，你到哪儿她跟到哪儿，无处不在，可又不得。最让人头痛。”
玄奘：“佛法讲的色就是空，空就是色。陛下如果总沉迷在这色中，不仅有误江山社稷，更是陛下的身体，会被这魔咒拖垮。”
唐王：“有何办法，让朕脱离苦海。”
玄奘：“陛下，你可在你后宫佳丽中去寻找，也许那女子就在他们当中了。”
唐王：“我已查看数千万遍，就是不得，你说如何？”
玄奘：“那就忏悔。忏悔就是消除心魔的好法子。”
唐王：“忏悔，朕决不做。”
玄奘：“陛下，为何做不了？早在贞观初年，陛下曾下令在当年破敌的七处战场建造佛寺，就发文忏悔吗？”
唐王：“那与这个不同，那是为了江山社稷。”
玄奘轻言轻语：“既然陛下如此倔强，又把此事说与贫僧何用？”
唐王：“她总要骚扰朕，实在没办法了。这不是错，所以，何来忏悔。”
玄奘：“陛下是没有错，但你要摆脱这个恶魔的纠缠，就只有忏悔，放下心中的私欲，这女子就再也不来了。”
唐王：“在与你之前，我在长安，请过一个法师，到宫中做法驱鬼，可也有灵验，只不过几天之后又如以往了。”
玄奘：“原来佛门之中，还有驱鬼的法师？我算是孤陋寡闻的了。再说，这是心病，并不是妖魔鬼怪作祟。要驱赶陛下心中的恶魔，他人毫无办法，唯有陛下自己才行。慈悲为怀，阿弥陀佛。”
唐王：“慈悲为怀，真能降魔？”
玄奘：“慈悲不仅可以降魔，还能让人明智。可以让陛下更清楚的看清事物，而障碍慈悲心的是嗔恨之心，它会让人蒙住双眼，在真假中迷糊。所以，佛陀说要修忍辱，修无诤三味。有了慈悲和忍辱的力量，就不会有心魔了！”
唐王：“朕承认有心魔，所以请教你，为我开示。只是喜欢女人，并不是错。爱美之心人皆有之。所以，朕不想忏悔。”