一九三零年的夜上海，黄浦滩外白渡桥像一个钢铁巨龙横卧在苏州河上在夜色里。电车行驶时，电车架线上就闪动着绿色的火花，像天空中飞舞的莹火虫。
江滩边一座座耸入夜空的高楼大厦上，霓火灯五光十色，海关大楼的四面大钟，敲响了悠扬深沉的报时声音。
在灯火通明的繁华街道上，黄包车承载着沉醉于眩目光芒的寻欢游客，在一辆辆轿车的缝隙间穿行。
街的两旁，舞池影院林立，洋行，商店，药铺，照相馆，赌场妓院拍卖行里光芒四射。
世界各样的洋人都混于了居民之间，这些西方殖民者和冒险家们开始了夜生活。
在大华饭店的舞厅里，西式乐队的萨克斯管，吹奏着爵士乐的午曲，男女舞客们都翩翩起舞。
一个四十岁左右，上穿着半袖西式白衬衣，下穿西式深蓝色长裤的男人搂着一位妙龄女郎，轻步漫舞小声交谈：
“白秀梅小姐，我今天是最后和你一次跳舞，明天我就缺席了，一个星期后才能再来”
白梅小姐骄滴滴地问着：
“赵云风，为什么呢？你不是又看上别的女人玩消失？”
赵云风微笑地解释着：
“哪能呢，我对你可是真心的，那是我的工作出差外地是常事，你别见怪”
这个女人不高兴了：
“你的公司到底干什么买卖，怎么总出差啊，整天神神密密的，我看就是一个皮包公司”
赵云风到不再意又搂紧了她：
“你愿意怎么说都行，那是我公司的商业秘密，我也不能乱说，反正一个星期后在这见你，你可别和别人的男人太随便”
白秀梅小姐哼了一声：
“作我们舞女这行你也知道，谁也钱多就和谁跳，这服装打扮，交际吃饭都要花线，要不我给喝西北风去”
赵云风提示她：
“你心眼太死，你接触的男人这么多，都搂着你跳舞，看上你的就献殷勤什么悄悄话不说，由其那些商人外国人，军官三教九流，他们有新鲜的事都和你说。
你听了这些新鲜事就告诉我，有用的事我听了，会给你小费的，我们公司就是干咨询的，消息越多越挣钱”
白秀梅小姐一听眼一亮：
“真的，我要听到那些没人知道的事告诉你，就立刻给钱吗？
赵云风认真地回答：
“真的，我不骗你，你现在说段有价值的我当场就给，你来一段试试”
这时，舞厅乐队的一段舞曲演奏终结了，赵云风拉着白秀梅小姐的手从舞池走出。他们来到休息的客厅，找到一处较清静的桌椅旁坐了下来。
他向服务员要了两杯加冰的可乐和白秀梅谈了起来，乐队的舞曲又奏响，他们也没去舞池。
白秀梅说起了一件奇怪的事：
在她回武汉老家时，她舞厅认识了一位奇怪的男人，这人长得高个很高，英俊潇洒。一次和他跳了一段舞后他们也坐下来休息。
这个男人竟神奇地从身上变出了一棵红玫瑰的花，送给了她。他还到过她家作客。”
赵云风赶忙问到：
“这个人长得是不是宽额头，圆眼晴挺亮，四方脸有一个垂坠的大耳朵”
白秀梅吃惊地看着他：
“对啊，你也认识他”
赵云风想了一会：
“我是推断他可能是我以前的朋友，多年没见面了。他借了我一大笔钱就跑了。你怎么对他印象这么深，和他过夜了?”
白秀梅一听生气了胳膊一甩站起来了：
“赵先生，我愿意和谁过夜是我的自由，你怎么吃醋了”
赵云风从口袋掏出了十几个银圆递给她，又拉她坐下哄着：
“哪能啊别生气了，我不会让你白说，你要再见到他别提我，偷偷给我打个电话后，你拖住他。
我带几个人来了以后，看到他要真是借我钱不还的朋友，就抓到他，让他还钱，事成后我给你一百大洋，怎么样”
白秀梅一听兴奋地答应了，赵云凤掏出一个有电话号的名片，给了白秀梅。她收好后又聊了一会儿就在舞厅分手了。
赵云风回到了法租界一条僻静街道上，他走进了一个挂有江南通讯咨询公司牌子的大院子。
在院里小洋楼的一楼门口，国民党中央组织部调查科的官员正焦急地等待着他，见他来到面前，就一顿训斥：
“赵云风，你的替身都坐上去津城的列车出发了，你还到舞厅去和舞女跳午。
如果，让地下党人员发现了你，这计划就暴露了。你早晚会把小命丢在女人的身上”
赵云风不在乎地回应着：
“科长，你们那个替身的计划我反对，地下党这么好骗，我在他们那工作这么多年。他们什么不明白，你们就是偷鸡不成丢把米。
让我一个星期都呆在这院子里，不让我出门，今天我还不去享乐一下”
这个科长指着也鼻子说：
“你们这些策反人员就是不服管，你不愿意在我这干，你就去复兴社那崭水多随便”
赵云风听见科长下了驱逐令，软了下来：
“您别发火，干咱们这一行的贪财爱色不算毛病，有几个清高的也是装算，要是不给他们发工资，养不了家，他们早跑了”
科长又说了他几句：
“别费话了，跟我走吧”
赵云风随着他的上司，到了三楼的一间空房间，科长命令着：
“赵云风，这屋里什么都有，床铺上有被褥子桌子上有留声机，无线电收音机。你闷了听听，一个星期一晃就过。
这院子里什么生活设置都有，食堂的饭菜也不错，你在这院子里随便逛，别干扰人家工作，别出院子，我走了”
科长转身就要走，被赵云风拦住了：
“科长，别走，我还有一个重要情况向您汇报，但我有个条件，每天晚上您充许我趁着天黑，到院外活动三个小时准时回来。我会化装不会被人认出来的，也不会给您惹事的”
科长来了兴趣：
“你说的事情确有价值，我就充许，你说吧”
赵云风叙述了，白秀梅在武汉艳遇的一个男友很像他叛变前在上海工人运动委员会的上级：
这个担任重要职务的上级，原先是上海帮派的一个小头目，他参加了革命工人运动，能打能杀地在工人中出了名。
以后的一九二六年，组织派他和一些工人运动中的优秀骨干，到苏联特工部门受训学习。
他聪明刻苦，学习了化装魔术，心理学，射击爆破，格斗等科目，成绩优秀。
回国后又参加了上海第三次工人武装起义，是组结者之一。以后，虽着蒋介石四一二反革命政变进行了肆屠杀共产党人，他随中共组织机构转入地下进行秘密活动。
赵云风也不知道这个上级的去向。但是他叛变以后，几次遭中央特科的人追杀，虽然幸运地保住了脑袋没被子弹打开了花。
可赵云风总觉得，这个上级是他的克星，几次的追杀都有此人的身影。
这回，他从这个白秀梅的舞女身上得知了神秘同事的行踪，这个和白秀梅有一夜情的男人，是不是此人，还要当面见识。
赵云风的上司对他提供的情况，很感兴趣指示着：
“好吧，我同意你的请求，这个情况非常重要，你每晚一定盯住这个白秀梅”
赵云风听到上司的批准很高兴，他即有了每天搂抱白秀梅这个美人的机会，又可以干一件大事。
让他万万没想到，等他第二天晚上到大华饭店舞厅，去找白秀梅时，这个舞女己经是没了踪影。
赵云风赶忙去打听别的舞女才知道，白秀梅因家里有变故来了电报。白天中午，她就坐轮船回了老家武汉。据白秀梅一个要好的舞女讲她不会再回上海了。
赵云侠失望地回了住地，把这个不幸的消息通知了他的上司，这位科长决定：
让他一个星期后赶往武汉，和那里的警方和调查科的人，一同追踪他的这个在地下党担任职务的原上级。也让他不惜一切代价，长期留在武汉完成这个任务。
果然，功夫不负有心人，叛徒赵云风在汉口的一剧场里，他看到了一个魔术表演认出了这个伪装成魔术师的上级，引起了惊震地下党高层的大案。
这个担任重要职务的上级被捕后，成了全国地下党里最大的叛徒，以至胡明一这么高明的伪装者也被暴露了。
在舞女白秀梅坐上了回武汉的列车时，另一个伪装者扮装成赵云风也将来到津城。
在国民党省党部大楼里，在一间嘀嘀，塔塔响的电台机房里。一个女报务员把刚从南京发来的秘密电文，交给了电讯组长。
一个小时后，刘书记得到了一号交通员的密报，从南京来的中央特派员赵云风于下午六点，在津城东站下车。
刘光明书记意识到：这个两手沾满革命烈土鲜血的刽子手，终了现身了。
对于赵云风这个叛徒，刘书记并不莫生，他是上海工人运动委员会的负责人，曾和他也有相识。
一九二六年，刘书记奉上级的命令从长沙到上海开会，就遇见到赵云风。从他的印象和了解中，赵风云是一个挺能干的工运骨干分子。
他出身于官僚家庭，祖父曾是清朝江浙两省的督察史，父亲又在浙江总督府担任过司政官员。尔后又成了国民政府交通部的官员。
从小就不服管教的赵云风考入了黄埔军校，但吃不了军训的严厉和苦累，半途而废。在父亲的好友的介绍下，进入江南制造局的船厂任职员。
以后，他参加了上海的工人革命运动。一九七二年，在血雨腥风中他背叛了革命。最让刘书记不解的是他退出党组织后，在他当官父官的保护下可以做一个退党普通人。
可是，这个赵风云竟带着国民党军警特务，搜捕杀害他认识的革命同志，有十几人被他出卖而牺牲。
最后，刘书记从一个特科的领导那才知道，赵云风成为刽子手的原因：
原来，国民党特务机关找到赵云风，封官许愿地向他许诺：
如果，他向特务们提供地下党人员，就让他在军队的特务组织里当少校组长。
这个参加革命就是想当个指使千万人的官迷，这回暴露出他踩在革命同事们的头颅上，升官发财的犲狼本质。
可是，赵云风没有如愿，他进入复兴社后，特务头子从不重用他也没封他个少校组长。他们确认为他不服管，放荡松散。
他一气之下，又出于特科打狗队员对他的秘密追灭中，混入中统的前身中央组织部统计调查科，从真名林尚志改名赵风云，隐藏后消声灭迹了。
这次赵风云公开露面来津城是何阴谋，刘书记还没有定论。是冲着他来的，还是另有启图?
是让胡明一的战斗小组立即消灭他，还是观察他来津后的举动?刘书记没有下决定。
而是，他把这个情报由周大伟传达到这个战斗小组。让一线作战人员胡明一和刘源他们三人，进行侦察研究分折，拿出具体的行动方案。
一号交通员又亲自找到胡明一，让他与周大伟接头。他们三个人又聚合在周大伟的家中，商讨怎样除掉赵云风的战斗方案。可距这个伪装的赵风云在火车东站下车，只有四个小时了。
一列南京开往津城的客车己到山东的德州，在客车的十二号车厢坐着一位身穿灰色中山装，三十多岁的男人。
在他的前后有六个和他穿得一样服装的年青人，目光锐利地紧盯着车厢里，每一位要经过他们面前的乘客。
这个男人目光呆滞面无表情，他不知道这几个人要把他带到什么地方。在前一天，他还在一所监狱里服刑。
他叫唐文进，原住在南京郊外的一个村庄，因和一个有夫妇女有奸情，他们共同谋害了这个女人的丈夫。未逐后被警方抓捕，法院判了他六年徒刑。
他己在监狱服刑了一年，咋天，监狱来了穿着中山装的三个男人，他们拿着一张照片在男牢房前，来回观望犯人。
突然，这三个男人在他的牢房前站住了，他们叫唐文进从床边走过来，拿着照片仔细打量了他一番。其中一个头头叫狱警打开牢房，带领他到了一间监狱的办公室。
这个头头对他说：
“你叫唐文进，我们有件事要办理，你和我们出监狱到外地走一趟。你要是配合我们把事情办好了，那五年徒刑就免了，就放你。
如果，你和我们耍滑头半路逃跑，就地枪毙，听明白了吗”
这个头头说着从腰间拔出手枪顶在了他的头上，吓得他连连点头。之后，这三个人把他带进监狱的洗澡间，让他洗了澡理了发，又换一身崭新的中山服。
他们用一辆囚车把他押到南京城里，在一个街道旁的大院子里，管吃管住地呆了半天。晚上，来了六个青年人带着他一起到了车站，坐上了开往北方的列车。
唐文进也不知道，路向何方，一场伪装者们上演的的大戏开始了。