于是学园祭那天,莫延变成“柯南”，“柯南”变成“工藤新一”（实际上是黑羽快斗），前后到了帝丹高中。
帝丹高中是东京地区人尽皆知的名校,在整个日本都享有盛名。二十年前，这所学校举行了异常轰动日本的选美比赛，无数人从世界各地涌来,最后因为怕引起混乱而强行中止了比赛。时至今日，人们还对那场盛事津津乐道,许多高校的女声仍将此作为人生的最大憧憬。因此帝丹高中的学园祭非常热闹，不仅有学生的家长朋友邻居，已经毕业的前辈校友,还有受邀而来的其他高校的同学，以及许多自己跑来的无关人士。
在二年b组（毛利兰和工藤新一的班级）的话剧开演前半个小时,表演的体育馆中就坐满了观众，售卖冰冻饮料的摊位前排了长长的队伍。
莫延（现扮演柯南）跟着毛利小五郎到了后台，远远就见毛利兰和她的朋友铃木园子、来自大阪的远山和叶正站在一起说话。他们走近的时候，正听到铃木园子不解地说：“……好久不见的朋友以及左邻右舍你都找来了，为什么偏偏不找你老公来呢？”
“是吗？”莫延·伪柯南说：“原来你请的不只是我一个人啊，小兰姐姐～”这种装嗲的声音——鸡皮疙瘩都出来了！莫延打了个寒颤，揉揉嗓子决定不学柯南装可爱了。
“柯南！你也来啦？”毛利兰一见到他，眼睛立刻亮了，亲昵中带着几分娇羞和喜悦。
毛利小五郎按着莫延的头顶说：“这小鬼的感冒根本还没好，我本来让他在家里好好休息。他却说已经答应了你就绝对要来！根本不听我的话。”
“怎么样？”毛利兰弯下腰担忧地问道：“感冒好了吗？”
“我没事！小兰姐姐放心好了。”莫延很轻松地说。
【哎？】毛利兰一怔：【这种感觉……】眼前的柯南，让她有种很奇怪的感觉。
莫延心里一惊：【露馅了？不会吧？】
这时后面一个穿着黑色毛衣的男教师说：“小兰，你过来一下可以吗？我想跟你讨论一下最后的台词。”
“好！”毛利兰连忙跑过去，两人凑在一起讨论起来。
“这个人好帅啊！”远山和叶看着那个男教师问：“他难道会跟小兰演对手戏？”
铃木园子用很兴奋的声音说：“是啊，他们两个站在一起很登对吧？”
【那就是柯南的情敌新出智明？挺有型的呀？温柔可靠成熟，一般女生都会喜欢这种男人吧？】莫延饶有兴致地打量了几眼，忽然想起自己正扮演着“恋慕毛利兰”的柯南小朋友，咳了一声，用不太高兴带着几分醋意的语气说：“那我先到观众席好了。”
“你可不要怯场啊！”毛利小五郎鼓励了女儿一句，也离开了后台。
感到背后女孩带着几分忐忑的目光，莫延松了一口气：只是坐在下面看表演，应该就不会被看出来了吧？
十几分钟后，体育馆里的灯突然全部熄灭。黑暗中，一个女声响起：“现在演出的是，由二年b班为您带来的——吞吐的爱情。敬请各位观众拭目以待。”
_……_……_……_……_……_……_……_……_……_……_直到下午，莫延才回到他现在的那个“家”。微生茉趴在阳台的栏杆上，看着天空。听到他走近的脚步声，问道：“怎么样？”
“嗯？那个啊，”莫延背靠着栏杆，仰望着上方鱼鳞般的窗户，“该说是成功呢，还是失败呢？”
“什么意思？”
“你也知道的吧？毛利兰和我们一样听到了柯南跟服部平次的话，所以……”
所以在见到工藤新一的那一刻，毛利兰就知道，一大一小两人中，必然有一个是真的，另一个是伪装。虽然工藤新一完全本色演出，莫延扮演的柯南绝对比柯南本人在这里还要像，一般人肯定会认为自己前面的判断是错误的吧？不然在这个完全没有魔法的世界里，是怎么能出现一模一样的人呢？
即便因为有怪盗基德这样的存在，相信一真一假的可能性，也会认为是大人的工藤新一才是假扮的吧？有几个小孩子能完美扮演柯南呢？
但天然呆的属性就是有这么一个好处：她觉得工藤新一变小了那就绝对是变小了，她觉得江户川柯南才是假扮的那就绝对是假扮的，完全不考虑其中的合理性以及实现变身过程的复杂性，任你有再完美的演技再周全的准备也没有用！
于是莫延悲剧了，对自己的演技和能力都产生了严重的怀疑。下午他们要回毛利家的时候，干脆借口要到阿笠博士家去玩，直接回公寓来了。
“哦？工藤新一在大庭广众下露面了？这是怎么回事？”微生茉不知道剧情，只知道现在的工藤新一是不能被黑衣组织得知他还活着的消息的，于是问道。
莫延便跟她简略地讲了一遍：话剧正演到□部分——王子和公主马上就要接吻了，毛利小五郎简直为自己将失去初吻的女儿悲痛欲绝，观众席上响起一声尖叫：一个戴眼镜的男人倒毙在地，旁边扔着一杯饮料。
案件并不复杂：犯人只是将毒药封入冰块中，所以在饮料中检查不出毒素。但破案的过程可谓是精彩万分。
首先是服部平次假扮工藤新一出场，但他只是长得像，脸也用了好多粉底涂白了，那拙劣的演技和标志性的大阪腔，让毛利小五郎都不好意思假装被他骗过了。
然后真正的工藤新一出现了！
原本预定出演王子的新出智明不知什么时候被替换了，头盔下赫然竟是失踪了很久的工藤新一。关东关西两位名侦探合作，干脆利落地破了案子。然后头脑稍稍冷却的名侦探才想起来叮嘱警察和在场的同学不要透露自己的消息——照片都被人偷偷拍了不知多少张了！
在工藤新一被他的同学旧友围住的时候，毛利兰没有留在一直思念的人身边，反而只用一只手就把莫延提到空无一人的后台，直截了当地问：“你这孩子，并不是真正的柯南吧？”
莫延耸耸肩，“小兰姐姐既然都知道了，还问什么？”
“哼，我就知道！”毛利兰一掌将桌子劈成两截，“竟然用这种办法……我看上去有那么蠢吗？”
莫延心有余悸地看着那张被分尸的桌子，假装擦擦汗，“不关我的事啊，小兰姐姐！这都是柯南的主意！”不用魔法的话，正面对抗这个女人，咳，结果真的不好说。
“说起来，他还真是相信你呢！竟然让你帮他做这件事！”毛利兰蹲下来平视莫延，“小弟弟，你是谁？”
“小兰姐姐不知道吗？”莫延笑道：“我们也是经常见面的哦！”
“啊～”毛利兰顿时想起总和柯南在一起的少年侦探团，能做到这种程度的只有一个——“小拓也？”
“……”莫延：“‘小’可以去掉……”
“嗨！嗨！”毛利兰凑近莫延，“呐，拓也，你应该是知道的吧？全部的事：新一变小、假装柯南、向所有的人隐瞒身份……”
“小兰姐姐，”莫延正色打断她，“如果你真的想知道的话，为什么不去问他呢？我相信柯南所有的隐瞒和欺骗，都是为了保护你们，能够告诉你们的，他自然就会说！这样在背后偷偷向别人打听，真的好吗？”
毛利兰愣住了。莫延对她点点头，跑出了后台。
_……_……_……_……_……_……_……_……_……_……_“所以她就这么被你蒙混过去了？”微生茉道。
“蒙混？”莫延很不满，“说不上蒙混吧？恋爱的双方本来就需要互相信任，尤其是他们处在这种随时都可能面临危险的情况。误会也好，隐瞒也好，都应该找对方谁明白吧？不同的人有不同的立场，向第三者询问，很可能得到的是妄自臆测的说法啊！”
“我倒是觉得……”微生茉下巴搁在手背上，“语言是一种最容易扭曲的东西。恋爱的人很容易就被甜言蜜语冲昏了头脑，还是第三方更清醒一点。”
“这能相提并论吗？”莫延说：“工藤新一和毛利兰是不同的！”
“不同……我没看出有什么不同……”微生茉漠然说：“一个钟情于案件的推理白痴，一个苦苦守候的望夫石……”
莫延皱皱眉，又想到微生茉完全不知道这个世界的剧情，无奈道：“总之他们两个不一样！而且我觉得，柯南虽然不会表达又不解风情，但他对毛利兰的感情更深得多。”
微生茉用很古怪地眼神看着他，看得莫延寒毛都要竖起来了，悠悠道：“喂！你……爱上他了吧？”
莫延暴起：“什什什什么！”日语中的“他”和“她”是不同的发音，所以他很清楚的听到，微生茉说的是“他”。
柯南！
“不是吗？”微生茉歪了歪头——无表情的脸上配上这个动作，非常可爱，但莫延完全没有欣赏的心情：“当然不是！”
微生茉看着莫延的眼睛，似乎在试图分辨他是不是在说谎：“但是你为他做了这么多，任由他出风头还收拾烂摊子，保护他的安全还不明说……”怎么看都像是‘爱在心头口难开’啊！
莫延黑着脸：“男人之间就只有爱情吗？”
“哦？你是会这么轻易就付出友情的……男人吗？”最后三个字，她说得格外意味深长。
莫延眯着眼睛看她，眼神有些冷，淡淡的杀气弥漫。微生茉毫不畏惧地对视，嘴角噙着一丝冷笑。
“你这是挑衅？”莫延问，语声里带着刺骨的冰碴子。
“怎么可能？”微生茉轻描淡写，“我只是实话实说。”
“哦？”莫延忽然转身，双手撑在栏杆两侧，上身微微前倾，迫使女孩不得不极力靠着栏杆拉开距离，两人鼻尖相聚不足一寸。
他们的身体都只有七岁，身长仅有一米零几，做这个动作本来只显得可爱。但那双近在咫尺的眸子，黑色中仿若透着机械般的银光，直直的刺到灵魂深处。意志力稍弱的人，怕是都会颤抖得站不稳了。
对视片刻，微生茉咬紧牙关，微微侧开目光。
压迫力刹那间消失了，莫延拉开距离，松开了一只手，但仍然看着微生茉的眼睛。他轻声说：“你……是在生气吗？”
“什么？”
“我们来自同一个世界，处于同一种情况，拥有同样不被这个世界的人接受和了解的力量。”莫延说：“原本我们应该是最亲近的——从各种意义上来说。但最近我一直关注柯南，你在生气吗？或者是……不安吗？”
“怎么可能！我……”微生茉说不下去了。她真的有不安吗？开玩笑！她怎么会有这种软弱的情绪？！但是……
“很喜欢。”莫延靠回栏杆，忽然没头没尾地说，“我很喜欢，‘柯南’这个人物，在很小的时候。”——在前世的时候。“还有毛利大叔，小兰，目暮警部，高木警官，怪盗基德，服部平次，步美，元太，光彦，灰……咳，这些人物，我都很喜欢。”
微生茉注意到他用了一个很奇怪地词：人物。
“知道吗？柯南……曾经是我的憧憬。”莫延似乎没有察觉到，自语般低声说：“正义，坚强，自信，勇敢，机智，隐忍……还拥有近乎美满的家庭，可爱而深情的女朋友，可以生死相托的挚友……我曾经，非常希望将来能成为他这样的人……”转头看到微生茉怔怔的表情，失笑道：“别误会了啊！我以前憧憬过的人可是很多的：变形金刚啊，内裤超人啊，科学家啊，唐宗宋祖啊……”
微生茉：“……”
——不过，“内裤超人”是什么？！
夕照的绯光印着微生茉傻乎乎的表情，莫延忍不住笑道：“唔，很美的夕阳。”
“夕阳吗？”微生茉不知想到了什么，神情突然黯淡，“这天色……把世界都染上了鲜血……”
“喂喂，说这种话，”莫延转头看着她，“你还真是越来……越……像……”原本轻松的语调忽然低沉凝重，声音越来越小，最后几乎听不见，一字一顿，都像是从腹腔挤出来一般。
小小少年的眼神变幻莫测，深不见底。