楚国使团所需的一应车乘，均由商城调配。商城一时凑不齐如此多的车乘，只得先将车乘装载人员入咸阳，再将运上岸的货物装车运回咸阳。
秦相应侯张禄亲自到霸桥相迎，请春申君一行迎到楚宫。这座当年为楚太子完、现任楚王娶亲修建的宫殿，完全按照楚国的建筑风格，由楚地的工匠建成。主要的建筑装饰材料也从楚地运来。楚宫建成后，太子完和秦王女在这里渡过了几年美好时光，生下两个儿子。但由于先楚王病危，楚王不等第二个儿子出生，偷偷逃出咸阳，到陈城为楚王送终，并最终顺利即位，于今八年！楚太子逃离后，秦王女也没有继续住在楚宫，而是到她母亲住的宫殿中借居。目前楚宫无人居住。
八年后故地重游，春申君心生感慨。好几天前，秦王就下令将楚宫重新打扫、整理出来，供楚国使团居住。现在，楚国的大批陪嫁人员和官员正陆续进入宫中各殿，人员错杂，喧闹繁忙。春申君和应侯忙里偷闲，在楚宫各处漫步，一面指导着进驻工作，一面叙谈着往事。春申君似乎格外动情，几乎每一处地方，都会引起他往时的回忆，并动情地向张禄讲述。而张禄则佝偻着背，两手叉在胸前，恭恭敬敬地听着，不时回应上几句。
临近黄昏时，一名谒者入宫传话道：“秦王欲私见楚使及王女！”
春申君听了，急忙应喏。一面派人请王女准备，一面与张禄告辞，自己去更衣。少时整理齐备，王女和一名女官上了安车，春申君和谒者上了革车，一起前往秦王宫中。
秦王没有在平时接待外国使臣的章台宫召见春申君。谒者驾车东拐西弯地驶出十多里，在泾水河边的一处僻远宫殿中下了车。早有侍郎接过车去，春申君和王女在谒者的带领下进入宫中，上了台阶，进入殿里。殿里灯火通明，正中席上坐着秦王，旁边坐着两名妇人，下首的妇人春申君再熟悉不过，正是嫁给楚王的秦王女。他们身后，好像还坐着两人。
见到秦王女，春申君控制不住自己的情绪，便于门边伏拜道：“臣歇~谨拜见夫人！”声音哽咽。
秦王女也哽咽道：“卿其见于王！”
春申君这才醒悟过来，自己还没有与秦王相见。赶紧转过身来，伏拜于地道：“臣歇失礼，王其罪之！”
秦王于席上回拜道：“小女得侍贵人。今其家有人至，乃寡人姻亲，非外臣也。但以家礼可也！卿且坐！”
春申君引来楚王女，令拜母与大父。秦王道：“此乃至亲也！”又指着旁边的那名中年妇人道：“此胡姬，女母也。”
楚王女又拜道：“拜见大母！”
秦王从身后牵出两个小男孩，对春申君道：“此楚王二世子也！”
两名小男孩立即避席拜道：“谨见黄父！”
春申君再次老泪纵横，哽咽道：“世子得王亲灸，幸何如之！”
秦王眼中似乎也有了泪，他道：“楚王妃其引妇入偏殿，善加款待！”秦王女起身，和两名男孩一起，扶起楚王女，辞过秦王和春申君，出门转到偏殿来。
俟他们离开，秦王对春申君道：“子完事君如父，寡人亦以姻亲视君！此殿胡姬所居，并无他人，吾二老父同饮，但及儿女之事，可乎？”
春申君顿首道：“谨奉教！”起身坐到秦王对面。
胡姬下阶，从厨下搬来一案，先摆在春申君前，春申君急避席礼敬！案上但一鼎一簋一盏而已。少时再从厨下搬来一案，奉在秦王座前，也只有一鼎一簋一盏。胡姬另各取了爵，到门前瓮中舀了酒，捧给二人。秦王示意，二人各酹一滴于地，将酒饮尽。胡姬再各舀一爵奉上。秦王和春申君以指撮粟，置于盏中，以鼎中羹汤调和，慢慢吃尽。秦王再对胡姬道：“汝亦取一盏，与吾共食！”胡姬又从厨下取来一盏，秦王与春申君吃第二盏时，胡姬也吃了一盏。
秦王道：“此乡野之趣耳，寡人深爱之。愿与君共之！”
春申君道：“臣亦爱简，自处家中，但一饭一饮而已。”
秦王道：“寡人长数岁，愈以脾胃为忧矣！得食二三盏辄止！君当其壮，可尽饱！”
春申君道：“往在舍下，亦不过三二盏。今得王食，甚爱，敢再食！”真的又吃了一盏。
秦王幽幽问道：“犹不得入楚乎？“
春申君放下盏，眼中含泪道：”子完废枕席，至今八载矣！“
秦王道：”身在王位，无得自专。悲哉，悲哉！“
春申君道：”子完与臣，无日不思在秦之日，及王之恩！退而谋诸臣，则言大仇。臣亦无计可消。“
秦王道：”旧都故国，祖宗陵寝，为他人所夺，若寡人，亦当恨之！君与子完，勿以寡人为念。若寡人有隙，便可乘之，勿得轻恕也。“
春申君道：”臣暗窥南郡、南阳，非止一日，实无隙可乘！“
秦王笑道：”子歇亦知虚言安抚矣！“
春申君道：”非虚言。臣厉兵秣马，王其知之。兵之所向，乃故楚地。惟无计夺之耳！“
秦王道：”秦初战长平，再战邯郸，虽一胜一败，而国力日虚，焉得无隙！“
春申君道：”臣闻秦战于邯郸经年，顿于坚城之下，师老兵疲，乃其隙也。引兵而至也，秦乃尽退，守河曲之地，居齐晋之要，攻之不得。乃复退陶，臣不能得意。此用兵之善者也！“
秦王道：”王龁之兵得离邯郸而无损者，盖由将军郑氏固守武安，赵、魏两军皆不得弃武安，而向王龁。非寡人之谋也。“
春申君道：”郑氏大忠似奸，非以王英明，焉得及此！“
秦王叹息道：”既为王也，不得自专。依律当以法收其家！应侯荐郑氏于寡人，郑氏临阵降，应侯当斩！寡人徘徊无计，如之奈何？“
春申君笑道：”王前有命，但及儿女，奈何及于国事！“
秦王也笑了，道：“老悖矣，子歇勿怪！惟秦楚之结未解，而子完与王妃终长相思，寡人见而怜之！意子歇亦如此也！”
春申君道：“楚臣数进美女，子完弃之若敝履。臣亦进之，幸一夕而已，朝起而垂泪。臣亦无能为也。穰侯所赐行气诀，子完旦夕习之。恐复归穰侯之道矣！”
见春申君说起穰侯，秦王眼中又升起一种神往之情，道：“寡人负穰侯，穰侯终不负寡人！”
春申君道：“王起穰侯于臣仆之间，倚为心腹，其恩大矣哉！”
秦王道：“非干寡人也。起穰侯者，先王也！先王简拔以遗寡人，寡人倚为干城，不亦宜乎！穰侯，楚人也，秦得楚地，实赖之也！”
春申君道：“楚有穰侯，魏有应侯，于本乡为卑贱，入秦则取富贵矣！王之所识，非常人所能及！”
秦王道：“君之才，过于常人，高论卓识，皆出意表。寡人常恨君之不留秦也！”
春申君道：“若无应侯，臣或得其用。今有应侯佐王，应侯之能，高臣十倍，王无憾也！”
秦王道：“寡人得应侯筑道之力，秦地得为一体，纵千里之远，军十数日可至。交通往来，遂不可分也。然攻守之势，强弱之变，贵贱之用，子歇所当也。譬如长平之时，寡人若得子歇之助，必大不同也！”
春申君脸色微变，强笑道：“王复言国事也！”
秦王道：“非也。寡人与子歇，儿女姻亲。尽诉相思，不干国事。”
春申君改容道：“臣之主楚政也，亦常思王治秦之道，而仿佛之！然臣愚顿，终不及王之什一。”
秦王道：“非寡人敢议子歇也，子歇之长，在计谋也。而治国之方，在道不在谋！秦嬴常处天下之卑者，故众归之；而楚子常为众之上者，故众离之。愿子歇能为之下者！”
春申君道：“王之所教，正中臣弊！非臣一人，楚之宗族皆难为人下。是以穰侯、华阳、新城诸君，皆楚人也，而建功于秦也。非彼爱秦而背楚，非吾族类，不得其用也！”
秦王道：“何不改之？”
春申君道：“重，难迁也。”
秦王道：“子歇既当其政也，何辞焉？”
春申君道：“楚视秦，敌也，而王数勉臣强楚者，抑楚不足为秦患乎？”
秦王被春申君这一问，倒有些呆住了。思忖良久，道：“治国在道不在谋。寡人惟愿天下之士皆尽其才，天下之物皆尽其用，而不必我有！子歇大才，秦无德，未得其用，用之于楚，不亦可乎？若子能使楚人皆尽其才，楚材皆尽其用；而秦无道，人不尽才，物不尽用，臣事楚者，亦天也！”
春申君避席而拜道：“臣今方知王之所以王，而秦之所以强也！”
秦王于座中回礼，道：“子完为情所困，其志不得展，寡人深怜之。愿君善加导之，必令振作！彼之妃，吾必善养之。若情势有变，得归于楚，愿子歇急迎之。男旷女怨，违天之和，非治之道也！”
春申君再拜道：“王之教，臣铭肺腑，不敢忘也！”