秦王于章台召见了公子郚。公子郚身着赵服，博带长剑，玉佩叮咚。见赵王时恭敬行礼，唱赞如仪。
朝仪毕，公子郚道：“秦与赵同祖，兄弟之邦也。兄弟倪墙，非所幸也。今秦有陶，拓地于刚寿，赵其庆也，愿献聊、摄、令庐三邑，以广其地。王其纳之！蔺、离石、祁，故赵旧地，敝邑不能保其民，秦乃保之，赵其德也。王若归赵以三城，赵其欢庆，以为王寿！”
秦王道：“愿闻聊、摄、令庐三邑之状。”
公子郚从随从手中取出一卷图册，指点道：“聊、摄、令庐三邑，在刚寿之北百里。聊、摄，岩邑也。城墙坚固，以河为池。令庐，广邑也，民皆万户，钱粮众多。三邑足为陶之北户也。虽十万众，仓促难下。”
秦王道：“聊、摄、令庐三邑，赵所新服也；蔺、离石、祁，赵之旧地也。以新服之地易旧有之地，赵其利也，而秦无所得，空费钱粮。”
公子郚道：“非如王所言也！蔺、离石、祁三邑，赵之旧土，赵虽无德，三邑之民，或有心向赵者，而为大王害。王虽得地，其实无所得。聊、摄、令庐三邑，非赵故地，齐地也。王得之，齐必不敢害也。是王实得其利，而赵收旧土，敝王可入于宗庙也！两获其利，王其详之。”
秦王看了一眼白起，道：“卿昔入赵，所费几何？”
白起道：“臣之入赵也，带甲十万，历三岁乃定。所费曾不知其数！”
秦王道：“寡人闻蔺、兹氏，颇有铸钱者，岁得钱几何？”
公子郚道：“赵岁得十万钱，蔺、兹氏才什一也。”
秦王道：“敝邑僻远，少得其钱。此数岁，乃得多钱。今归其邑于赵，秦将何为？”
公子郚道：“夫铸钱之业，所费多，所得少，无甚利也。秦有山川之饶，玉石之利；郢有云梦之材，蜀有丹砂之石。大王欲得其钱，以其物易之，何钱而不得焉，而汲汲于蔺地万余钱耶？”
秦王道：“岁得万钱，今十岁，得钱十万，不亦可乎！蔺归于赵也，秦岁失万钱，愿得所偿。”
公子郚道：“偿秦万钱，臣亦足矣，无赖于王也。”
秦王道：“非只万钱，岁得万钱乃可！”
公子郚沉思片刻，咬牙道：“臣无才德，赖祖荫薄有其地，其产固不当王万一。愿岁贡万钱，以为王寿！”
秦王赞道：“公子豪气，为常人所无。敢问其母。”
公子郚神情黯然道：“臣母甚贱，不足辱王之耳。”
秦王道：“公子其来，太后其欲见也。”
公子郚道：“臣久闻太后之德，深恨难得一见。若太后惠赐一面，臣幸何如之！”于是召见结束。
秦王召见后，芈戎、泾阳君、高陵君和太后依次接见了公子郚，公子郚从容应对，不稍失礼。典客行人周匝环绕，也没有发现什么破绽。秦国的高层再次认真讨论了所有的条件，没有什么漏洞；惟一的可能就是，秦王交了城，而赵王毁约不交。但这样一来，赵国的信誉也就丧失殆尽了。只为了区区三城，得罪一个大国，赵国应该没有这么傻，也没有理由这么做！毕竟，秦有能力让赵付出代价。
最终，大家认为，接受赵国的建议，完成交易。
为了避免失信的风险，魏冉要求，一定要在赵交割完济东三城后，秦才交割太原三城。但公子郚坚决不同意，说由于秦是强大的一方，如果赵交出济东三城，秦反悔，或提出新的条件，赵会十分难办。魏冉反问，如果秦交出太原三城，赵反悔又该如何？公子郚回答道：“秦，大国也；赵交好之不睱，焉敢犯之！况臣在咸阳，若赵欺秦，臣愿当鼎镬！”
魏冉再让一步，说秦也可以派公子去赵国为质，只是必需先交割济东，再交割太原。公子郚有些愤然道：“赵，小国也，愿交好大国。以地易地，实欲得大国之善也。大国多方猜忌，甚失所望。若大国无所信于小国，无所亲于小国，小国愿以辞，缮甲厉兵，以待罪也。”
魏冉见再谈下去可能就要破裂，只得放弃。把公子郚多留了几天，施加些压力，见无济于事，只得作罢，同意了公子郚的意见，先交割太原三城。
公子郚的随从大都跟着去了太原，和相府的使者一起办理移交事宜，只留下公子郚和五名随从。
从咸阳乘船到黄河边，必须弃舟，走到上游，从上郡再乘船到蔺。
上郡原是翟人的领地，魏国后来占领这里，设立了上郡，但五十多年前就已经割让给秦国。那时，现今的秦王还未出世，甚至他的母亲也还待字闺中，还不是秦王的芈八子。上郡境内是被河流切割得千沟万壑的高原，这反而为防御提供了极大方便。魏和秦都在这里构筑了强大的防御工事。
上郡所治在肤施，这个地方以中山国王子的名字命名。赵武灵王灭掉中山后，把王子迁到此处；它此前叫什么已经不知道了。王子虽然失国，但经济实力还是远远超过普通人，这里也就渐渐繁荣起来。
蔺就在肤施的对岸，背靠吕梁，面向黄河渡口，寻常千军万马也难以突破，是抵御西面之敌的重要堡垒。但另一方面，它需要依托东方的基地，离石、兹氏，就站在它的背后，成为它的后援。所以蔺的防御方向只能面向西方，对东方的来袭几乎没有抵抗能力。——这也是为什么魏冉一直觉得蔺、离石十分鸡肋的原因：虽然能够获利进入赵的通道，但对赵的进攻却少有防御能力。
从肤施过了河，进入蔺，这里虽然是防御堡垒，但却远离真正的前线，所以守备十分薄弱。越往东，紧张的气氛越浓厚。离石已经可以算是前线了，它扼守着离石水河谷；从离石再向东，是兹氏，这里本来也为秦军所占领，但最终未能守住，落入赵人之手，从而切断了离石与祁之间的交通，祁孤悬于平原之内，随时有可能被吃掉。
进入离石后，相府丞转达了秦王的决定，秦军放弃祁、离石和蔺三城，移交给赵国。尽管没有欢呼，但相府丞明显感到离石官员都像放下一块沉重的负担。
要去祁，必须经过兹氏。有了赵国使者，事情变得简单了。验过节符，兹氏让开道路。当一行人穿过兹氏时，也能明显地感觉到兹氏内沉重的气氛。兹氏切断了离石和祁之意的联系，这意味着，它要同时承受来自祁和离石两面的压力。
根据事先拟定好的计划，一行人先进入晋阳，谈判移交的具体事宜。毕竟，两国在这里对垒了十年，敌意很深，稍有风吹草动，都有可能引起不可预料的结果，甚至爆发大战。所以，双方的一切行动都必须事先达成谅解！
和使者们同行的，有离石尉；祁尉也在得到通报后及时赶到晋阳。晋阳是赵氏起家的地方，当初智伯恃强欺凌赵氏时，赵氏依托晋阳，生生耗残了强大的智伯，策反韩、魏两家共同灭了智氏。后来赵氏被正式策封为诸侯，晋阳是赵国第一个首都。后来虽然迁都于邯郸，但晋阳始终是重要的战略区，配备有雄厚的兵力和坚固的防御体系。被秦国在太原境内楔入一个楔子，对晋阳来说，也是十分不愉快的事。
赵国使臣的到来，让晋阳守十分意外；而来谈判的内容，更让他喜出望外！秦国竟然要主动撤出祁、离石和蔺，自己惟一要做的，只是让开道路，不要阻拦！为什么要阻拦？夹道欢送也愿意！所以，无论离石尉和祁尉提什么要求，晋阳守一概应允，包括运出祁的财货！
谈判既定，相府丞就进入祁，协助安排撤军事宜。使臣大部留在晋阳，只派了少数人在秦赵之间进行协调。过程很顺利，从祁来回运输，总共运出了千乘以上的财货，几乎把祁搬空了。
秦国的行人和赵国使臣分别驻扎在兹氏和晋阳，处理撤退过程中的纠纷。——几乎没有什么纠纷，所有的纠纷都以赵人让步而结束。离石尉高度紧张：万一发生了矛盾，他必然第一时间作出反应。离石的军卒们也都枕戈待旦。
顺利，顺利，还是顺利！祁的士卒和官员全部撤出，乘船到了对岸。他们运出的财货早已运过了河。然后是离石的军卒，最后是蔺。赵国非常配合，一般要等秦军全部撤出后两天，才派军队进入，杜绝一切可能的矛盾纠纷。
一切移交办理完成后，相府丞提醒，该去交割济东三城了。
使臣以一副惊讶的目光看着相府丞，道：“济东三城何事？”
相府丞心里一沉，坏了，果然受骗了！他竭力保持镇静，用平静的语气道：“赵以济东三城，易太原三城。今太原三城已归大国，自当依约以济东归敝邑！”