孙悟空断定武器是被妖怪偷去了，就叫猪八戒、沙僧保护好师父，而他顷刻飞到豹头山上。
他远远看见两个长着狼头的小妖怪走了过来，就摇身一变，变成了一只蝴蝶，飞到小妖的头上，就听见小妖说：“大王才得了美人，昨晚又收回来三件兵器，真是好运气！”
原来，黄狮精得到三件兵器后，要开个钉耙会来庆贺，命令这两个小妖下山去买猪羊。
孙悟空听明白后，现出了本来的面目，用定身法定住了小妖，摘下了小妖的银子包裹，又从他们腰间取下了粉漆牌，那上面一个写着“刁钻古怪”，另一个写着“古怪刁钻”。
孙悟空拿着这些东西，驾云返回到玉华城里，向玉华王父子报告所见之事，又把那包银子赏给受了冤屈的铁匠。
他让老王准备了几头猪羊，让沙僧假扮贩猪羊的客商，猪八戒变成刁钻古怪，他自己又变成古怪刁钻，就准备去除妖。
一切准备好后，他们赶着猪羊进了山，正好遇见一个小妖怪捧着请帖匣子，去竹节山请九曲盘桓洞的九灵元圣明天来赴钉耙宴。
孙悟空拿过帖子，看了看后，还给小妖，各走各的路。
不久，他们就把猪羊赶到了虎口洞的门外。
妖魔黄狮精听到声音后，走出洞来。孙悟空假说欠了客商五两银子，黄狮精就命令一个小妖进洞去取。
孙悟空见不能进洞，着急了，就说：这位客商也想开开眼，看看我们的钉耙会。”
黄狮精听了很不高兴，说：“你怎么跟人家『乱』讲话呢？”
黄狮精还没答应，孙悟空就拉着沙僧、八戒，跑进洞中。
他们进洞后，看见大厅正中的石桌上，供奉着他们的三件兵器。
黄狮精赶紧跟了进来，在他们身后叮嘱：“这二位客商，中间摆放的那把就是钉耙，你看可以，出去后可千万不要给别人『乱』说。”
猪八戒看见了他的钉耙，就再也沉不住气了，跳上石桌，一把抢到自己的钉耙，现出本来面目，照着黄狮精就打过去。
孙悟空和沙僧也跳上石桌，各自拿了兵器，现出原样。
黄狮精呆住了，慌忙取出一柄四明铲，大声问：“你们是什么人，敢来抢我的宝贝？”
孙悟空大骂黄狮精，自己做贼偷人东西，反倒诬赖别人抢劫！
他们从洞里杀出一条路，来到洞外，黄狮精打不过他们，就虚晃一招，钻了个空子，向东南方向逃跑了。
猪八戒想去追，孙悟空说：“就让他跑了吧！咱们断了他回来的路。”
于是，他们三人来到洞口，将所有小妖收进了通天塔。
接着，他们拿完了洞中的钱财，赶出猪羊，放火把虎口洞烧得一干二净。
然后，他们把猪羊和钱财一起用法术运回到玉华府中。
孙悟空他们把灭妖的经过，讲给玉华王父子和师父听。
老王又高兴又担心，怕黄狮精以后来报仇。
果然，黄狮精逃到了竹节山九曲盘桓洞，找九头狮子怪九灵元圣，求他替自己报仇。
九灵元圣起先责怪黄狮精，说他不该去招惹爱闯祸的孙悟空，不过后来，还是答应了黄狮精，去玉华城找孙悟空替他出气。
于是，九灵元圣点了一群杂『毛』狮子精和黄狮精，一起出发了。
狮妖们刮起狂风，直奔玉华城而去，霎时间玉华城飞砂走石，天昏地暗，城里的军民们吓得东躲西藏。
玉华王父子和叶笙师徒也躲到城楼上，孙悟空让老王命令士兵关了四方城门，让王子带兵看守城池，然后他和两位师弟驾着云去迎战。
在云雾之中，一群杂『毛』狮子正簇拥着九灵元圣，飞速赶过来。
孙悟空他们三个人，举着兵器，迎上去。
黄狮精一见猪八戒，气得举起四明铲，就打了过来，猪八戒也抡起钉耙迎战，双方在玉华城上空打起了一场恶战。猪八戒一招没有当心，竟被雪狮擒住了。
沙僧看到这种情况，着了急，竟也败下阵来。
孙悟空急忙拔下了一把毫『毛』，放在嘴中嚼啐，喷了出去，变出一百多只小猴子。小猴子们围着狮妖又撕又咬，众狮妖被吓得慌成一片，各自逃命。
沙僧帮助孙悟空捉住了白泽狮和狻猊狮，一齐押回到城楼上。
第二天，黄狮精又带着猱狮、雪狮、抟象狮、伏狸狮，来到玉华城上空，要孙悟空他们出去迎战。
孙悟空和沙僧，各自运用谋略，和五个狮子精打得难分上下。
就在这时，九灵元圣驾着一团黑云，径自到了城楼上。他的九个头都张开血盆大口，抓走了叶笙和玉华王父子。
孙悟空听见城楼上有人呼叫，就知道中了计，急忙提醒沙僧小心一点，然后他又拔下胳膊上全部的毫『毛』，放入口中嚼碎，喷了出来。
霎时间，变出千百个孙悟空，一齐拥上去攻打狮精。最后，打倒了猱狮，活捉了雪狮，擒住了抟象狮，扛翻了伏狸狮，还一棒打傻了黄狮精。
他俩回到城中，王妃哭着告诉孙悟空，说玉华王父子和叶笙都被九头狮子怪用法术捉走了。
孙悟空安慰了王妃一阵。
第二天清早，孙悟空和沙僧来到竹节山，找到了盘桓洞。九灵元圣听到小妖报告孙悟空和沙僧来了，既不穿盔甲，也不拿兵器，大摇大摆地走出洞门。
孙悟空和沙僧一看见老妖，就各自举起兵器，打了上去。
那个老妖把头一摇，左右两边又变出了八个头，一齐张开大口，把孙悟空、沙僧衔住，带回到洞里，让小妖绑起来。
他命令小妖先打孙悟空一顿，为变傻了的黄狮精报仇，可是一直打到天黑，棍棒打折了一堆，孙悟空也没有事。
夜深了，老妖和小妖们都睡熟了。孙悟空用了个法术，把身体变小，从绳子里脱身出来，取出金箍棒，朝小妖头上轻轻一敲，小妖就变成了肉饼。
悟空点亮灯，给离近处的沙僧解绳子。猪八戒一看，急了，大叫着快帮他解开绳子，不料猪八戒的声音惊醒了老妖。
孙悟空暗骂八戒坏事，立刻吹灭了灯，也顾不得其他人，用金箍棒打破了几重门，逃走了。
老妖举着灯火，走了过来，发现有一个小妖被打死了，孙悟空和沙僧也逃走了。他赶紧带领小妖们，一齐去追赶他们。沙僧跑得慢，又被捉回去，捆了起来。
孙悟空逃走后，叫来了当地的土地神，向他询问老妖的来历。
土地神告诉悟空：“那个老妖，是前年才从天上降到竹节山的，如果想降伏他，就得去东极妙岩宫，请他的主人太乙救苦天尊前来帮忙。”
孙悟空听完，就驾起筋斗云，直奔东天门，找太乙救苦天尊去了。
孙悟空一来到妙岩宫，太乙救苦天尊走下莲花宝座，来和他相见。
孙悟空说明了来意，天尊就命令身旁的大将到狮子房，把狮奴叫来问话。
原来，狮奴偷喝了一瓶酒，沉睡了整整三天三夜，九头狮子私自逃走，下到凡界去了。
天尊就带领众神仙和狮奴，一齐前往竹节山。
来到了竹节山，天尊让孙悟空先去把老妖引出来。
老妖在洞中听见孙悟空在外面又是叫骂又是打门，心中非常生气，于是走出洞门，张口就咬孙悟空。
孙悟空早就有了准备，转身跳到高崖上面，大骂：“大胆的妖精，你不知死活，你的爷爷在这里呢！”
天尊念了声咒语，那个妖怪见是自己的主人，四脚伏在地上，现出了原形。
狮奴跑过去，抓住了狮子脖子上的『毛』，边打边骂，然后把锦布的坐垫安放在狮子的背上。天尊骑了上去，大喊一声“走！”那狮子就腾空驾起彩云，返回妙岩宫去了。
孙悟空进到洞中给玉华王父子、师父和师弟们一一松了绑，带领他们走出盘桓洞。
猪八戒放把火，把洞烧了。
他们师兄弟三人各自施法术，把玉华王父子和叶笙送回到城中。
还剩下七只活狮，被叶笙收进通天塔，当作助手培养。
这时，铁匠打造好了三样兵器，孙悟空他们一连几天教授三个王子武功，一直到完全熟练。
临走之前，老王让人端出了一大盘金银感谢他们，孙悟空他们谢绝不收。倒是猪八戒的衣服被狮子精撕破了，要求给他做件新的。
于是，老王让裁缝给叶笙等人各做了一件新衣服。
(本章完)