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指数延续存量博弈,大科技内部轮动风起云涌

:昨日,市场全天震荡调整,创业板指领跌。盘面上,车路云概念股持续活跃,低空经济概念股盘中反弹,半导体板块午后拉升,下跌方面,机器人概念股展开调整。总体上个股跌多涨少,全市场超3500只个股下跌。沪深两市成交额7048亿,较上个交易日缩量322亿。截至收盘,沪指跌0.4%,深成指跌1.07%,创业板指跌1.26%。

从成交额前十的EtF来看,前五中有三只恒生指数相关EtF,其中恒生科技指数EtF成交额位居首位;科创50EtF成交额居第三位。从成交额环比增长前十的EtF来看,两只A50相关EtF位居前三,其中mScI中国A50EtF成交额环比增长95%位居首位;恒生科技指数EtF成交额环比增长64%位居第二位。

先说指数,突然很希望它破3000点了,不破不立,破了说不定立马有人护盘拉升,不破一直在这里反复磨底挺难受的。不过破不破对我们来说影响不大,操作重个股轻指数赚钱机会还是大把。再说科技方面,盘后又出了利好。所以可以继续干。

四大期指主力合约多空双方均加仓,其中Ih、Ic合约空头加仓数量大于多头;IF合约多头加仓数量大于空头;Im合约多空双方加仓数量基本相当。

??周四要闻: 1、政策支持创业投资高质量发展 创投基金迎发展机遇。 2、周四有20亿元7天期逆回购到期。 3、三星宣布将推出硅光子技术 AI驱动光通信持续升级

4、华为下半年将推车路云新产品,行业或进入从1到N的爆发式增长阶段. 6、华为举办wi-Fi 7新品推介会相关公司受关注. 6、马斯克表示,戴尔正在组装xAI在建超级计算机的一半机架,Smc组装另一半。 7、台积电预估2025年先进封装报价将最高涨20%

8、证监会吴主席19日在2024陆家嘴论坛上表示,积极主动拥抱新质生产力发展;强化对高频量化交易、场外衍生品等交易工具的监测监管;为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持。

下面再看看题材个股机会:1)车路协同:周二大涨后,上交易日弱分歧继续大涨,这已经是连续暴涨3天了,金炒作的逻辑就是喜欢从0到1的过程,所以车路云当前炒作类似之前的低空经济;

2)大科技(半导体):线,上交易日早盘说过:“上交易日回流预期,下午也确实出现了一定的回流”。

hbm先进存储订单2025年已被预订一空,午后半导体产业链再度逆势向上拉升,科创板次新股艾森股份一度冲击涨停,而晶方科技、科翔股份、气派科技、好上好等存储和封测类个股纷纷涨停。

消息面上:“台积电准备涨价谈判,海力士存储芯片扩产,台积电美股最近新高,盘后支持科技型企业,大基金3期基金还在路上”利好消息不断,继续看好科技线;

3)华为开发者大会2024(hdc 2024),将于6月21日至23日在东莞松山湖举办,harmonyoSNExt鸿蒙星河版与盘古大模型5.0,有望首次同台亮相。这个可是华为内部的盛会。

4)黄金等大宗商品价格表现回暖,刺激有色以及石油等资源股展开修复。盛屯矿业涨停,洛阳钼业、紫金矿业以及“三桶油”股价不同程度收涨。而港股市场资源股涨势更为凌厉,中国海洋石油涨近6%续创历史新高,中国石油和中国石化也双双涨超3%,中国神华盘中也一度涨超3%。

整体而言目前科技股内部依旧具有较强的承接动能,因此在相关核心标的纷纷回调时,仍或存在低吸机会。此外,马上就是中报密集披露期,根据行业景气度预测,今年cpo、存储芯片、半导体设备、消费电子等核心标的中报预喜的概率不低,因此当前资金对于科技股的炒作同样存在着中报业绩的预期博弈。

最后科创板出了一些利好消息,最近科创板在走强,后续可以看一下科创板+芯片的机会,

江化微:(观点仅供参考):逻辑也是不变的,不破五日均线后续继续看好,自行把握节奏。

000670盈方微:(观点仅供参考):新增加车路协同概念,并且是很正宗的科技股。

002869金溢科技成功连板,作为这波车联网人气+容量核心,也算实至名归,有先手的可以多拿拿看;

002766索菱股份:(观点仅供参考):代表的是板块强度和情绪,周四是继续一定一字的预期,就算开板,也至少有一次回封;

000901航天科技:(观点仅供参考):上交易日直接冲破年线,另外昨晚出了实质性利好,周四高开不多可以考虑,看看能否成为金溢科技的补涨龙。

亚华电子:(观点仅供参考):先注意下21大会节点的走势,如果不及预期的话,要做好兑现准备了,如果大会超预期则高看一眼;

002609捷顺科技:(观点仅供参考):车联网(车路协同)+鸿蒙概念,小盘是加分项,目前已经突破年线,周四开的不高还可以上车,有加速预期。不过还未加速,下一个高点是9.0元,套利没问题,这个位置,我只能说机会大于风险,可以低吸。

太龙股份:(观点仅供参考):芯片研发+一级分销+并购重组预期,之前芯片启动时20cm,最近芯片调整的几天,一直都是逆势拉升的,若科技线继续回流,观察是否出现弱转强的走势;

000021深科技(存储芯片+先进封装):(观点仅供参考):国内最大的独立dRAm内存芯片封测企业,一季度报业绩增长20.57%;存储板块如果进一步加强,离不开这种容量中军的带队,继续留意弱转强的机会;

飞凯材料:(观点仅供参考):光刻胶+先进封装+新材料,低位连续大阳性后维持缩量震荡洗盘,周四水下放量拉伸突破平台,明天如果小幅低开可以在5日线附近低吸,小幅高开或者平开都能接受,但开太高肯定不追的;

周三指数延续存量博弈态势,大科技内部轮动风起云涌,但一线科技股指标股多数处于回调之中,沪指虽有银行板块护体也仍然步步逼近3000点。市场赚钱效应表面上看尚可,但总体操作难度较大,陆家嘴论坛对全A提振作用比较有限。

总体而言,目前市场对于泛科技方向的炒作尚未涌现出明显的负反馈,故在市场短期风格难以快速切换的背景下,留意科技股内部的轮动机会,仍是当前市场确定性较高的方向。

免责声明:创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性,其中观点存在过时无效、过期作废,观点仅供参考,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自负。祝君,股运昌隆!

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