在圣山佩罗瑞之下展开的惨烈搏杀，让神圣安详的不死之地，被一重厚厚的阴霾笼罩。终日里，喊杀声不断，于苍穹之上昼夜回荡。彼时，中土是一片静谧，再无任何生命敢于在广袤的中土大地上回荡。因为，来自魔君索伦的黑暗阴影，笼罩整个中土。
他比昔日的魔苟斯为恶时，还要令人恐惧！因为无论是昔日的黑暗大敌，堕落的维拉，终其巅峰也未曾让阿尔达，中土遭受过如斯境地。最多的时候，他为恶的身影，也始终笼罩于早已毁灭的西方之地——贝烈瑞安德。
但是如今，接任魔苟斯权位的索伦，却办到了魔苟斯一生也没有办到的事迹。无论是早已毁灭的西方，还是夏尔以东乃至整个迷雾山脉以东的广袤中土大地，全数在索伦的魔影下瑟瑟发抖。因为他的魔威，再无任何的生命，敢于出没在中土各处。
自从精灵诸国，人类诸国以及矮人诸国，三族联军昔日曾共同应对黑暗魔君，索伦的威胁。曾合兵于一处，对抗索伦。但是，自从被索伦轻而易举的击败后，无论是魔多所在的东方之地，还是迷雾山脉以西的广袤土地，全数沦陷。
他们在索伦的兵锋之下，被肆意驱赶，惶惶不可终日，散于中土各处。有些人与三族残存的军力与人口汇聚在一起，跟随三族军队不断后退。直至退至不死之地，阿门洲！也有些人，则是在异形与奥克的追击猎杀中，流落于中土各个地方。
或是隐于群山之间，或是藏于沟壑幽谷之内，亦或身藏于幽暗地穴之中；其后，又因为索伦围攻阿门洲，毁灭了伊甸人建立起来的辉煌国度，努门诺尔帝国。又因为众水之主乌欧牟的错误决断，异形于大海之中，肆意壮大，其后与维拉的战争，让索伦命令异形，于广袤的中土各地肆意繁殖。
中土的生命，漫长的光阴之中，曾历经过远古时代的巨灯纪元，上古时代的双树纪元。以及，那悲呼壮烈，让人心痛又让人引以为傲，至今回想，依旧骄傲不已的第一纪元。
在第一纪元末期，当时的精灵，人类与矮人三族。他们之中，有着数位举世无双的领导者，其后更有称雄一个纪元的伟大精灵王领导。他们在劣势之下，完成了包围安格班的辉煌壮举，更是在之后的数百年内，三路联军会师阿德嘉兰，完成了针对黑暗主宰，中土众生之敌魔苟斯的战略主攻权！
那个至今令后人回想的第一纪元时期，中土及西方之地贝烈瑞安德，虽然承受着魔苟斯的威胁。但是，西方之民却并不恐惧。因为在前方，在恐怖山脉上有着三族联军建立起来的牢固防线。有着以伊宁维尔精灵王为首的一大批三族的优秀领导者，他们的身姿，傲然屹立于北方大地，堵死了魔苟斯企图南下攻入三族家园的任何企图。
但是，令人惋惜的是，贝伦这个与芬罗德家族有着关系的人类。因爱慕，埃路·辛葛之女路西恩，在辛葛被迷惑的那段岁月里，独自前往北方偷取精灵宝钻。他虽然如愿以偿的得到了精灵宝钻，娶到了自己心仪的姑娘，有着前所未有的绝美容貌的路西恩。
但是，他的行为却让芬罗德陷入死亡的绝境。而伊宁维尔为了救援芬罗德，仅率少量的军力独自前往北方救援芬罗德，却陷入魔苟斯的计谋之下，被团团围困。再加上伊宁维尔不在以后，魔苟斯针对人类与矮人的阴谋诡计，瓦解了三族同仇敌忾的心气，使得三族联军的大好局面，宣告破局！
伊宁维尔虽然杀死了黑暗主宰魔苟斯的肉身形体，但是其也被魔苟斯腐化！这位被维拉与后人一致认可，冠之最强精灵称号的精灵王，他的堕落是中土众生心中，一个永远无法磨灭的痛。随后的事情，更是证明了这一点，谁也没有想到，包括维拉也是。
堕落之后的伊宁维尔，竟是如此的邪恶，疯狂。他比魔苟斯还要可怕，似乎良善俊美的精灵一旦堕落，竟能成为当世之间的极端之恶。他的聪明才学，过去在维林诺中所学的任何知识，加上他本身原有的奇思妙想，竟然让他创造了为祸中土数千年，几乎毁灭了阿尔达的恐怖大蛇——异形！
……
围绕着圣山佩罗瑞所展开的殊死搏杀，正越演越烈！群山沟壑之间，碧海蓝天之上，乃至幽暗地穴之下，到处都是惨烈无比的剧烈搏杀。天地之间，被一声声震彻天地的厮杀声冲没。除了喊杀声，刀兵碰撞之音，余下的声音尽是异形那沙哑而低沉的喊叫。
经过时间的沉淀，无论是中土之民，阿门洲之神，俱都了解了异形的恐怖之处。它们比起昔日黑暗主宰魔苟斯所创造的任何黑暗生命，还要邪恶，还要冷漠，还要悍不畏死。天生就为了杀戮，就为了战争而生的异形，冷漠至极。它们活着的唯一信念，就是杀戮，除此之外，它们不具备任何的情感。偏偏，异形诞生的成本，廉价的让人发指，它们能够以惊人的速度，超乎人所能想象的极短时间里发育成熟。它们不需要经过学习，生下来便懂得搏杀技巧，浑身上下，都可成为最冷酷的杀人兵器。
它们黑色的身体，席卷了中土，也淹没了大海。现如今，登上了不死之地阿门洲的土地，正在索伦的指挥下进攻着目前已显露出岌岌可危状态下的阿门洲。
无论是精灵诸族，人类诸族亦或者是矮人诸族，他们此刻早已绝望。便是维拉及迈雅，亦是如此。异形与奥克，他们斩杀了不知多少，但是视野遍及之地，仍是无穷无尽的黑色洪流。根本就是杀之不绝的状态，更何况，从海中还不断的冒出新的异形，它们寄宿于海中万兽之上，集合了海中之兽的优秀基因。比任何海生动物，还要敏捷，还要善于游泳。
它们从四面八方，团团包围了广袤的阿门洲！在天上，则是寄宿于有翼生命的优秀基因，而再度诞生的有翼异形。它们汇聚于蓝天之上，遮笼天地。终日里安宁祥和的不死之地，早已被各类尸体几乎掩埋。而维拉，也已绝望，瞩目所望，似乎阿尔达的毁灭就在眼前。
然而，就在这时。
遥远的天际之上，飞来一道火光，紧接着这火焰迎风便涨，一瞬间便铺天盖地而来。火焰落于各处，蓝天碧海，地穴土地，无数不该存在的异形，纷纷被火焰吞噬。它们凄惨的嚎叫，在火中化作灰烬。烈火熊熊燃烧着，天上地下海中的异形，没有一个漏网之鱼，全数被不灭之火烧灼殆尽。
惊喜的维拉，欢呼的三族之民，在维拉的呼唤下发起全面的反攻！见势不妙的索伦，再度逃之夭夭，返回中土幽暗的地穴下，瑟瑟发抖。他恐惧着伊露维塔的怒火，恐惧着三族之民与维拉的怒火，因此他逃走了，放弃了一切逃走了。
阿门洲之地被伊露维塔清扫干净，随后不灭之火又落向中土各处，清缴那里的无尽异形！清理这早已污秽不堪，几乎彻底毁灭的阿尔达世界。之后，阿门洲在经过短暂修整以后，来自阿门洲的怒火与反攻清算，开始了！