那妖怪醒来一看孙悟空站在自己床边，吓得差点瘫倒在床。
立刻掏出套环就要套他，孙悟空见情况不妙，又放出之前几十个毫毛变作的孙悟空，用向火德星君借来的火器四处点火，那山洞立刻烧成了火窑。
妖怪看到这情景急忙将大火套走，但小妖们还是死伤众多，气得独角兕大王眼冒金星。
孙悟空早已逃出了山洞，这时天已经亮了。
孙悟空偷金刚套环不成，众人只好去请如来帮忙，孙悟空给如来佛讲清缘由后，如来佛查了查那独角兕大王的来历，露出笑容，让十八罗汉们出面，带着十八粒金丹砂前去捉拿妖怪，走之前如来又专门向其中两位罗汉悄悄嘱咐了几句。
而孙悟空领着罗汉们回到山头，本以为可以轻松制服独角兕大王，不料只是情景再现，那妖怪一掏出金刚套环，罗汉们的金丹砂也全都不见了。
众人目瞪口呆，“这倒底是什么法宝，世上就没有东西能治它了吗？”
但降龙、伏虎两罗汉开口了，说：“临走前，佛祖曾吩咐我二人，打不过就去找太上老君帮忙。”
孙悟空又几个跟头来到离恨天，太上老君听闻此事十分疑惑，连罗汉们都吃亏了，为什么佛祖要我来帮忙？
正要跟孙悟空走一趟，太上老君发现牛栏里的牛不见了，看守的童子也打着瞌睡。
他大吃一惊，说道∶“难不成会是这头牛下凡作乱？”
老君急忙叫来童子清点自己的宝贝，发现果然少了一样金刚圈儿。
孙悟空说：“那妖怪定然就是你的青牛！老君快随我去收了吧！”
太上老君到了山头，就在山峰上喊道∶“青牛，还不速速与我回天上！”
独角兕大王一见主人到了，吓得慌忙就逃。
太上老君衣袖一拂，念了一个咒语，妖怪便慌忙把金刚套环扔了出来。
只见太上老君一把把金刚套环收入袖中，又掐了个法决，独角兕大王立刻身体瘫软在地，现出了一头青牛的原形。
太上老君见状，索性用金刚套环穿过了青牛鼻子，不顾青牛痛叫，栓了绳在套环上，把牛牵在手里。
太上老君向众神仙和孙悟空道过歉，便骑着青牛回他的离恨天了。
孙悟空送走老君，复又打入洞中，这次他毫无阻碍，一下子救出了唐僧一行人。
天将们见唐僧平安无事，就纷纷告别，到天庭向玉帝去交差了。
唐僧几人收拾了行李，再次沿着西去的路行走。
不知不觉一年过去了，他们来到一座奇怪的山。
本来山路该是越往上走越凉快，这山路却越走越炎热。
众人都觉得奇怪，唐僧就让孙悟空去山下的人家打探一番。
孙悟空来到一座庄院，院里的人告诉他：“这里叫火焰山，山上有几百里火焰，无人能过！”
唐僧几人便借宿在这座庄院里过夜，顺便想一想怎样才能过山。
那庄园的庄主告诉他们说：“你们要是实在想过山，据此西南方一千里处，有一个翠云山，那山上有个芭蕉洞，洞主名为铁扇公主，那铁扇公主有把芭蕉扇，据说扇一下，火就灭了，扇两下，就能刮风，扇三下，则能下雨。这火焰山的老百姓每隔十年就会拜求她来，请求她施法降雨，如此我们才能在火焰山脚下种些粮食糊口，不至于活不下去。”
孙悟空闻言就飞身来到翠云山，他看见一位樵夫下山，便向他打听铁扇公主的事，那个樵夫并不见外∶“我知道铁扇公主，但我们一般叫她罗刹女，她还是那牛魔王的老婆哩！”
孙悟空一惊，心想坏了，当年我带观音收伏了她儿子红孩儿，如今怎好向她借扇子？
果然，铁扇公主一听说孙悟空来了，就十分生气，出了洞门大喊道∶“死猴子哪里去？”
孙悟空连忙上前，作了个揖∶“嫂嫂息怒，我在这里，当初我与牛魔王曾在花果山结拜为兄弟，如今要保护师父西去，想借嫂嫂的宝扇一用。”
铁扇公主一听，不但不顾念旧情，好像更生气了，指着孙悟空就破口大骂，“你若当他是兄弟，又为何刁难我们的孩儿！”
说罢就提剑向孙悟空砍去，孙悟空为了让铁扇公主消消气，就让她连着砍了十几下都没有还手。
而铁扇公主见十几刀连他的皮都划不破，气得转头就走。
孙悟空拦住她的去路，不肯放她走。
铁扇公主自知不是孙悟空的对手，就取出芭蕉扇来。
只见她轻轻一扇，立刻有一阵狂风吹来，把孙悟空吹得翻了一夜的跟斗直到天亮。
待他总算抱住了一块岩石，落到山头上，孙悟空发现这里是小须弥山，想起那灵吉菩萨就正好住在此处，于是就火焰山的事决定去向他请教一番。
灵吉菩萨知道这件事后，就把定风丹又送给了他。
孙悟空把定风丹在怀里放好，转头回来，又来找铁扇公主借扇子。
“嫂嫂，你就借我那芭蕉扇吧！我用用就还你！”
她自然还是不肯借，但这次当她拿出扇子要扇孙悟空时，却不管用了。
她连扇了两次，孙悟空就是不动，神色慌忙了起来，连忙收起芭蕉扇跑回了洞府，关上家门不肯出来。
孙悟空见状只能变作小虫，钻进门缝里去。
甫一进去，就听见铁扇公主喊她的侍女∶“快些端杯茶来！”
孙悟空立马有了主意，像在女儿国那次一样，藏到了茶水的沫里，那铁扇公主喝茶时一口就把孙悟空喝下了肚。
孙悟空计谋得逞，在铁扇公主肚子里叫道∶“嫂嫂，你就把扇子借给我吧！”
铁扇公主听到，脸一下子就青了。
孙悟空怕铁扇公主仍不答应，就在她肚子里四处踢动，痛得铁扇公主在地上直打滚，嘴里还一边求饶，最终答应了借他扇子。
孙悟空这才肯停下动作，但又怕她只是嘴上答应，就非要她先拿扇子放到桌上。
铁扇公主答应了，于是把一把芭蕉扇放在桌上。