“宝塔被那血雨污染，从此再也发不出光。周围各国看塔上不再有奇光异彩，就认为我国乃是天降神罚，不再进贡朝拜。而国王听信小人，认为是寺中有僧人偷走了舍利子，于是把全寺所有的僧人都捉去挨个审问，到如今，已经打死了两名僧人了。”
说到这里，寺中僧人都无比悲伤，呜咽不止，一片哀戚。
唐僧一行人都十分动容，唐僧更是决定这夜亲自去查看佛塔，探明真相，救那些僧人与水火之中。
到了晚上，孙悟空陪着唐僧来到佛塔之下。
他们先上了大殿烧香拜佛一番，然后两人拿了扫帚，从下往上扫佛塔。
一直扫到半夜，两人才堪堪扫到第十层。
唐僧实在支撑不住，便叫孙悟空自己上去把上面的三层打扫完。
孙悟空上楼之时，却听见有人讲话，于是飞到云端察看。
原来第十三层塔里竟然有两个妖精！他们此时正在猜拳喝酒，快活的很。
孙悟空立马下去捉了两人，道∶“好哇！原来是你们两个偷走了宝贝！”
见了唐僧后，两个小妖精老老实实道出了真相。
原来在离京城不远处，有个乱石山，山里有个碧波潭，谭中住着万圣龙王和他的女儿万圣公主，还有他的女婿九头驸马。
那年驸马跟龙王来此下了场血雨，佛宝便不见了踪影。
万圣公主也是个大胆的，还偷了王母娘娘的九叶灵芝草，把佛宝置于坛中细心温养，以期佛宝能够昼夜放光。
万圣龙王听说孙悟空最近要路过里，有些担心孙悟空会多管闲事，于是就派了一个鲶鱼精和一个黑鱼精来这巡视，正是这被抓住的两个妖精。
孙悟空于是把两个小妖精锁起来，打算第二天带去见国王，为寺庙里的和尚们申冤。
第二天，唐僧几人换了关文后，乘机提起此事，带上小妖精，为寺中僧人辩护。
国王听后大惊，亲自审问了两个小妖，听完经过后，连忙下令将两个妖怪关起来，并传旨放了那些僧人。
国王又请唐僧师徒去夺回国宝舍利子，唐僧很快答应了。
于是孙悟空和猪八戒一起到了碧波潭，他们各自拿着之前割下的黑鱼精的耳朵和鲶鱼精的下唇，抓住一个小鱼妖塞到他手中，说∶“你且告诉你家万圣龙王，叫他速速把宝贝还来，否则他一家老少都别想活命！”
那小妖连忙连忙跑进宫中报告。
不一会儿，只见九头驸马分开水道跳了出来，喊道∶“孙悟空！还不快来送死！”
孙悟空大怒，立刻就打过去。
猪八戒悄悄跑到九头驸马背后，举起九齿钉耙就要打。
谁知那九头驸马果真有九头！
只见他背后旁边都长了眼睛，八方都看得清楚，于是他就地一滚，躲开猪八戒的钉耙。
那九头驸马现出原形，这九头虫竟有一丈多长！身上还有翅膀和十八条腿。
随即它展翅腾空，想要逃回龙宫。
孙悟空怎会放他归去，于是跳到空中就是劈头一金箍棒下去。
不曾想，那九头虫只是顺势斜飞，居然一口咬住猪八戒的脖子就要拖回龙宫！
猪八戒被拖回龙宫，九头虫把他吊在西廊柱子上。
孙悟空为了救猪八戒，虽然不会水，还是变成螃蟹横爬到西廊下。
一进去就瞧见猪八戒被吊在那，还一边挣扎一边大喊大叫，孙悟空于是便爬过去帮他钳断了绳索。
孙悟空想起刚刚路上看见了猪八戒的九齿钉耙，悄悄叫猪八戒在牌楼下等着，自己潜进去拿回九齿钉耙。
猪八戒点点头，挣脱绳索后边按孙悟空的吩咐，悄悄地躲在了牌楼下面。
等孙悟空拿回了九齿钉耙后，他就变回原本的样子，去找猪八戒。
猪八戒接过九齿钉耙，想到孙悟空不善水战，就让孙悟空上岸去接头，自己孤身就打了进去。
猪八戒直冲进龙宫，把见到的东西都砸了个稀烂。
没想到这龙宫除了九头虫，一家子都没什么战斗力，一见猪八戒这气势汹汹的模样，龙王和龙婆都吓破了胆，龙子龙孙们更是四处逃窜躲藏，唯恐挨了猪八戒的钉耙。
这头九头虫藏好公主后，赶了回来。
他挡住八戒，给龙宫众人时间逃窜。
老龙王趁此机会带领着龙子龙孙一齐逃跑，便要向水面而去。
这时，孙悟空正好在空中俯瞰，一见龙宫众人探头，就趁机一棒把老龙王的头打烂了。
九头虫目眦欲裂，飞身上前收了龙尸就逃窜回到水中。
猪八戒跳到岸上，正要与孙悟空商量一下对策。
忽然间猪八戒远远地看见二郎神的车马正在云端。
孙悟空有心想请二郎神出手相助，但早先孙悟空大闹天宫之时曾被他降伏过，因此孙悟空有些不好意思开口，于是就让猪八戒去求见。
猪八戒急忙飞身上天，拦住二郎神的车马，大喊一声∶“二郎神殿下！齐天大圣求见！”
二郎神听了，连忙停了车马，接见孙悟空。
二郎神见这事儿一时半会儿讲不清，就在山顶摆了桌酒菜招待两人，一直吃到了天都快亮了。
猪八戒喝醉了，就一把跳入碧波潭要去挑战九头虫。
只见他晕晕乎乎跑到牌楼前，看到有龙子龙孙正在祭奠老龙王，便大喝着杀进了宫殿，直把龙子的头打了个头破血流。
九头虫听到动静慌张的要把龙子龙孙拼命送到安全的地方，猪八戒于是把他们向水面逼。
待众人上了岸，等候已久的孙悟空和二郎神就一起上去，将为首的龙孙砍死了。
九头虫心中大恸，再次现出原形。
只见二郎神取出他的弹弓，往九头虫身上打。
九头虫盘旋着飞起来，从腰上突然伸出个头来，刚要咬二郎神一口，哮天犬就冲上去一口把那颗头撕了下来。
那九头虫再也不敢继续对战，就飞身逃跑了。
孙悟空见九头龙追不上了，但一想公主应该还在水下，就立刻化作九头虫的样子，让猪八戒在后面追他，好下水在公主面前演戏，以骗回公主手上的舍利子。