走过雾隐山，唐僧师徒四人来到天竺国外郡凤仙郡，凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨解旱灾。
找到凤仙郡郡候，唐僧师徒四人弄清楚的情况，原来是凤仙郡郡侯不敬天，故被降灾，猴子先劝郡侯归佛教。
然后，猴子去找玉帝，经过一番曲折之后，终于让九天应元天尊，带着雷、电、雨诸神，降雨三尺。
事后，郡侯为他们师徒四人建了生祠。
……
唐僧师徒四人告别凤仙郡，来到天竺国玉华城，猴子三人为前来寻畔的三位王子演示身手，折服了三位王子。
玉华王恳请唐僧，让猴子三人收他的三个儿子为徒。
在唐僧的同意下，猴子三人每人多了一个记名徒弟。
三位王子则是借走了三位师父的兵器，以这三件兵器为主，照着样子仿制一件。
不过，如意金箍棒等三件兵器都是神兵。放在厂坊的时候，霞光万道冲云霄，瑞气直冒，惊动了距离城池七十里外豹头山虎口洞的黄狮精。
这妖怪跑到了玉华县，将三件神兵盗走了。
得知自己的兵器丢了，猴子带着八戒和沙僧，进入了豹头山。
从两个小妖口中得知，妖王黄狮精欲买猪羊庆祝得到的兵器，猴子定住这两个小妖，他和八戒变成狼头妖怪，沙僧装扮成送猪羊的。
来到虎口洞，假借看宝贝为名，进到洞里，见到自己兵器便拿起，显出本相，欲剿灭这群妖精，经过一番战斗，黄狮精逃跑，猴子三人打死满洞妖精，烧了他这洞府。
妖王黄狮怪到竹节山盘桓洞其祖翁九头狮子处告急，九头狮子率从狮怪来城。
九头狮子确实有实力，在唐僧不注意的情况下，抓走了唐僧和玉华王父子四人，叼上八戒，猴子也被叼入洞中。
从土地那儿听说，九头狮子是东极妙岩宫太乙救苦天尊的坐骑下凡，欲灭此妖，需请他主人太乙救苦天尊。
不过，这里的土地又不知道唐僧的厉害。
有唐僧在，不需要多此一举。
猴子没有像剧情中那样，跑到东极妙岩宫请来太乙救苦天尊，降服九灵元圣，救出唐僧。
而是唐僧镇压了九头狮子，也就是九灵元圣。
这九灵元圣倒是有分寸，他和他的后辈黄狮精，手里没有沾染人命。
唐僧也就没有要他们的命，等着太乙救苦天尊到此。
没一会儿，太乙救苦天尊就来了，带走了他的坐骑九灵元圣。
至于黄狮精，唐僧没有留他吃饭，也放走了他。
辞别玉华县，来到金平府慈云寺。
此时，正值正月十五元宵花灯会，唐僧师徒忙里偷闲，参观花灯会。
空中忽现妖怪所变的三个佛祖，这三个假佛祖是辟寒、辟暑、辟尘三个妖王。
这三个妖怪，假扮成了三尊佛，是想吃唐僧肉，趁唐僧和他的三个徒弟不注意，把唐僧抓到他们的洞府青龙山玄英洞。
因为不注意被抓了这么多回，唐僧早已经长记性了。
这三个妖怪，不仅没有抓走唐僧，反被唐僧打伤了。
之后，猴子带着猪八戒跟沙僧叫战三个犀牛精，却不能取胜。
这个时候，天庭的角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴四个星宿神仙下界降妖，三妖是落荒而逃。
跑到西海的时候，西海太子拿下了一个犀牛妖怪，井本犴现出原形，咬死一犀，众神又捉一犀。
回到唐僧身边，师徒四人翌日继续西行，到了布金禅寺。
入夜，布金禅寺的寺主告诉唐僧师徒四人，去年刮大风，一个自称是天竺国公主的女子，到现在还在寺内。
对此，唐僧师徒四人没怎么在意。
次日，唐僧师徒四人入城，天竺国公主正投绣球选驸马，有预谋的击中了唐僧。
于是国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋，等待大婚的日子到来。
国王不是恶人，唐僧更不能对一个女人出手。
心里有西凉女国的国王，唐僧也不能答应这门婚事。
这就有了猴子让唐僧应承婚事，等国王在关文上画押用印后，再脱身离去。
一切都很顺利，直到天竺国公主动手。
其实这公主是月宫里的玉兔思春下凡，变得假公主，因敌不过猴子，钻入山洞，被猴子寻见。
在玉兔即将丧命之时，太阴星君来了，说明了情况后，将玉兔带了回去。
天竺国的真公主，在唐僧的告知下，被带了回来。
……
来到铜台府，唐僧师徒四人到了性喜斋僧的寇员外家，唐僧为寇员外做罢斋僧，让其已够一万的圆满道场。
寇员外为唐僧师徒送行，送走了唐僧师徒四人。
在夜里，强盗闯入寇家，踢死寇员外。
寇员外的妻子到官府，诬告唐僧一行。
正巧，唐僧师徒四人碰到了那伙强盗。
猴子抓住了那伙强盗，欲将财物送还寇家，结果被官府派来的士兵押入城中，来了一个人脏俱获。
唐僧知道这是一个误会，作为一个和尚，他不想乱杀无辜，所以没有出手。
就这样，唐僧师徒被押到县衙审讯。
猴子心里明白，师父唐僧该有此劫难，一并认罪。
收押入狱后，孙悟空夜游地府要回寇员外鬼魂，又分别托梦给寇母、传话给知府，救活寇员外，真相大白。
……
唐僧师徒离开铜台府，来到灵山脚下，玉真观金顶大仙前来接他们，言说要送他们师徒上灵山，来到凌云渡，接引佛祖开着辆无底的船儿来接，唐僧上船一个没有站稳，跌落进水里，就此唐僧脱去凡胎肉身。
这一难，原本的脱去凡胎肉身，是让唐僧丢掉肉身，让身体成为一具尸体。
不过，如今的唐僧可不是陈光蕊之子。
他的父亲是白亦，无人敢断了白亦的血脉，就算巧合也不行。
现在的脱去凡胎肉身，是让唐僧成一个凡人，变成了一个掌握佛法的僧人。
过了这一难，唐僧师徒四人直至如来佛之雷音寺，拜见如来。
普贤菩萨也在，唐僧跟他算完了账，把他也送去轮回了。
在这之后，阿傩、迦叶奉如来之命，去检取佛经。