赤铜铠vs宇智波佐助，宇智波佐助胜，赤铜铠死亡。
音忍萨克vs油女志乃，油女志乃胜，萨克重伤。
春野樱vs山中井野，两败俱伤，平局。
天天vs手鞠，手鞠胜，天天昏迷。
奈良鹿丸vs音忍金土，奈良鹿丸胜。
漩涡鸣人vs犬冢牙，漩涡鸣人胜。
日向雏田vs日向宁次，日向宁次胜，雏田重伤惨败。
我爱罗vs李洛克，我爱罗胜，李洛克左手及左脚被粉碎，险死还生。
音忍托斯vs秋道丁次，托斯胜。
勘九郎vs剑美澄，剑美澄因间谍嫌疑失去资格，勘九郎不战而胜。
一场场战斗的进行，年轻的生命在这些战斗中迸发出难以想象的光彩。有的人展现出卓越的头脑（奈良鹿丸），有的人展现出不屈的毅力（小李），有的人暴露出难以抑制的怨恨（日向宁次），有的人战斗中交织着友情和坚持（小樱和井野），有的人一次次颠覆着众人的印象和既定的结局（鸣人）。不管其中有多少泪水、感动、愤怒、思考、喜悦，这场预选赛都已经走向了尾声。
“现在宣布，第三场考试的预选——”月光疾风独自一人站在布满坑洞和碎石的演习场中央，高举着右手宣布道：“全部结束。”
之后三代火影宣布，正式的选拔赛要一个月以后才能进行，在这一个月中这场中忍考试的观众——最重要的是各国的大名和贵族们会陆续赶来木叶。而在今天，他们就要抽签决定自己未来的对手和比赛的顺序。莫延抽到了4号，他第一场的对手是——3号我爱罗。
红发熊猫眼的少年盯着他，碧色的眼中闪着毫不掩饰的杀意。
莫延却根本没有看他。对他来说，那一天有着更重要也更残酷的战斗，跟我爱罗的比赛，只是其中最微不足道的一环。
大蛇丸不甘心的看着黑发少年。他真的从没有想过自己会被一个十二岁的孩子用幻术给骗到，但当发现这个事实的时候，他不但没有感到愤怒，反而对佐助的能力和智慧更加欣赏，也愈发垂涎写轮眼的力量。只是咒印没有成功种上多少还是有些遗憾，以后还想找到中忍考试这么好的机会就困难了。而且赤铜铠那个蠢货竟然在大庭广众之下暴露了他的计划，现在大蛇丸都可以感觉到木叶上忍若有若无的监视，只是因为不能确定他的身份，还没有贸然动手，但他也要尽快脱身换成另一个准备好的身份了。
现在他想要再跟佐助接触，也已经是不可能了。银发上忍把那孩子看得太紧，简直是须臾不离左右。
大蛇丸深深的看了一眼那个渴望已久的目标，终于转身离开。
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“听我说，听我说！卡卡西老师，我有事情要麻烦你！”比赛结束后鸣人处理完伤口，好不容易堵到了卡卡西，在他身边蹦蹦跳跳的说。
“你不用说了。ma～我就知道你会来的。”卡卡西没什么干劲地说，“我已经找了一个能帮你修炼的人。”
“什么嘛！”鸣人不满地说，“我希望卡卡西老师教我嘛！”
“我刚好有事嘛，所以顾不上你了。”
“唔——”鸣人抱着膀子皱着脸思考了一下，看到站在卡卡西身边的莫延，恍然大悟！
“我知道了！你打算给佐助特训吧！”鸣人指着卡卡西大声道，眼中的控诉如有实质。
“别这么说嘛，我已经帮你物色了一个更好的老师了。”卡卡西手插在口袋里无奈的说。旁边的莫延动作跟他从一个模子里刻出来似的，静静地看着没有说话。
不管鸣人怎么抗议，卡卡西还是以“基础太差”的理由坚持把他交给了特别上忍惠比寿。但他们的相处从一开始就充满火花，说起以前惠比寿被鸣人的后宫之术所刺激，飙着鼻血飞出去的往事，两人更是互不相让的吵了起来。
跟着卡卡西走出很远，莫延一回头，看到的还是那个金发男孩仿佛被抛弃了的小狗一样的表情，脸上的阴影让那双蔚蓝色的眸子都不再灿烂。
“这样好吗？”莫延问。
“嗯？你说的是哪方面？”卡卡西故作不知的摸着后脑勺说。
“你知道的，我并不太担心一个月后跟我爱罗的战斗，也不需要做什么针对性的特训。虽然他很强，但是——”莫延顿了顿，难掩语气中的自信和骄傲，“我更强！比他们所有人都强！”
“我知道。”卡卡西看着身边小孩自信满满神采飞扬的模样，没忍住伸出手揉乱了他的头发，看他瞪着眼睛一副受到惊吓的样子，笑得愈发真实而温暖，充满怜爱。
这个样子的佐助，比以前任何时候都更像个十二岁的孩子。
只是以前不知道的时候也就算了，现在仔细一观察他的动作，就知道这孩子又把那几百斤的负重戴到了身上。难为他在这样的重压下，还能行动自如，不是知情的人，绝对看不出有什么异样。
作为成年人兼老师，他绝不希望自己的学生小小年纪就把自己逼得这么紧。变强是一条永远没有止境的道路，路上虽然悬挂着甘美的果实，其中所需要付出的艰辛和痛苦也是极度难以承受。
然而理智的说，他又知道佐助这样做才是正确的。他每强一分，活下去的可能性才大一分。不说隐藏在暗中的无数敌人，就是目前觊觎着佐助的大蛇丸，卡卡西拼尽全力，也没有能和对方同归于尽的把握。
三忍之一的自来也是他的老师的老师，这样的关系让他对传说中的三忍的实力有一个更直观的认识。因此一贯冷静如卡卡西也忍不住有些焦躁和忧虑，他担心大蛇丸会在这次中忍考试期间在木叶搅风搅雨，趁乱强行掳走佐助；更担心佐助为了复仇，为了获得更强的力量而主动投奔大蛇丸。
鸣人的话他倒不是很担心。一来佐助的问题更迫切；二来鸣人那孩子有无限查克拉的九尾护身，万一遇到什么危机也不会是绝境；三来自来也已经回到了木叶，不出意外的话他肯定会去看看鸣人，看在学生四代火影波风皆人的份上，他也会对鸣人多有照顾和指点。这种时候如果自己还在鸣人身边，他可能反而会因为放心而不出面了。
“ma～老师有老师的考虑，你还是个小孩子，就好好听成年人的话吧。”最后卡卡西还是把所有的担心和思虑都压下，用一贯不太正经的语气这么结尾。
………………………………【一个月后】…………………………
圆形的赛场设计如同古罗马的竞技场，四周座无虚席的观众台却是古华夏风的楼宇飞檐。有些忍术的杀伤范围很大，因此观众席和赛场之间有着高大而坚实的墙壁。与那广阔的场地比起来，站在中间的几个人的身影显得那样渺小。但此刻，他们才是主角。
意外性no.1的漩涡鸣人又出了岔子，在集合时间快要结束的前一秒才从通道口四肢着地的飞进来，擦着地滑行了好长一段距离，站起来的时候还晕晕乎乎的。不过终归还是及时赶到了，音隐村的托斯却是至今都没有出现。
只有少数几个人知道，托斯之前为了得到大蛇丸的认可而趁夜袭击我爱罗，如今已经被杀。
跟风影两人坐在最高一层的三代火影看时间已经差不多了，走到栏杆前面对着全场观众说：“各位贵宾，本人由衷感谢各位前来观赏由木叶举办的中忍选拔考试，下面就由通过预选的八名选手来进行正式的选拨比赛，各位请尽情观赏比赛吧！”
伴随着巨大的欢呼声，中忍选拨考试终于开始。开考前，裁判公布了新的对战表，上面的名单一切照旧，只是少了托斯的名字。第一场比赛是漩涡鸣人vs日向宁次，其他的参赛者都到了上方赛手专用的观战台上。
这是一场不被任何人所期待的战斗，所有人都觉得，结果从一开始就是注定的。
闻名木叶的吊车尾怎么能胜过日向一族的天才忍者呢？
也确实，漩涡鸣人此时被日向宁次压制得很惨。
只是很多规则，很多常识，在“主角”两个字面前，都必然要灰飞烟灭。
莫延靠在栏杆上，目不转睛的看着下方的战斗。他不光关注着战斗，更重要的是用写轮眼复制下了双方的招式和忍术——就像他之前在预选赛上所做的一样。这次考试的下忍们大都出身不凡，为了中忍考试更是拼尽全力，家族压箱底的忍术都拿出来了，写轮眼独一无二的天赋使得莫延在这两回考试中收获不菲。
日向宁次的八卦六十四掌、回天、点穴术等轮番上阵，鸣人全无招架之力，只能凭借毅力一次次从地上爬起来。他浑身鲜血依然坚持的执着让原本对他不看好的观众都忍不住感到揪心和动容，态度渐渐发生了倾斜。
“你很关心那个吊车尾队友？”我爱罗走到莫延身边，突然开口问道。
莫延看了看他，没有作答。
“我知道，你在之前的考试中表现出来的实力只是冰山一角。”我爱罗不夹杂任何感情地说，语气平淡的像是在讨论今天早上吃什么一样，但他说话的内容却远远不是那么寻常，“如果我杀了那个吊车尾，你是不是会尽全力跟我战斗？”
观战台的地方就那么大点，几个选手站的很近，加上我爱罗说话的时候根本没有压低声音，因此所有人都听到了这番话。
油女志乃震惊地看着我爱罗，以他的头脑实在无法理解这种人的思维——这个家伙，他在想什么啊？怎么能为了这种理由，这么简单的说出杀了一个人这种话？
鹿丸之前曾见到我爱罗试图杀死重伤的小李，对他危险的性格早有认识，此时听到这种话也不觉意外，只一边想着“又来了……这家伙……”，一边暗中结印，脚下的影子晃晃悠悠，随时准备控制住我爱罗的身体，哪怕只有一秒钟也好，他相信佐助会有阻止他的办法。
“你在说什么啊，我爱罗？”手鞠和勘九郎欲哭无泪，考试之前马基千叮咛万嘱咐让他们看好我爱罗，要低调要忍耐，千万不要在计划开始前就出了什么纰漏。哪里知道我爱罗一见到宇智波佐助就把马基的嘱咐和自己的任务都忘到九霄云外了。