福承赶回南秀岳，朝兽族军队杀来。很快有两三只野兽被他杀死。猛虞大怒，截住福承厮杀。
这一边，刑回的吞污兽也吞下了四五个神兵。不久，猛虞的一条腿被福承打伤，败下阵去。
刑回截住福承，打了十个回合，然后跳出阵外，下令退军。
猛虞问：“为什么退军？”
刑回道：“这里是神畿，只要福承用神眼发个信号，天庭玉薇就会率神兵下来。我们兵力不足，先保留实力。我想浑冥、亟袍、泉奇此时已经完成任务了。”
此后，建冠、滨墟、青云、盘峒从四个方向出击，福承和铭柔疲于应付，常常顾此失彼。神畿以外的地盘，基本被建冠、滨墟、青云、盘峒4股势力占据。
刑回对神畿外的人族发出一个告示：如果人族愿意为建冠、滨墟、青云、盘峒的神兽将领建立庙宇，用于祭祀信仰，可保人族无虞。如果人族拒绝为神兽将领提供信仰，则只能将其消灭。
神畿外的人族，一部分服从于建冠、滨墟、青云、盘峒；一部分往神畿回迁；还有一部分进行了无谓的抵抗，最终被歼灭。
同礼开辟后四千五百年，刑回领导的神兽联盟大军已经攻到神畿边界。
滨墟的巨龟晶相率领三十万水族大军进攻雄伟的东雄岳，东川的守卫神兵仅有三万有余，只能依靠东雄岳的地形据守。
晶相和鲤鱼侍卫超凫从正面进攻，步步为营。东川在上山路上设置了一道道屏障，但都拦不住弹跳力惊人的超凫。超凫跳到屏障之后，杀掉守兵，让水族军队突破屏障。
鳄鱼校尉野潮带着另一支滨墟部队绕到东雄岳后山，这里东川的布置空虚，很快就攻上山顶。东川只能从小道下山，东雄岳失守。
青云的大鹏鸣尚带着五十万翼族大军进攻西险岳。西险岳上的神兵只有两万多，但西险岳山势峻峭，只有一条狭窄的上山之路。西化只要在必经险道上布置兵力，就能“一夫当关，万夫莫开”。
但是翼族军队可是会飞行的战士。雁武士勾谨和雉武士合差率先攻占了西险岳山顶的神庙，将西化赶走。西险岳失守。
巨蛇喑参带着三十万盘峒大军进攻南秀岳。蝙蝠守卫任商从中路进攻，螳螂护卫博素和蚕队长宇丛从左右两路夹击。祝伶的三万守军坚持了三天，就败下阵去，向北撤退。南秀岳失守。
东雄岳、西险岳和南秀岳的失守让福承急火攻心，他亲自带十万大军到中峻岳保卫神畿。他将要面对的是刑回本人。
福承和刑回再次相遇，这一回刑回几次试图让吞污兽去吞食福承，都被福承的神眼放出神光所阻。
墨麒麟猛虞和猿猴掌兵使玄刚率四十万兽族大军发动冲锋，神兵败绩。
马武士普宝率先占领中峻岳山顶的神庙，野猪勇士力傒将山高从山上摔下去。
福承眼看神军大败，鸣金收兵，带着受伤的山高逃回天庭。
刑回让神兽联盟趁胜追击，建冠的猿猴掌兵使玄刚、盘峒的蝙蝠守卫任商、滨墟的鳄鱼校尉野潮和青云的鸮先锋猎田，各带领一支军队猛攻北幽岳。
神礼铭柔驾着凤凰来到北幽岳协助共旦防守。
两军相遇，北幽岳的守兵死伤惨重。铭柔坐着凤凰飞出来，刑回就下令撤军。
任商不解，问：“大领袖，我方占优，为什么要后撤呢？”
刑回道：“我曾和铭柔有约，若是战场相见，我要退军百里。如今我要信守我的诺言。”
神兽同盟退军百里，铭柔却以为神兽怕她和凤凰，一直追击。突然响起刑回响亮的声音：“我已守信退军百里，铭柔不依不饶，大家反攻！”
神兽联军士气大振，从四面八方围攻铭柔和凤凰。纵使铭柔和凤凰有天大的本事，也难逃此劫。铭柔的手臂还被鸮先锋猎田啄伤，她负痛驾着凤凰逃回天庭。
神兽联军重新攻打北幽岳，共旦坚持不住，弃山而逃。5座镇岳都被刑回的神兽联盟占据，神畿沦陷！
在这样一场大战后，最大的赢家并不是刑回，而是鬼王蜚恶。他用聚魂幡将战死的双方士兵的灵魂吸引过来，改造成鬼。很快，一支五十万军队组成，并取名为鲜方鬼军。
鲜方鬼军不断地向神畿靠近，威胁着刚取胜的神兽联军。