曹操听了非常高兴，于是询问这个计策。程昱说：“东吴所倚仗的，是周瑜。丞相就上奏表让周瑜担任南郡太守、程普担任江夏太守，把华歆留在朝中重用他；周瑜一定会自己和刘备成为仇敌了。趁此机会将他们兼并，再作良好的谋划。”曹操说：“仲德的话，正合我的心意。”当天就召华歆上殿，重重地加以赏赐，封他为大理寺少卿。程昱说：“丞相在万刃之中，箭和石头交相攻击的时候，不曾动心；现在听说刘备得到了荆州，为什么惊讶呢？”曹操说：“刘备是人中的龙，一生不曾得到水；如今得到荆州，就像被困的龙进入了大海。我怎么能不动心啊！”当天就颁布诏书，加授周瑜为总领南郡太守、程普为江夏太守，命令使者启程。文武官员都喝醉了。宴席结束，曹操回许都。
使命直接来到东吴，周瑜、程普各自接受了职位。周瑜自己统领南郡，又想起往日的仇恨，怎么能不报仇呢？于是向吴侯呈上奏书，让鲁肃去讨要荆州。孙权叫来鲁肃说：“当初你担保刘备取荆州，如今刘备又是我的妹夫，拖延不归还，要等到什么时候？”鲁肃说：“文书上明白写着，得了西川就归还。”孙权斥责道：“只说要取西川，到现在又不发兵，难道要等人老了吗！”鲁肃说：“我愿意去讨要。”于是辞别后上船，前往荆州而去。
却说刘备与诸葛亮在荆州广泛聚集粮草，训练军马，远近的很多人都来归附。忽然报告说鲁肃到了，刘备问诸葛亮说：“鲁肃这次来是什么意思？”诸葛亮说：“昨天，孙权表奏主公为荆州牧，这是畏惧曹操的计策。曹操封周瑜为南郡太守，这是让我们自相吞并的意思。他让这两处起兵，在中间就想来谋取利益。如今鲁肃这次来，又是周瑜既接受了太守的职位，又要夺取荆州的计策。”刘备说：“怎么应对？”诸葛亮说：“如果鲁肃提起荆州的事，主公就放声大哭。要一直哭到极其悲切的时候，我自然出来劝解。”计划已经商定，远远地迎接鲁肃，来到堂上，互相谦让座位。鲁肃说：“今天皇叔做了东吴的女婿，就是鲁肃的主人，怎么敢坐？”刘备说：“为何这么太谦虚？”只念着旧交情，让鲁肃坐在旁边。茶过之后，鲁肃开口说：‘如今奉吴侯的命令，专门为荆州这一件事而来。相信已经很长时间了，还没有承蒙归还。今天既然结成了亲戚，应该交付是最好的。”刘备听了，掩面大哭。鲁肃大吃一惊说：“皇叔为什么这样？”刘备哭声不停。诸葛亮从屏风后面出来说：“我听了很久了。子敬知道我家主人哭的原因吗？”鲁肃说：“我确实不知道。”诸葛亮说：“有什么难明白的？当初我家主人借荆州的时候，许诺取得西州的时候就归还。仔细想想，益州的刘璋是我家主人的兄弟，同样都是汉朝的骨肉，如果要起兵去夺取他的城池，恐怕会被万人唾弃；如果不夺取，归还了荆州，哪里有安身之处？如果不归还，在舅舅的面子上又不好看。实在是两难，因此泪从心中流出，只能痛哭。”诸葛亮说完，触动了刘备的真情，真的捶胸顿足，放声大哭。鲁肃起身劝说道：“皇叔暂且不要烦恼，和诸葛亮从长计议。”诸葛亮说：“麻烦子敬回去拜见吴侯，不要吝惜说一句话的辛劳，把这个烦恼的情况，恳切地告知尊亲，再宽容一些时间。”鲁肃说：“倘若吴侯不答应，怎么办？”诸葛亮说：“吴侯既然把亲妹妹许配给皇叔，怎么会不答应呢？希望子敬真诚地去做这件事。”鲁肃是个宽厚仁慈的长者，看到刘备哀痛到极点，只得答应。刘备、诸葛亮拜谢。
鲁肃辞别后，又来到荆州。刘备急忙与诸葛亮商议。诸葛亮说：“一定是没有见到吴侯，只是到柴桑和周瑜商量了计策又过来。但他说的话，主公只要看我点头，就满口应承。”计划商定完毕，迎接鲁肃进来。鲁肃说：“我回去见吴侯，把皇叔的话详细禀报了。吴侯非常称赞皇叔的仁德，于是和众将商议起兵派出兵马，替皇叔收取西川。取了西川，就来换荆州。因为思念亲情的缘故，把这个作为陪嫁的资财。只是军马经过的时候，希望能应付一些钱粮。”诸葛亮听了急忙点头说：“不是亲人不能解除这个灾祸，难得吴侯的好心！”刘备拱手称谢说：“这都是子敬的馈赠，一句话难以表达完感谢之情！”诸葛亮说：“如果雄师到来，一定会远远地犒劳。”鲁肃暗自高兴，自己回去了。刘备问诸葛亮说：“这是什么意思？”诸葛亮大笑说：“周瑜死期快到了！这样的计策，小孩子也瞒不过！”刘备又问为什么，诸葛亮说：“这是‘假途灭虢’的计策啊。名义上是收取西川，实际上是来夺取荆州。等主公出城犒劳军队，趁势拿下，就会杀进城来，这就是‘攻其无备，出其不意’啊。”刘备说：“怎么办呢？”诸葛亮说：“主公放心，就准备好窝弓强弩，来擒猛虎；安排好香饵，来钓大鳖。等周瑜到来，他就算不死，也会九分没气了。”叫赵云听了计策：“如此如此，其余的我自有安排。”刘备大喜，自己做好准备。
却说鲁肃回去见周瑜，讲了玄德、孔明欢喜的情况，准备出城犒劳军队。周瑜大笑说：“原来这次他们也中了我的计！”于是让鲁肃禀告吴侯，派人交割城池，并派遣程普带领军队接应。此时周瑜箭疮已经结了白色的痂，没有脓水流出，身体没有问题，调派甘宁为先锋，自己与徐盛、丁奉作为第二批，凌统、吕蒙作为后队，水陆进军五万，朝着荆州而来。周瑜在船中，不时欢笑，认为孔明中了计。水军二万五千人陆续进发，前军到达夏口。周瑜问：“前面有远来迎接的人吗？”有人回报说皇叔派糜竺来见都督。周瑜叫他过来，问犒劳军队的情况如何。糜竺说：“主公都准备好了应付的钱粮，会陆续运送过来。”周瑜说：“皇叔在哪里？”糜竺说：“在荆州城门外等着，要和都督举杯。”周瑜说：“现在是为你们家的事，犒劳军队的礼节，不要太随便。”糜竺领了话先回去了。战船密密麻麻地排在江上，依次前进。快要到公安时，并没有看到一只军船，也没有一个人远来迎接，周瑜在那军中，催促船只，离荆州十多里，只见江面上静悄悄的。哨探的回报：“荆州城上插着两面白旗，看不到一个人的影子。”周瑜让船靠岸。周瑜上岸骑马，带着甘宁、徐盛、丁奉等一般军官，都上马跟随，一千多虎贲军，遥望荆州而来。到了城下，也没有什么动静。周瑜勒住马，让前军叫门。城上守门的将军问：“是谁？”吴军回答说：“是东吴周都督亲自在这里。”忽然一声梆子响，白旗倒下，两面红旗竖起，城上的士兵一起都竖起了枪刀。敌楼上的赵子龙出来说：“都督这次行动，到底是为了什么？”周瑜说：“我替你主公取西川，为什么欺骗我？”赵子龙回答说：“孔明军师已经知道都督‘假途灭虢’的计策，所以留下赵云在这里。我主公有话说：‘我是汉朝的皇叔，怎么忍心违背道义去取西川呢？如果你真的要取蜀，我就披头散发进入山中，不能失信于天下。’”周瑜听了，勒马就往回走。一个举着“令”字旗的人在马前报告说：“左右探查到四路军马一起杀到：关羽从江陵杀来，张飞从秭归杀来，黄忠从公安小路杀来，魏延从孱陵小路杀来，四路不知道有多少军马。喊杀声远近震动了一百多里，都说要捉拿周瑜。”周瑜在马上大叫一声，箭疮又裂开了，从马上坠落下来。不知道性命如何，且听下一回分解。