却说魏主曹丕想要起兵攻打西川，于是问司马懿说：“朕想要收服西川，应当采用什么策略？”司马懿说：“如果只是动用我国的兵力，很难迅速取胜。必须采用内外夹攻的办法，让诸葛亮首尾不能相互救援照应，就算他有神奇的计谋和策略，也无法施展了。要成就大事，一定要出动五路大军，才能成功！”曹丕说：“什么是五路？”司马懿说：“可以写一封国书，派遣使者前往辽东鲜卑国，拜见国王轲比能，送给他金银财宝来收买他的心，让他出动辽西羌胡的番兵十万人，先从陆路攻取西平关进攻西川。这是一路。又可以写国书派遣使者带着官诰赏赐，直接进入南蛮之地，拜见蛮王孟获，让他出动蛮兵十万人攻打益州、永昌、牂牁、越隽这四个郡，来攻击西川的南部。这是二路。又可以派遣使者前往吴国，剖析之前的事情，许诺割让土地作为相邻，让孙权起兵十万人，攻打两川的峡口，从险峻的隘口直接攻取涪城。这是三路。又可以派遣使者命令降将孟达，出动上庸的兵十万人，向西攻打汉中。这是四路。然后任命大将军曹真为大都督，率领兵十万，从京兆直接出兵阳平关攻取西川。这是五路。用五十万大军，从五路进攻，诸葛亮就算有吕望那样的才能，又怎么能抵挡得住？”曹丕非常高兴，于是秘密派遣能言善辩的官员四名作为使者，前去四路调兵；然后任命曹真为大都督，领兵十万，直接攻取阳平关。这时张辽等一众过去的战将，都被封为列侯，都在冀州、徐州、青州、合肥、并州等地，据守关津隘口，把守城池，已经养老，不能一一详细说明了。
却说大蜀后主刘禅自从即位以来，过去的大臣和官员都各自得到了升官赏赐，其中有很多生病去世的，这里就不能详细说明了。凡是所有关于朝廷选拔官员的办法、钱粮、器具用品、诉讼等事务，都由诸葛丞相裁决处理。
却说后主刘禅还没有册立皇后，孔明和群臣进言说：“已故车骑将军张飞的长女非常贤良有德行，年龄十七岁，可以纳娶为正宫皇后。”后主就纳娶了她。后来这位女子早逝，又纳娶了张飞的次女为皇后，都是张飞的女儿。
当时是建兴元年秋八月，忽然有近臣上奏说有祸事。后主询问原因，近臣说：“如今曹丕调遣五路大军来夺取西川。第一路是番王轲比能，出动羌胡兵十万人，进犯西平关；第二路是蛮王孟获，出动蛮兵十万人，进犯益州四郡；第三路是吴王孙权，出动精兵十万人，攻取峡口进入四川；第四路是反叛将领孟达，出动上庸兵十万人，进犯汉中；第五路是曹真担任大都督，起兵十万人，攻取阳平关。这五路军马，非常厉害。本想先禀报丞相，丞相不知为什么，好几天不出来处理政事。”后主听完大吃一惊，汗流浃背，立即派人宣召孔明入朝。派去的使者去了半天方才回来，禀报说：“丞相府中的人说，丞相染病不出来。”后主更加慌乱，又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼，到丞相的病床前告知这件大事。董允、杜琼二人直接到丞相府前，都不能进去。杜琼说：“先帝把幼子托付给丞相，如今主上刚刚登上皇位，就被曹丕五路兵马侵犯边境，军情十分紧急，丞相为什么托病不出来？”过了一会儿，左右的人说：“丞相病情稍微好转，明天早上到都堂商议政事。”董允、杜琼二人叹息着回去了。
第二天，众多官员又来到丞相府前等候，从早上一直等到晚上，还是不见丞相出来。众多官员各自发出怨言后回去了。第二天早上上朝，杜琼出班上奏说：“恳请陛下圣驾亲自前往丞相府询问计策。”后主年纪幼小，害怕丞相见怪，就带领众多官员进入养老宫，启奏皇太后。太后听后大惊，说：“丞相为什么这样？有负先君托付的心意啊！我应当亲自前往。”董允上奏说：“娘娘不能去啊。臣料想丞相必定有高明的见解。暂且等待主上先去。如果不是这样，再请娘娘在太庙中，召见丞相询问也不迟。”太后依照他的奏请行事。
这一天，后主的车驾来到丞相府，门吏看到皇帝驾到，慌忙伏地迎接。后主问道：“丞相在哪里？”门吏上奏说：“不知道在哪里。只有丞相的命令，让拦住百官，不得擅自进入。”后主于是下车步行，独自走进第三重门，看到孔明独自倚着竹杖，在小池边观鱼。后主在后面站了很久，才慢慢地说：“丞相安乐吗？”孔明回头，看到是后主，慌忙扔掉竹杖，伏地叩拜上奏说：“臣罪该万死！”后主也回礼，然后说：“如今五路兵马侵犯边境非常紧急，相父为何不肯出府处理政事？”孔明大笑，扶后主进入内室坐下。后主惊慌还未安定。孔明说：“五路兵马到来，臣怎么会不知道？臣不是在观鱼，是在思考对策。”后主说：“那怎么办？”孔明说：“羌胡轲比能、南蛮孟获、反将孟达以及曹真：这四路兵马，臣已经都退了。只有东吴孙权这一路兵马，臣也已经有计策了，只是派遣一位能言善辩的人作为使者，还没有找到合适的人，所以深思熟虑。陛下何必担忧呢？”后主听完大吃一惊，说：“相父劳神了！果然有鬼神都难以预测的谋略！希望听相父退兵的策略。”孔明说：“先君把陛下托付给臣，臣怎么敢早晚懈怠。成都的百官各自履行职责，都不懂得兵法的精妙。令鬼神都难以预测，这就是谋略，怎么敢泄露给别人？老臣先知道西番国王轲比能，率兵进犯西平关。臣料想马超祖上是西川人士，向来深得羌胡的人心，羌胡把马超当作神威天将军。臣已经先派遣一人日夜带着紧急文书，命令马超紧紧守住西平关，埋伏四路奇兵，每天交替变换，用兵力抵抗他们。羌胡兵顺从，就用金银财宝和礼物遣送他们；不顺从，就用兵抵抗。这一路不必担忧了。其次是南蛮孟获，率兵进犯四郡。臣也已经发出紧急文书，派遣魏延率领一军左出右入，右出左入，作为疑兵之计。蛮兵失去了地利，只凭借勇力，他们心思多疑，如果看到疑兵，必定不敢前进。这二路又不值得担忧了。又知道孟达率兵出汉中。孟达颇为知晓《诗》、《书》的义理，与李严曾结下生死之交。昨天臣回到成都，留下李严守永安宫也就是白帝城。臣写了一封信，只当作是李严的亲笔信，让人送给孟达；孟达如果看到了，就不会来侵犯边境，心中主意不定，必然会推说生病不出，来延缓军心。这三路又不值得担忧了。又知道曹真率兵进犯阳平关。这个地方险峻，可以坚守。臣已经调赵云率领一军守卫关隘，并不出战，曹真如果看到我军不出战，不久就会自行退兵了。这四路兵马都不值得担忧。臣还担心不能完全保住，又秘密调关兴、张苞二将，各自率领三万兵马作为左右五路的救应，让他们屯兵在中央，在各处紧要的地方，随时准备救援。因此，军事机密不曾经过成都，所以没有一个人知道这些消息。只有东吴这一路兵马，未必就会行动：如果看到四路兵马胜利，川中危急，必定会来攻打；如果四路兵马都不成功，怎么肯行动呢？臣料想孙权想着曹丕出兵三次的怨恨，必定不肯听从他的话。虽然是这样，必须用一位能言善辩的人，直接前往东吴用利害关系劝说他，那么先对东吴有利；那四路兵马，有什么值得担忧的呢？只是没有找到去劝说东吴的人，臣所以思考。哪里用得着陛下圣驾亲临？”后主说：“太后也想来见相父。如今朕听了相父的话，如同从梦中刚刚醒来，又有什么可担忧的呢！”
孔明和后主共饮了几杯，送后主出府。众多官员都环绕站立在门外，看到后主高兴，脸上有喜悦的神色。后主辞别了孔明，坐上御车回宫。众人都疑惑不定。孔明看到众多官员中有一人仰天大笑，脸上有喜悦的神色。孔明看他，乃是义阳新野人，姓邓，名芝，字伯苗，现于蜀地担任户部尚书，是汉朝司马邓瑀的后代。孔明暗中让人留住邓芝。众多官员都散去，孔明叫人请邓芝到书院中，闲谈了半天。孔明问说：“如今蜀、魏、吴鼎足三分天下，蜀主乃是大汉的延续，想要讨伐这两国，统一天下中兴汉室，应当先讨伐哪一国？”邓芝回答说：“依我的愚见，魏国虽然是汉贼，但其势力很大，很难迅速动摇，应当慢慢讨伐。如今主上刚刚登上皇位，民心还未安定，应当与东吴联合，结为唇齿相依的关系，以实现先君的旧愿。这是长久的计策，不知道丞相的意思如何？”孔明大笑说：“我思考很久了，无奈没有找到合适的人。今天才找到了！”邓芝问：“丞相想要这个人做什么？”孔明回答说：“不辱没君主的使命，可以称为士。由此看来，只有伯苗可以，其余的都不行，我所以笑了。”邓芝说：“我才能浅薄智慧不足，恐怕辜负丞相的重用。”孔明说：“我明天奏报天子，便请伯苗前往东吴一趟，千万不要推辞。”邓芝说：“我愿意前往。”到了第二天，孔明奏报后主批准，派遣邓芝去游说东吴。邓芝辞别，前往东吴。不知道结果如何，且听下回分解。