却说魏主曹叡住在长安，一边调拨五万军队，命两个人统领，去协助曹真：一人是颍川阳翟人，姓辛，名毗，字佐治，担任军师；一人是涿郡容城人，姓孙，名礼，字德达，担任护军。二人奉诏而去。于是司马懿率领二十万军队出关扎寨，请来先锋张合到帐下说：“我平生知道您忠诚勇敢，所以在天子面前保举您，来击退蜀兵，这不是小事。诸葛亮是当世的英雄，用兵如神，天下人没有不惧怕他的。现在他屯兵在祁山，声势浩大，不做准备，是欺负曹子丹没有谋略。他不知道我来了。我如今先算到本地有十多处，都是险峻僻静的道路。诸葛亮平素谨慎仔细，不肯轻率行事，他却不了解我境内的地理；如果是我用兵，先从子午谷直接攻取长安，早就成功多时了。他不是没有谋略，只是怕有失误，不肯冒险，必然从斜谷出兵，来攻取郿城；如果攻取郿城，必定分兵两路，一路攻取箕谷。这两个地方，我发檄文让曹子丹据守郿城，如果敌军来不可出战；让孙礼、辛毗截断箕谷道口，如果敌军来就派出奇兵攻击他们。这是万全的计策。”张合说：“将军的兵马要前往何处？”司马懿说：“我向来知道秦岭之西有一条路，地名街亭；旁边有一座城，名叫列柳城：这两处都是汉中的咽喉，诸葛亮欺负曹子丹没有防备，必定从此处进军。我和您直接攻取街亭，离阳平关就不远了。诸葛亮如果知道我截断他街亭的要道，断绝他的粮道，那么陇西一带就不能安稳防守，必然连夜奔回汉中去。他如果回军，我用奇兵在小路上攻击他，可以大获全胜；如果不回，我就把各处小路全都垒断，都派兵防守。一个月没有粮食，蜀兵都会饥饿而死，诸葛亮必定被我擒获！”张合恍然大悟，于是拜伏在地说：“都督神机妙算！”司马懿说：“虽然如此，诸葛亮不像孟达。您作为先锋，不要轻易进军。应当传达给各位将领，沿着山四路，远远地侦察。如果没有伏兵，才可以前进。如果怠慢，必定中诸葛亮的计策。”张合接受计策，领兵前行。司马懿派人拿着檄文来见曹真，曹真于是依照计策行事。
却说孔明在祁山寨中，对诸位将领说：“我料想孟达必定死在司马懿手中了。派人去探视，至今还没回来。”忽然报告新城的探子到来。孔明叫进来询问，探子报告说：“司马懿日夜兼程，八天到了新城。孟达措手不及，又有申耽、申仪、李辅、邓贤作为内应，孟达在乱军中被杀。如今司马懿退兵到长安，见了魏主，和张合领兵出关，来抵御丞相的军队。”孔明大惊说：“孟达做事不机密，死是当然的；如今司马懿出关，必定攻取街亭，截断我们咽喉之路，谁可以去守卫？”话还没说完，参军马谡说：“我愿意去。”孔明说：“街亭虽然是小地方，关系却像泰山一样重要。倘若街亭失守，我大军都完了。你虽然精通谋略，这个地方没有城墙，又没有险阻，防守极其困难。”马谡说：“我自幼学习到现在，难道不知道兵法吗？估计一个街亭，不能守住，要我有什么用呢？”孔明说：“街亭在正北，是我们的咽喉；如果咽喉断绝，我怎能存活？街亭一旦失守，蜀兵就完了！况且司马懿不是平常之辈；再有先锋张合的勇猛，智谋过人，是魏国的名将，恐怕你不能抵挡他们。”马谡说：“别说司马懿、张合，就是曹叡亲自前来，有什么惧怕的！如果有差错，请求斩我全家。”孔明说：“军中无戏言。”马谡说：“愿意立下军令状！”孔明同意了。马谡于是写了军令状呈上。孔明说：“我给你二万五千精兵，再派一员上将帮助你去。”立即唤来王平，吩咐说：“我向来知道你平生谨慎，所以托付给你。你可要小心谨慎守卫。
这个地方。扎寨要在要道之处，让贼兵着急也不能偷偷通过。如果安好营寨，就画下四周八方的地理图本送来。凡事商议妥当再行动，不可轻率。如果所守之处没有危险，那就是夺取长安的第一等功劳。要谨慎！要谨慎！”二人拜别，领兵而去。
孔明思考，担心二人有失误，又叫来高翔说：“街亭东北上有一座城，名叫柳城，是山僻小路，这里可以屯军。给你一万兵，去这座城屯扎。但街亭有危险，可以领兵救援。”高翔领兵而去。孔明又想高翔不是张合的对手，必须有一员大将，屯兵在街亭的右边，足以防备，于是叫来魏延说：“你带领本部兵马，去街亭之后屯扎。等敌军来，你可以接应。”魏延说：“我作为前部，理应先破敌，万死不辞，为什么把我安排在清闲的地方呢？”孔明说：“如今你接应街亭，处在阳平关的重要道路，总守汉中咽喉。这是大都督的责任，怎么是清闲呢？你不要轻视，耽误我的大事。前锋破敌的，是偏将裨将。你应当小心，代替我的职权！”魏延大喜，领兵而去。孔明这才安心，于是叫来赵云、邓芝，吩咐说：“如今司马懿出兵，和往日不同。你们二人各自带领一军，出箕谷作为疑兵。如果遇到魏兵，或者作战或者不作战，来惊吓他们。我自己统领大军，从斜谷直接攻取郿城；如果得到郿城，长安就可以攻破了。”二人接受命令而去。孔明让姜维作先锋，军队从斜谷出发。
却说马谡、王平的军队到了街亭，查看了地势，马谡笑着说：“丞相为什么这么多心？估计这偏僻的山地，魏兵怎么敢来！”王平说：“虽然魏兵不敢来，但可以就在这五路总口扎寨；然后让士兵伐木做栅栏，以作长久之计。”马谡说：“在道路中间怎么能是扎寨的地方？这里旁边有一座山，四面都不相连，而且树木很多，这是上天赐予的险要之地。可以就在这山上屯军。”王平说：“参军错了。如果在道路中间屯兵，筑起城墙，就算贼兵有十万，也不能通过。如今如果放弃这条要道，在山上屯兵，倘若魏兵突然到来，四面围住，将用什么策略来保护自己？”马谡大笑说：“你真是女人的见识！兵法上说：‘占据高处往下看，形势就像劈竹子一样。’如果魏兵到来，我让他们一个人也回不去！”王平说：“我多次跟随丞相作战，每到一个地方，丞相都详细指点教导。如今看这座山，是绝地，如果魏兵截断我们取水的道路，军队不战就自乱了。”马谡说：“你不要乱说！孙子说：‘把军队置于绝境然后才能生存。’如果魏兵截断我们取水的道路，那是自取灭亡，我军难道不会拼死作战，以一当百吗？我向来读兵书，精通谋略，丞相很多事情还问我，你是什么人，怎么敢阻拦？”王平说：“如果参军要在山上扎寨，可以分五千兵给我，我自己在山的西边扎一个小寨，形成犄角之势。倘若魏兵到来，可以接应。”王平多次苦苦劝谏，马谡坚决不听。忽然山中的居民，成群结队飞奔而来，报告说魏兵到了。王平告辞离开。马谡说：“你既然不听我的命令，给你五千兵。等我打败了魏兵，到丞相面前，功劳可分不到你。”王平领兵，在离山十里的地方扎寨，画好地图，星夜派人去禀报孔明，却说马谡自己在山上扎寨。又听说高翔屯军在列柳城，魏延屯军在中路，马谡没有一点惧怕的意思。
却说司马懿在城中，让次子司马昭去探查前路，又让先锋张合率领马步军前去侦察，如果街亭有兵防守，就按兵不动。小兵依照命令探查了一遍，回来说街亭有军队把守，都屯驻在山上。司马昭回来见父亲说：“街亭有兵把守。”司马懿叹气说：“诸葛亮真是神人，我比不上啊！”司马昭笑着说：“父亲为什么自己丧失志气呢？我料想街亭容易攻取。”司马懿问道：“你怎么敢说出这样的话？”司马昭说：“我和小兵亲自侦察看到，当道并没有寨栅，路旁有一支军队，都屯驻在山上，所以知道可以攻破。”司马懿大喜说：“如今兵果然在山上，是天意让我成功啊！”于是更换衣服，带领十多个骑兵，亲自来看。这天夜里，天气晴朗月光明亮，一直到山下，周围巡视了一遍才回去。马谡在山上看到，大笑说：“他如果有命，就不会来围山！”传令给各位将领：“倘若敌军来，只看山顶上红旗挥动，就从四面下山。”
却说司马懿回到寨中，派人打听是哪位将领领兵守街亭。一人报告说：“是马良的弟弟马谡。”司马懿笑着说：“这是个庸才啊！诸葛亮虽然有才智，不会识别人物，这种人做将领，哪件事能不耽误！”又叫来张合问道：“街亭左右还有别的军队吗？”张合说：“离山十里，有王平扎营。”司马懿说：“你可以带领一支军队，挡住王平的来路。我让申耽、申仪带领两路兵包围山，先截断他们取水的道路，蜀兵自然就乱了；然后趁机攻击，街亭就可以夺取了。”当天夜里调度已经安排妥当。
第二天黎明，张合领兵先往山后去了。司马懿大规模驱赶军马一拥而上，喊杀声响起，把山的四面围住，只要有取水的道路，都用精兵围住。马谡在山上看时，只见魏兵漫山遍野，旌旗队伍非常严整。蜀兵看到，都丧失了胆量，不敢下山。马谡挥动红旗，军将们都相互推诿，没有一人敢动。马谡大怒，杀了两个将领。众军惊恐，只得努力下山冲向魏兵。魏兵稳稳不动。蜀兵又退上山去。马谡见事情不妙，让军队谨慎守住寨门，只等外面的接应。
却说王平见魏兵到来，率军杀来，正遇到张合。交战了数十回合，王平力气用尽势单力孤，又退走了。魏兵从辰时围困到戌时，山上没有水，军队没有食物，寨中大乱，马谡禁止不住。乱到半夜时分，山南面的蜀兵大开寨门，下山投降魏国，都被杀死。司马懿让人沿山放火，军士惊慌。马谡料想守不住，率军杀下山往山西方向。司马懿放开一条大路，让过马谡。背后张合领兵追来。追到三十多里，前面鼓角齐鸣，一队兵马出现，放过马谡，拦住张合，一看，乃是前督部、镇北将军、都亭侯魏延。魏延挥刀策马，直接冲向张合。张合回军就跑。魏延驱兵赶来，又夺回街亭。追到五十多里，一声喊起，两边伏兵一起出现：左边是司马懿，右边是司马昭，却抄到魏延背后，把魏延困在核心。张合又来，三路兵合在一处。要擒拿魏延。不知魏延性命如何？