完颜洪烈想让欧阳锋帮忙夺取《武穆遗书》，但是欧阳锋如今一心想要求医医治欧阳克的断腿。完颜洪烈承诺待他们夺得《武穆遗书》，
大金一统天下之时，无论欧阳锋想得到九阴真经还是遍寻天下名医都轻而易举。欧阳锋为此心动，答应了完颜洪烈的请求。
欧阳锋前来寻洪七公等人，他表示郭靖给他的九阴真经晦涩难懂，他怀疑郭靖给自己的是假的九阴真经。
面对欧阳锋的威胁，黄蓉表示九阴真经里面很多都不是中原话，而是吐火罗语。
为了让黄蓉帮忙翻译经文，欧阳锋答应照顾洪七公等人的一日三餐。
穆念慈偷偷来到船舱将黄蓉等人放出，她让几人乘坐小船离开，却不想郭靖等人还未离开就被金人包围，完颜洪烈欲命人杀了郭靖，老顽童周伯通空降救下郭靖等人，原来此前周伯通掉入海中，漂泊数日后竟然找到了黄蓉的船只，也因此他才成功活下来。
完颜洪烈身边的人本没将周伯通放在眼里，结果发现周伯通武力超群，而欧阳锋也道出周伯通是王重阳师弟的身份，让完颜洪烈放他们一行人离开。
郭靖担心穆念慈放他们离开会被迁怒，黄蓉表示她虽然不担心杨康投靠金人有苦衷，但却相信杨康对穆念慈是一心一意，所以穆念慈不会有事。
黄蓉本想归还打狗棒拒绝继任丐帮帮主，如今洪七公安然无恙，功力也在逐渐恢复，当日接下此任也是临危受命。
洪七公表示黄蓉是他一生中见过最聪明又不贪心之人，黄蓉处变不惊是个大智之人，所以无论何时何地他都想将帮主之位传给黄蓉。
完颜洪烈以杨康自幼习武，未遇名师为由想让欧阳锋收其为弟子，但是欧阳锋表示白驼山庄一脉相传，如今他已将武功传给欧阳克，自然无法再收徒。
黄药师来到完颜洪烈的船上寻找女儿黄蓉，欧阳锋谎称并未遇到过黄蓉，而完颜洪烈的身边人却表示三日前在海上碰到过死人浮尸，描述上就是黄蓉、郭靖一行人。
洪七公后悔此生未能吃上皇宫中的鸳鸯五珍脍，当年他藏身皇宫三个月也未能达成心愿，如今蒙宋两方即将结盟，邦交重要使节见面或许皇宫会做这道菜，洪七公和黄蓉等人打算前去皇宫品尝此菜。
黄蓉发现周伯通偷偷拿走了她的打狗棒，她追上周伯通拿回打狗棒，还埋怨周伯通害的黄药师误会郭靖导致两人没法在一起。
如今洪七公伤重未愈，黄蓉想让周伯通护送他们潜入皇宫偷吃鸳鸯五珍脍，周伯通担心黄蓉在江湖上坏自己名声，最终无奈答应黄蓉请求。
黄药师认为女儿是为郭靖殉情溺水而死，他将女儿之死迁怒到江南七怪身上，传信给陆乘风让其下达江湖格杀令。
陆乘风知道此事是黄药师气急下的命令，让陆冠英速速去寻江南七怪，将此事告知，希望江南七怪去大漠暂时避避风头。
郭靖和黄蓉一行人来到牛家村，他们找了一家无人的酒馆暂时歇脚，周伯通认为这家酒馆闹鬼，吵闹着要离开此地，黄蓉搜寻一圈在酒馆发现了傻姑，令她意外的是此人竟然会桃花岛的武功。
黄蓉故意和傻姑玩藏人游戏，发现了酒馆的密室，而密室中有很多尸骨，而随后黄蓉也在密室中发现了曲灵风的尸骨，黄蓉猜测曲灵风收藏珠宝是为了有朝一日重回桃花岛重获师父喜爱，却不想珠宝被人惦记惨死此处。
大闹禁宫郭靖受伤
郭靖和黄蓉在街上意外看到穆念慈，他们猜到杨康一行人肯定也来了临安。完颜洪烈恳请欧阳锋助自己入宫夺取《武穆遗书》，待时局稳定，他必答应欧阳锋的任何请求。
郭靖和黄蓉跟踪穆念慈来到客栈，他们在完颜洪烈隔壁房间偷听到了他们即将入宫去翠寒堂夺取《武穆遗书》。
当晚，郭靖、洪七公、黄蓉和周伯通一行人也来到宫中，黄蓉交代周伯通护送洪七公去御膳房，而她则和郭靖一同前去阻拦完颜洪烈。
黄蓉听到完颜洪烈他们讨论《武穆遗书》藏在翠寒桥北十丈，可是两人来到此处发现仅有一座假山。随后黄蓉发现假山里面别有洞天，为了不让完颜洪烈夺得《武穆遗书》，黄蓉让郭靖在此处守着，而她则出去将禁军引来此处。
完颜洪烈带着王府一众高手来到翠寒桥，有郭靖拦着，王府高手并无法夺得《武穆遗书》，完颜洪烈恳请欧阳锋出手，郭靖并非欧阳锋的对手，他以一人之力对抗欧阳锋，而另一边杨康在潜入洞中搜找《武穆遗书》。黄蓉引来禁军，完颜洪烈发现行踪暴露匆匆带人离开。
郭靖被欧阳锋打伤，他拼着性命阻拦欧阳锋，却不想被心狠手辣的杨康从背后刺中一刀，郭靖失望结义兄弟如此背叛自己，只能眼睁睁看着杨康带着书和离去。
躲在暗处的穆念慈亲眼看到杨康将书交给了完颜洪烈，心中万分失望。
黄蓉将重伤的郭靖带回牛家村酒馆，郭靖告诉黄蓉九阴真经中有疗伤的办法，他拜托黄蓉帮忙，两人需要七日七夜运功疗伤。
却不想两人刚在密室开始疗伤，完颜洪烈就带着王府高手前来此处落脚，完颜洪烈打开盒子却并未发现《武穆遗书》，猜测真正的兵书还在皇宫，欧阳锋准备带着王府高手今晚再去皇宫搜寻一番。
欧阳锋带着王府高手来到皇宫，几人分头行动在皇宫寻找兵书，周伯通和洪七公意外发现了王府高手的身影，周伯通出手戏弄几人，用面具将几人生生吓晕。
眼见王府高手无功而返，完颜洪烈担心迟则生变，亲自前去铁掌帮寻裘千仞帮忙。
临行前特意交代王府几位高手留在此处照顾杨康和欧阳克。
全真教清净散人孙不二之徒程瑶迦和陆冠英纷纷前来酒馆寻郭靖，两人都因为桃花岛一事着急寻找郭靖，两人本想离开此处继续寻找郭靖，却偶遇回来的王府高手，两人武功不敌被制服，傻姑看到他们欺负人出面阻拦，却被看出身藏桃花岛功夫。
几人想着羞辱黄药师，趁着黄药师不在此处想对傻姑动手，却不想黄药师赶来此处，几人惧怕黄药师武功纷纷落荒而逃。程瑶迦和陆冠英在酒馆为黄药师准备了一桌简陋的餐食，黄药师后悔未能满足女儿黄蓉的婚事，看到陆冠英对程瑶迦有意，询问程瑶迦可愿意嫁给陆冠英。
两人危难之际都愿意为了对付挺身而出，这世间去哪里再寻这等良人，程瑶迦和陆冠英本就互相有意，在黄药师的撮合下两人在此处结为夫妻。
黄药师吹奏碧海潮生曲，程瑶迦和陆冠英心意相通自然顺从心意圆房，而密室中的郭靖因为听到曲音险些走火入魔，在黄蓉的一番鼓励下才逃过一劫。次日，陆冠英和程瑶迦在酒馆发现出来寻吃食的欧阳克，两人并不认识欧阳克，欧阳克假装是过路行客，心善的程瑶迦和陆冠英并未为难他，还赠予了欧阳克一些吃食。
欧阳克填饱肚子就显露本性，而程瑶迦从他手中的花也认出他就是欧阳克，欧阳克却出手拿住陆冠英逼迫程瑶迦脱衣羞辱。傻姑闯入房间大喊吃西瓜的姑娘，欧阳克猜出酒馆还藏有其他人，他诱哄傻姑打开密室。
欧阳克潜入密室发现了黄蓉正在为郭靖疗伤，黄蓉和郭靖单掌疗伤，合力教训了欧阳克一番，将他暂时赶出密室。
穆念慈恰巧来到酒馆，被藏身暗处的欧阳克也点中穴位，色心大起的欧阳克本想侮辱程瑶迦和穆念慈，不想杨康随后来到这里，杨康面对欧阳克的询问，
只表示自己现在无心男女之事，更愿意将穆念慈献给欧阳克，以成全两人的兄弟情义。欧阳克为了试探杨康，将程瑶迦送给杨康，而将穆念慈揽入怀中。
杨康眼见欧阳克动手欺侮穆念慈，趁其不备持刀痛杀欧阳克，怒不可遏的欧阳克连捅欧阳克数刀将其杀死，杨康表示欧阳克屡次欺负他未过门的妻子穆念慈，他今日必杀欧阳克以解心头之恨，因为在杨康心里穆念慈是她最后的尊严。
因为陆冠英和程瑶迦看到自己杀了欧阳克，杨康本想杀了他们封口，穆念慈不希望杨康滥杀无辜，表示并不是世上所有的人都是坏人，杨康听从劝说放了陆冠英和程瑶迦，而陆冠英也承诺不会说出今日之事。
杨康连夜将欧阳克的尸体掩埋，却意外在欧阳克手中发现他拿走的打狗棒，穆念慈认出这是丐帮之物，杨康认为此物必定和郭靖、黄蓉有关系，他想着若日后欧阳锋来寻欧阳克，他可以拿着这个打狗棒将欧阳克之死诬陷给郭靖替他挡刀。
穆念慈承认自己自私不该让杨康一个大好男儿陪自己隐居在山林生活，她如今早已离不开杨康，知道杨康羡慕郭靖，穆念慈表示她幼时与洪七公有交情，她想将打狗棒还给洪七公，趁机让七公收杨康为徒。
穆念慈不愿杨康和金人在一起，所以想让杨康结交一些侠义之士学一些真本事。完颜洪烈来到铁掌帮寻裘千仞出手相帮，希望他能在蒙方北归的路上截杀使团，趁机栽赃宋人将蒙宋联盟计划中断。
欧阳锋追着周伯通询问九阴真经的事情，两人武功不相上下，只能边打边追。黄药师追着周伯通的声音赶来，质问周伯通郭靖在何处，周伯通想到将洪七公落在皇宫，让黄药师和欧阳锋先去牛家村，他要想去皇宫将洪七公带出来。
全真七子认为黄药师生性残暴，如今他认定女儿黄蓉的死和郭靖有关，一心寻郭靖寻仇，甚至连江南七怪都不放过。
几人讨论时被隔壁房间的裘千仞听到对话，裘千仞告诉全真七子他们的师叔周伯通被困桃花岛十五年，受尽苦难，刚逃出桃花岛就被黄药师所杀。全真七子得知此消息后非常震惊，裘千仞表示当时黄药师得知女儿身死，让周伯通出海寻找郭靖却不慎死于海中。全真七子为了师叔的死，决定要寻黄药师报仇。
全真七子一行人来到牛家村，丘处机在这里碰到杨康，他想要出手替杨铁心教训这个认贼作父的逆子，却不想穆念慈出面为杨康求情，还表示杨康已经放弃金人身份，重新做回杨康。
丘处机看在穆念慈的面子上放过杨康，随后询问杨康得知郭靖死于黄药师。
全真七子愤怒之下决定在此地设下天罡北斗七阵用来对付黄药师，密室中黄蓉得知此事，担心爹爹黄药师安危。
梅超风前来牛家村寻杨康却意外碰到全真七子，得知全真七子要寻师父报仇，梅超风索性一人对阵全真七子。但是她虽武功心狠手辣，但毕竟眼盲受限，很快就落于下乘，但很快黄药师就赶来此地。
全真七子认为黄药师不仅害了师叔周伯通，还杀了郭靖，如今他们势必要为两人报仇。随后欧阳锋也赶来牛家村，全真七子更加认为东邪西毒沆瀣一气，黄药师以一敌七大战全真七子，随后在欧阳锋相助下，成功破解天罡北斗阵。
黄药师不屑欧阳锋想帮，不想欧阳锋反手帮助全真七子对付黄药师。打斗途中，梅超风为了护住师父被打伤，丘处机等人看到谭师兄被打死，气怒下想要杀了黄药师，被其他师兄们暂时拦住。
杨康手持打狗棒在街上被丐帮之人围劫，丐帮众人认出穆念慈身份，他们询问洪七公音讯，杨康却表示他正要拿着打狗棒前往岳州，待见到帮中管事才能告知详情。
穆念慈虽不满杨康说谎，但是在杨康的一番花言巧语之下，还是没有揭穿他的谎言。
黄药师亲自为梅超风疗伤也没能救下梅超风，梅超风从小孤苦伶仃，只有师父黄药师待她最好，可她却错尽错绝，背叛师门伤了师父的心，她很想重回桃花岛，永远留在桃花岛。
梅超风临死前得知师父愿意重新收她为徒带她回家，跪谢师父后黯然辞世。
江南七怪寻来牛家村，黄药师询问确认是他们杀了陈玄风，弄瞎了梅超风，气怒之下的黄药师决定出手杀了江南七怪，郭靖为救师父现身救人，而黄蓉也赶来阻拦。
两人因为中断了疗伤，郭靖也吐血昏迷，黄药师亲手为郭靖疗伤。黄药师眼见女儿安然无恙，自然也不会动手杀了江南七怪。
黄蓉带着黄药师来到曲灵风的密室，看到徒弟临死前一直期盼重回桃花岛，黄药师心中难过，得知曲灵风曾留下一女，而后黄蓉也套问傻姑言语得知她就是曲灵风的女儿，黄药师决定带着傻姑回桃花岛。
黄药师经历过失去女儿的虚惊一场，已然同意黄蓉和郭靖在一起，随后他安葬曲灵风和梅超风后带着傻姑回桃花岛了。
周伯通送来消息他将洪七公弄丢，所以重新去寻找七公踪迹，黄蓉猜测洪七公必然前往岳州，她和郭靖决定在七月十五之前找到杨康拿回打狗棒。黄蓉也想和洪七公一起为丐帮挑选更合适的丐帮帮主。
完颜洪烈收到杨康密信，得知他手持丐帮信物决定前往岳州参加丐帮大会，打算借此收服丐帮。
完颜洪烈拜托裘千仞截杀完蒙古使团后，能前往岳州助杨康一臂之力。郭靖从白雕叫声察觉托雷和华筝有难，他连忙带着黄蓉赶去相救。
裘千仞带着金人官兵拦截蒙古使团，他本打算命人将华筝、托雷等人直接杀掉，不想郭靖赶来此处救下几人。
王府高手不敌郭靖，本想让裘千仞出手解决郭靖、黄蓉，黄蓉道出裘千仞骗子身份，裘千仞最硬不计较黄蓉动手打人，还虚张声势表示让黄药师来寻他，黄蓉不信他所言，动手将他打的落荒而逃。
黄蓉追着裘千仞而去，不想黄药师也跟随而来，裘千仞知道自己无法与黄药师交手，本想与黄药师约定改日在切磋，但是黄药师认为切磋武功在于两人，不在地点。
两人本准备动手切磋，不想裘千仞突然以腹痛难忍拒绝切磋。黄蓉趁着裘千仞离开之际，将他身上的铁掌帮令牌拿到手。
郭靖以一人之力对阵王府高手，不想他们挟持华筝威胁郭靖，危机时刻郭靖和托雷配合默契，成功击退王府高手救下华筝。
黄药师发现郭靖和华筝相处亲密，质问郭靖此人身份，而托雷也质问郭靖什么时候回草原与华筝完婚。
而黄药师得知郭靖已有婚约，指责其戏弄女儿感情。郭靖当着众人的面表示他从小到大一直将华筝当做妹妹，而华筝气怒被郭靖舍弃，转身离开。
杨康和穆念慈来到岳州就看到丐帮的净衣派和污衣派两派相争，杨康手持打狗棒现身劝说大家，丐帮之人畏惧打狗棒乃是帮主信物，纷纷听从杨康所言，这让杨康心中大感畅快。
穆念慈私下交代杨康不要将打狗棒露于人前，还让他尽快将此棒归还洪七公，杨康表明应承穆念慈，心中却对打狗棒贪心渐起。
当晚，杨康带着打狗棒前来见丐帮长老，他表示自己是奉洪七公遗命前来赴约丐帮大会，杨康还告诉长老们洪七公命丧黄药师和郭靖之手，而他则已经被洪七公收为徒弟。
杨康解释自己之所以会九阴白骨爪是因为幼时被梅超风教过几招，后来他在江南行侠仗义遇见一个大恶贼，危急时刻被洪七公所救。
后来两人在牛家村遭遇黄药师和郭靖围攻，他舍命救下洪七公，而洪七公临终前收他为徒，并赠予丐帮信物打狗棒。
丐帮三位长老听信了杨康所言，认为洪七公临终前将丐帮之位传给了杨康，并坚定的拥护杨康为丐帮继任帮主。
因为郭靖仰慕岳飞，黄蓉曾向黄药师索要了曲灵风密室中的一幅画赠予郭靖，两人行路途中休息之际意外发现画中藏有武穆遗书的线索，两人决定保密此信息，不能让金人知道武穆遗书的真正所在之地。
郭靖和黄蓉两人来到岳州，两人在酒馆用餐时意外结识丐帮鲁有脚，鲁有脚认出两人是洪七公的弟子，听到两人谈起裘千仞，鲁有脚还让黄蓉莫要小瞧裘千仞，但是黄蓉凭经历认定裘千仞就是个大骗子。
杨康带着穆念慈前来就餐意外看到郭靖身影，他忙带着穆念慈暂时离开。
黄蓉认出鲁有脚是污衣派首领，而随后入店用饭的简长老等人则是净衣派长老，黄蓉知道两派素来有矛盾，并劝说鲁有脚长老让污衣派之人穿着干净一些，这样两人纷争也能消解，不想鲁长老因此而气怒离开。
彭长老前来告诉郭靖他们两人已经中了鲁长老下的毒，为此他还特意将解药送给两人，黄蓉自然不相信他所言。
眼见劝说无效，双方动起手来，彭长老趁机将两人迷昏。彭长老将郭靖包裹中的画送给杨康，此画虽破损却被郭靖一路随身携带，杨康研究发现画中藏有武穆遗书的线索。
郭靖和黄蓉醒来发现他们被彭长老绑在暗室，如今他们无法逃脱绳索，只能等着彭长老前来才能知道他究竟意欲何为。
小剧场：黄蓉:今日将大家唤来此处，就是想让咱们一起聊聊近来的经历。
郭靖:是啊，蓉儿，我和你一直都很幸福。杨康:我和念慈近来感情也是愈发深厚了。穆念慈:嗯，(微微红了脸)能和杨康在一起，我也很开心。
黄蓉:那便好，看到你们都幸福，我也开心。
郭靖:我们还要一起行侠仗义，保护家国。杨康:(点点头)那是自然。
穆念慈:我和杨康也会尽我们的一份力。黄蓉:有你们在，我相信江湖会更加太平。