珠儿、大藏、脱尘、木郎来到了木郎曾藏身的大杂院。此时，白云观中，宝玉听紫衣侯讲身世。讲到一半时，夏婵，奔月突然闯进，说出武当道士攻击大藏的事情。紫衣侯突然想起在山顶上赤松和蓉蓉都立有墓碑，暗觉大事不好…… 脱尘在大街买烧饼被李子原手下跟踪，李子原及其手下、胡不愁等武当众人、丐帮长老等杀到大杂院。双方一场惨烈混战：丐帮长老一死一伤，武当道人折损大半，木郎和大藏也分别受伤。不过，最后木郎终于还是用计带众人逃脱。驿站亭，木郎让三人先走，自己断后。脱尘誓死要陪着他。两人准备死战抵挡，关键时刻，史都救了两人。史都劝木郎加入白水宫，被木郎严词拒绝，并悄悄离开。 大藏和珠儿还是被胡不愁等人追上，就在无计可施的时刻，王大娘出现，将两人救走赶往白水宫。 客栈中，脱尘思念着木郎，她和史都一番对话让史都了解了她的心意。长街，脱尘遭武当众人和王巅的围困，危急间，木郎及时相救，但仍然遭受暗算，双双被擒。 白艳烛暗中来探望大藏，却情不自禁的忆起过往和霍飞腾的相识。痊愈后，大藏答应圣母，只要她开口一定偿还救命之恩。 大藏和珠儿离开白水宫，发现木郎和脱尘被武当给抓了，于是乔装成武当弟子伺机相救。武当众人原本打算回返武当，不想半途碰到王巅和顽石道人。顽石讲出已经将武林大会的地点改在了白云观，目的是借助武林大会当场将赤松的死查个水落石出。 紫衣侯带着宝玉等人一路往关外进发，发现有人跟踪。宝玉仍然为身世之谜苦恼不已，等待紫衣侯全盘托出的耐性渐渐荡然无存。奔月耐心在旁安慰。此时，周方与紫衣侯决定避开敌人，要周方带着宝玉和奔月先入关外，由紫衣侯引开敌人，稍候在关外汇合。
周方乔装成鬼面人，带宝玉和奔月离开。怎知竟遇见晴天大师。经过一场厮斗，周方面具被震碎，宝玉终于知道鬼面人师傅竟是周方。周方为救两人，奋力战死。两人在危急间由金祖扬出手相救。 宝玉等把周方的尸体推至钟馗庙安葬。奔月给了金祖扬一些银子，以为金祖扬会买副棺材给周方，岂知金祖扬却买了一大堆酒菜，宝玉对金祖扬的好感顿时锐减。安葬了周方，宝玉想带奔月离开，却被金祖扬数落武功不济，出去只是找死，宝玉不忿耍了几招君子剑给金祖扬看，金祖扬提点宝玉，谓喝酒能帮宝玉的剑法更上一层楼。 紫衣侯苦等不到宝玉，李子源送了周方的破面具给紫衣侯，暗示周方可能出事的噩耗。紫衣侯决定回中原打探宝玉等的下落，怎知宝玉等正巧出关，两队人失之交臂。 关外草棚里，宝玉又为身世而烦躁。金祖扬探出一本作家百晓生的书，表示有一则故事写到青萍山庄的事宜。奔月取过阅读，宝玉异常激动的奔出草棚，不能理解自己是否白艳烛和霍飞腾的孩子，还有种种疑惑均得不到答案。奔月关心的追着宝玉，两人意外发现霍飞腾的坟地。宝玉倔强的不肯离去，奔月在金祖扬的劝说下离开让宝玉静一静。 深夜，宝玉在坟地前喝酒耍剑，忽然遇上三名盗墓者。四人大打出手。早晨时分，四人仍然僵持不下，金祖扬被吵醒，发现四人对峙。宝玉被三人激怒，痛下杀手，把一人给杀了，其他两人则被金祖扬打跑。宝玉第一次杀人，害怕作呕。草棚内，李子源趁金祖扬和宝玉不在，把奔月给掳走，当两人回来时，只发现一张字条，叫两人上白云观找奔月。 脱尘和木郎被关在白云观柴房里，终于患难见真情。王巅在白云观密会白三空，原来一切阴谋都是两人的杰作。王巅志在盟主之位，而白三空则是要宝玉杀了大藏和紫衣侯为白艳烛报仇。 大藏和珠儿假扮道人潜入白云观终于发现脱尘和木郎的下落，怎知把两人救出来之时，被武当弟子围攻。