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常长婷:具体是怎么布局的呢?

欧百通:第一步,国资委拿股权,收购、合并、重组,就坐等美联储加息周期结束。

第二步,美联储降息,央行开闸,三箭齐发,各种组合拳推出,后面还会有政策,推动持续性行情。

第三步,股市承接,股市比房地产的蓄水池更大,承接无限而且受益更广、影响更大。第四步,2 亿股民资产负债表改善,消费内需转起来,让没有炒股的普通百姓也受益。

第五步,牛市后期经济复苏,这波牛市能涨到多少,涨到大部分人对经济恢复的信心为止。

常长婷:为什么要在 国庆节节前,向指定海域发射这一颗洲际导弹呢?

欧百通:在真理面前,世界都安静了,这让之前还有顾虑的外资一下子看到了在中国投资有安全保障。

国际机构预测,美联储降息将会导致超 2 万亿美元外汇流出,A 股想要走长牛,光靠国内资金肯定不行,要有全球的活跃资本源源不断的增量资金流入 A 股才能让这轮牛市走的更远更持久,但是美元霸权是一把达摩斯之剑,就需要一套体系来跳脱美元影响。

本月 22 号的金砖国家峰会或推出的金钻支付系统可以绕过 SwIFt 系统,而且由 5 个阿拉伯核心产油国的加入,将会使得美元体系最后的一道防火墙将被攻破。

当各个国家把所有的资源通过跨过某个体系来交易时,作为全球最大工业生产地的中国将会成为最受益的国家,这样外资还会担心中国经济吗?

常长婷:那降息周期利好哪些板块呢?

欧百通:接下来的一个很长的时段,交易的主要是通货膨胀预期。美元减息周期开始之后,可能会以交易通货膨胀为主。通货膨胀通常利好以下一些板块。

首先是能源板块,包括煤炭、石油、天然气等。能源需求相对刚性,企业具有垄断性,能将成本上升压力传导到产品价格上。

其次是有色金属板块,广泛应用于工业生产和制造业,在通胀环境下需求上升,价格弹性较大。

还有农业板块,通货膨胀可能导致食品价格上涨,农产品需求相对稳定。消费板块,尤其是必需消费品行业,人们对基本生活用品的需求稳定,企业可以通过提高产品价格应对成本上升。

房地产板块也具有一定的抗通胀属性,房产是实物资产,在通胀时期价值可能上升,人们为了保值增值也会倾向于投资房地产。

常长婷:还有其他板块吗?

欧百通:还有产业信息化、信息产业化板块。产业信息化就是华为这类公司对传统企业进行信息技术改造,信息产业化就是对信息产业化的公司。

我举些例子,但是这些股票估值较高,风险很大,不推荐大家买,只作为举例而已:比如 6G 通信领域的中兴通讯、烽火通信;物联网领域的移为通信、广和通;云计算领域的浪潮信息、中国软件;人工智能领域的科大讯飞;半导体领域的中芯国际、韦尔股份;大数据领域的东方国信;车联网领域的四维图新、德赛西威等。(再次说明:但是这些股票估值都较高,风险很大,不推荐大家买,只是作为举例!)

常长婷:不过,话说回来,您看这次的牛市行情,是不是太疯狂了,感觉古今中外都很少见这样的情况呢。您觉得这背后主要是什么原因呀?

欧百通:常主持,这次的疯牛确实是一种特定情况下的特殊产物。

你看啊,主要原因之一是管理层突然超预期地放政策,而且一天放一大堆,市场根本来不及反应。

这种极大的政策刺激,就产生了短期极大的量能大爆发,催生了连续性逼空暴涨。

你要知道,在这种顶层设计面前,有时候,技术面真的是可以被改变的。当市场情绪来的时候,我们不能过分执着于技术分析,但在潮水褪去的时候,技术面的价值还是会体现的。

常长婷:嗯,明白了。那在这种行情下,我们应该怎么去分析和观察呢?

欧百通:这时候量能就非常关键了。

量在价先,尤其是在逼空行情下,有量行情才能持续。

如果量减了,行情力度就会减弱,量缩的话则可能出现较大回撤。所以量能的指导意义大于其他各方面,是我们分析观察的重中之重。

常长婷:那从趋势上来看呢,您怎么看?

欧百通:我们要承认熊市空头趋势已经被强力扭转了。

最终只要年线不破,就可以保证牛市持续展开。所以大的回撤位置也可以参考年线或二年均线位置,把它当做调整极限位或者绝佳回补位。

常长婷:您觉得这次牛市会持续多久呢?

欧百通:如果牛市可以持续,那肯定不可能在两三个月就结束。后续较为健康的震荡攀升时间可能会以年计,最后涨升高度也可能会大大超越第一波逼空式暴涨。

常长婷:对于股票的涨幅,您有什么预期呢?

欧百通:如果行情如期继续,预计起码 70% 的股票从最底部翻一倍是大概率的事,好票三四倍都不在话下。

这也是估值修复的起码要求,尤其是这三年大熊市泡沫被彻底刺破的情况下。

所以啊,我们心里要有个底,在股票达到自己预期的目标前,清仓还是要慎重考虑的。

对于小白来说,其实像老司机那样频繁操作不一定适合,有时候屁股坐牢不折腾,反而能获取市场平均收益,也不少赚呢。

常长婷:那在止盈方面,您有什么建议呢?

欧百通:牛市最后能真正落袋为安的还是少数。

赚了钱敢于卖出其实都是明智之举,所以不管用什么方法来止盈都不算错。

赚多了是锦上添花,赚少了落袋也是胜利,毕竟笑到最后的才是把盈利揣进裤兜里的人。

常长婷:您对国庆后的行情怎么看呢?

欧百通:我个人看法是国庆后行情继续火热,但我觉得逐步降些仓位更合适。

我不太相信这种行情能一直持续下去,还是希望在真的较大调整到来前,手里有灵活的现金可以回补。我一直保持这个观点不变。

不过话说回来,只要是牛市,一般回调都会是日内的回调,一般是会涨回来的。牛市真正像样的回调往往会发生在一些关键的指数整数的心理关口,或者是重要的套牢盘压力位置。

常长婷:那您觉得牛市中不同阶段的特点是怎样的呢?

欧百通:总体技术性牛市已经确立了,但牛市最值得捂股的绝对不是第一波暴涨期。

第一波暴涨后大幅回落只是时间问题,不回落的话日后阻力会更大,夭折也会更快。我印象中最值得捂股的是充分调整换手后开始的稳定爬坡期,像二浪、三浪等等。

当然了,市场没有一成不变的走法,历史也不会简单复制重演。最近市场确实走出了牛市的味道,真金白银资金都进场了。

常长婷:那在牛市的不同阶段,我们在投资策略上是不是也应该有所不同呢?

欧百通:那是肯定的。比如说现在这个阶段,我们认为牛市 1 阶段的主线题材有几个。首先要明确一个观点,本轮牛市启动阶段,最强的就是金融。

其次是地产和大消费(不过我个人还看好军工)。

三者未来一段时间将会并行前进,也是我们说的牛市 1 阶段的主线题材。

常长婷:那金融板块具体情况是怎样的呢?

欧百通:金融板块主要分支是证券和多元金融。

它的驱动逻辑有几条。第一条是央妈放水加杠杆给金融机构,历次放水最受益的就是第一手接触水源的,你看这次这么精准的定向杠杆放水是不是很少见?

第二条是牛市预期下交投活跃,证券机构收入大增,金融机构收入也会水涨船高。这就是为什么每轮牛市总是券商先启动。

第三条是券商重组,不过这个过去最强的驱动逻辑,现在反而没那么重要了。

你看 07 年牛市证券整体涨幅近 20 倍,15 年证券涨幅也有 3 - 4 倍,今年证券涨幅目前才 30%,你说它的空间还有多少呢?

常长婷:确实很有道理啊。那地产和大消费板块呢?

欧百通:地产板块也有它的机会。政策上对地产有一定的支持,而且金九银十期间销售情况也可能会对板块有影响。

不过地产市场也有一些自身的问题,比如供大于求等,但总体来说还是有一定的投资机会。

大消费板块呢,主要是基于经济通缩转通胀的预期,包括酒水、食品、零售等分支。但强度可能会比金融和地产稍弱一些。

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