正搁到那儿商量起的，那些和尚就把晚些时候的斋饭摆起，请他们师徒几个吃了。唐三藏喊把灯点起，还是到前头的禅堂去歇瞌睡。那些和尚些都挨到墙、靠到壁，搭起些窝棚，各自睡下去，只把后头的方丈让给上下院主住。这个时候夜深人静，只看到：银河现出来影子，天空头没得灰灰。满天的星星亮闪闪的，河头的水浪没得印子。到处都没得啥子声音，山上的雀儿都看不到一只。河边上打鱼的火熄了，塔上头的佛灯也暗暗的。昨天晚上和尚敲钟打鼓响得很，今天晚上到处都是哭声。
这天晚上就在禅堂歇瞌睡。那个唐三藏心头想到袈裟，咋个睡得安稳嘛？突然翻个身看到窗外头有点亮晃晃的，赶忙爬起来喊：“悟空，天亮了，快点儿去找袈裟。”孙行者一下就跳起来，早就看到那些和尚站到起，端起汤水在那儿伺候起，孙行者说：“你们好生伺候我师父哈，老孙走了。”唐三藏从床上扯到他说：“你要去哪儿嘛？”孙行者说：“我觉得这个事情都是观音菩萨没得道理，她有这个禅院在这儿，受了这儿的人些的香火，还让那个妖精在旁边住起。我去南海找她，跟她摆一哈，喊她亲自去问那个妖精要袈裟还给我。”唐三藏说：“你这一去，好久回来嘛？”孙行者说：“时间短的话吃了饭就回来，时间长点晌午的时候就把事情办好了。那些和尚，要好生伺候起哈，老孙走了。”
说完就走了，一下就看不到影子了。没得好久，就到了南海，停下云头看，但看到：大海茫茫，水势连天。祥瑞的光罩到宇宙，好气象照到山川。千层雪浪吼得青霄都在响，万迭烟波白天头都在翻。水冲到四周围，浪滚得到处都是。水冲到四周围响得像打雷，浪滚得到处都是响得像打炸雷。不说水势，看哈中间。五颜六色朦朦胧胧的宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才看到观音的好地方，再看哈南海的落伽山。好地方哦！山峰高耸，顶都穿到虚空头去了。中间有千样奇花，百般瑞草。风吹宝树，太阳照到金莲。观音殿的瓦是琉璃盖的，潮音洞的门是玳瑁铺的。绿杨影子头有鹦哥在说话，紫竹林头有孔雀在叫。罗纹石上头，护法神凶得很；玛瑙滩前头，木叉很雄壮。
这个孙行者看不完那些稀奇的景色，直接按到云头，到了竹林下头。早就有诸天来迎接说：“菩萨前头对大家说大圣变好了，很是宣扬了一番。现在保护唐僧，咋个得空到这儿来了哦？”孙行者说：“因为保护唐僧，路上碰到个事情，特意来见菩萨，麻烦给通报一哈。”诸天就到洞口去给菩萨说。菩萨喊进去，孙行者按照规矩走，到宝莲台下头拜了。菩萨问：“你来干啥子？”孙行者说：“我师父路过你的禅院，你受了人间的香火，容一个黑熊精在那儿旁边住起，那个家伙偷了我师父的袈裟，我去要了好多次都不给，今天特意来问你要。”菩萨说：“你这个猴子，说话咋个这么没得规矩！既然是熊精偷了你的袈裟，你咋个来问我要嘛？都是你这个孽猴胆子大，把宝贝拿出来显摆，给那些小人看到了，你还又行凶，喊风发火，把我的留云下院烧了，还跑到我这儿来耍横！”孙行者看到菩萨说出这些话，晓得她晓得过去未来的事情，赶忙拜起说：“菩萨，求你饶了弟子的罪，确实是这样子的。就是恨那个怪物不肯把袈裟给我，师父又要念那个咒，老孙遭不住头疼，所以来求菩萨。望菩萨发慈悲之心，帮我去把那个妖精抓到，拿回袈裟我们好继续往西走。”菩萨说：“那个怪物有很多神通，也不得比你差。算了，看在唐僧的面子上，我跟你去一趟。”孙行者听到这话，谢恩又拜了一哈。马上就请菩萨出门，一起驾起祥云，很快就到了黑风山，从云头落下来，顺着路找那个洞。
正走起的，就看到那个山坡前头，走出来一个道士，手头拿个玻璃盘子，盘子头装起两粒仙丹，正往前走，遭孙行者撞个满怀，孙行者抽出棒棒，就朝脑壳上一棒，打得脑壳里头浆浆都流出来了，腔腔头血直往外飙。菩萨大惊说：“你这个猴子，还是这么歪！他又没偷你的袈裟，又跟你认不到，又没得啥子冤仇，你咋个就把他打死了嘛？”孙行者说：“菩萨，你认不到他。他是那个黑熊精的朋友。他昨天跟一个穿白衣服的秀才，都在芳草坡前头坐到摆龙门阵。后天是黑熊精的生日，请他们来庆佛衣会。今天他先来拜寿，明天来庆佛衣会，所以我认得到，肯定是今天来替那个妖怪上寿。”菩萨说：“既然是这样子说，那就算了嘛。”孙行者才去把那个道士提起来看，原来是一只苍狼。旁边那个盘子下头还有字，刻起的：凌虚子制。
孙行者看到，笑起说：“运气好！运气好！老孙也方便了，菩萨也省力了。这个怪叫做不打自招，那个怪今天遭了。”菩萨说：“悟空，这是啥子说法？”孙行者说：“菩萨，我悟空有一句话，叫做将计就计，不晓得菩萨肯不肯依我？”菩萨说：“你说。”孙行者说：“菩萨，你看这个盘子头是两粒仙丹，就是我们给那个妖魔的见面礼；这个盘子后头刻的四个字，说凌虚子制，就是我们跟那个妖魔的暗号。菩萨要是依我的话，我好给你出个主意，也就不用动刀动枪，也不用费力打仗，妖魔马上就倒霉，佛衣马上就出现；菩萨要是不依我的话，菩萨往西，我悟空往东，佛衣就当送出去了，唐三藏就白搞一趟。”菩萨笑起说：“你这个猴子嘴巴会说！”孙行者说：“不敢，只是一个主意。”菩萨说：“你这个主意咋个说？”孙行者说：这个盘子上刻那个凌虚子制，想来这个道士就叫凌虚子。菩萨，你要依我的话，就变成这个道士，我把这颗丹吃了一粒，再变一粒出来，稍微大点儿。菩萨你就捧起这个盘子里头两颗仙丹，去给那个妖怪祝寿，把这颗大点儿的拿给那个妖怪。等那个妖怪一口吞下去，老孙就在里头搞事情，他要是不肯把佛衣拿出来，老孙就把他的肚肠弄出来，也给他织一件出来。”
菩萨没得办法，只得也点了点头。孙行者笑起说：“咋样嘛？”那个时候菩萨就用广大的慈悲心，无边的法力，亿万的化身，以心会意，以意会身，恍惚之间，变成了凌虚仙子：
穿起鹤氅仙风飘飘，好像要飞起来一样。
脸色苍老像松柏一样老，秀丽的颜色从古到今都没得。
来来去去没得个定处，就像那样子又有不同。
总归都是一个法子，只是隔了个邪身子。
孙行者看到说：“妙哦！妙哦！到底是妖精变的菩萨，还是菩萨变的妖精哦？”菩萨笑起说：“悟空，菩萨和妖精，都是一个念头。要是说本来的样子，啥子都没得。”孙行者心头一下子就悟了，转身就变成一粒仙丹：
在盘子头滚来滚去没得个定处，圆得很没得个方的。
三三和勾漏相合，六六跟少翁相应。
像瓦铄黄金的火焰，牟尼珠白天都在发光。
外面的铅和汞，不能随便拿来讨论。
孙行者变的那颗丹，始终是稍微大点儿。菩萨认到起，拿了那个玻璃盘子，直接走到妖洞门口看，果然是：
崖深洞险，云生在岭上头；柏树苍松树翠，风在林子头吹得飒飒响。崖深洞险，确实是妖怪邪物出没的地方人烟少；柏树苍松树翠，也可以让神仙真人在这儿隐居修道的情致多。山上有山涧，山涧头有泉水，潺潺的流水声像在弹古琴一样，就可以洗耳朵；崖上有鹿，林子头有鹤，幽幽的仙乐声在山间动起来，也可以赏心。这是妖怪神仙有分别降到菩提这儿，宏大的誓言无边垂下慈悲之心。
菩萨看了，心头暗喜说：“这个孽畜占了这个山洞，倒是也有点道的样子。”所以心头已经有了慈悲。
走到洞口，只见守洞的小妖些，都有点认得到说：“凌虚仙长来了。”一边传消息，一边接引。那个妖怪早就迎到二门道：“凌虚，麻烦你仙驾光临，我们这儿都有光彩了。”菩萨说：“小道敬献一粒仙丹，祝大王长寿。”他们两个拜完，才坐下来，又说起他昨天的事情。菩萨不回答，连忙拿起丹盘说：“大王，看哈小道的心意。”看准一粒大的，推给那个妖怪说：“愿大王长寿！”那个妖怪也推一粒，递给菩萨说：“愿跟凌虚子一起长寿。”让完了，那个妖怪才要吞，那个药顺到嘴一直滚下去。现出了本相，理起四平，那个妖怪滚到地上。菩萨现出本相，问妖怪要了佛衣，孙行者早就从鼻孔头出去了。菩萨又怕那个妖怪没得礼貌，就把一个箍儿，丢到那个妖怪脑壳上。那个妖怪爬起来，提起枪要刺，孙行者、菩萨早就飞到空中，菩萨把真言念起来。那个怪依旧头疼得很，丢了枪，在地上乱滚。半空中笑翻个美猴王，平地下滚坏个黑熊怪。
菩萨说：“孽畜！你现在可愿意皈依不？”那个妖怪满口说：“愿意皈依，只求饶命！”孙行者怕耽搁时间，想打，菩萨急忙拦住说：“不要伤他性命，我有用他的地方。”孙行者说：“这样的怪物，不打死他，还留他在啥子地方用嘛？”菩萨说：“我那落伽山后头，没得人看管，我要带他去做个守山大神。”孙行者笑起说：
“确实是个救苦救难的慈悲尊神，一点灵性都不得损。要是老孙有这样的咒语，就念他娘千遍！这回儿就有好多黑熊，都让他们完蛋！”那个妖怪苏醒了好久，实在遭不住疼痛，只得跪在地下哀求说：“只要饶了性命，愿意皈依正果！”菩萨才落下祥瑞的光，又给他摩顶受戒，教他拿起长枪，跟到左右。那个黑熊才把一片野心今天定下来，无穷的顽性这个时候收起来。菩萨吩咐说：“悟空，你回去嘛。好生伺候唐僧，以后再不要偷懒生事。”孙行者说：“深深感谢菩萨远来，弟子还该送一送。”菩萨说：“不用送。”孙行者才捧起袈裟，磕头告别。菩萨也带起熊罴，直接回大海去了。有诗为证，诗说：
祥瑞的光雾凝起像金像，万道光彩缤纷实在值得夸。
普济世人垂下怜悯之心，遍观法界现出金莲。
今天来多半是为了传经的意思，这一去原本就没得啥子毛病。
降伏妖怪变成真的回到大海，佛门又得到锦袈裟。