刘备派李恢为使臣出使江东，孙权早就得到奏报，此时各边疆重臣还未来到，遂以手抚案冷笑不止。
张昭道：“主公何故冷笑，如今操贼篡位，刘备沐猴而冠，我当思出兵讨伐。”
孙权道：“我没想到刘玄德如此着急，皇帝刘协明明没死，他却对外宣称他被曹操杀了，自己想称帝就称，何必如此虚伪，我看呐，还是对自己西川的外来人身份心里没底。”
顾雍道：“是啊，就西川加汉中那点地盘，哪来的底气称帝，不如我江东先出兵伐西川，灭刘备，然后以大半个华夏之力，一举灭魏统一华夏！”
各文武议论纷纷，有说灭曹的，有说灭刘的，乱成一团。孙权也不说话，就看着底下这些人争吵。这时有门人来报，庞统到。孙权大喜，忙站起身相迎，正在此时，鲁肃，陆逊，吕蒙，步骘都陆续来到，孙权这才归座。
“诸位爱卿，今日专议一事，曹操称帝后刘备也称帝了，并派李恢先生来出使我江东，我该如何应对？”
庞统拱手道：“我与刘备乃联盟，如今曹操称魏，刘备称汉，当与刘备继续联合，以顺讨逆，无往不克！”
程普，步骘，吕蒙，陆逊都一齐拱手道：“以顺讨逆，望主公定夺！”
孙权却并不说话。
正在此时，有人急报：“报主公，有大都督来信。”
孙权站起来道：“快，拿给我看。”
孙权打开信件一看，皱着眉头坐了下去，思考良久，点了点头道：“来人，传李恢来见。”
李恢到了江东有几天了，孙权都没有召见，李恢心中焦急但又不能表现出来，此时他正在驿馆品茶，这时忽然有人来传孙权请李恢先生。
李恢大喜，忙整理衣冠，乘车来到孙权的将军府邸，进门一看，真气派，虽然孙权并未称王称帝，但将军府一派整肃，两旁卫士执戢而立，文武大臣列立两旁。
孙权中间端坐，左上首第一个张昭，右上首第一个庞统，李恢上前拱手施礼道：“李恢参见孙将军。”
孙权笑道：“先生西川来此不易，请先生上座。”
“李恢谢将军赐座。”稳稳当当坐了下来。旁边一些武将就有些不高兴，心想这刘备使臣怎么这么大气派，西川弹丸之地而已，培养出的使者都挺能装啊。但孙权对这人客气，自己也不能失礼。
“先生远道而来，必有赐教。”孙权道。
“李恢特为送书信而来，这是我家陛下之书信，请将军过目。”李恢道，说完将书信由侍从交给孙权。
孙权执信笑道：“玄德称帝还未忘了我江东，真难能可贵啊。”
李恢听出此话滋味，拱手道：“将军，我家陛下与江东诚心联盟，怎可轻易断绝。”
孙权将信展开一观，道：“玄德约我共伐曹操？”
李恢点头道：“我家陛下欲恢复汉室，将来与江东平分天下！此以诚相待，还请将军勿疑。”
孙权道：“操贼虽然篡逆，然并未图我疆土，我虽有心北进中原，奈何实力有限，牵制操贼可矣，望玄德与诸葛先生好生用兵，早日擒贼。”
李恢听了半天，好像并没有实质性的内容，不禁暗自着急，于是拱手道：“将军，操贼图天下久矣，早晚也要图江东，如今其政权初创，人心未附，若不趁此时出兵，将来容其坐大，再图难矣。”
“先生所言甚善，我必思之。”孙权笑道。“来人，设宴款待李恢先生。”
李恢吃了一肚子酒，回到驿馆，心情不免沉重，此来江东只是一个口头说不明白的承诺，只得先回去交令。
待李恢走后，庞统留下来问孙权：“主公，为何态度并不明确，难道主公还有疑虑？”
孙权笑着把周瑜来信递给庞统，庞统展信一看，只见周瑜写道：“瑜拜主公，曹刘称帝，江东霸业初成也！天不可有二日，古之训也，两家必有一战，我江东当从中渔利而不可相帮也。其两方接壤处乃雍凉之地，非一日可见胜败，吾料操贼必调曹休之骑兵接应，待曹休骑兵一离开洛阳，请士元谋划速派兵取汝南可矣，其余地界观之后效。另子敬须严防西蜀，关羽父子镇守巴郡上庸一线，提防其图我荆州，防患于未然也。瑜再拜。”
庞统笑道：“主公之意若何？”
孙权道：“先取汝南士元有多大把握？”
庞统笑道：“主公，汝南必须是我江东囊中之物！”
孙权拍案道：“好，士元，江东人马尽归你调用，最主要就是一个字，快！”
庞统正色道：“庞统得令！”
庞统将陆逊，吕蒙，鲁肃等人秘密商议如何进兵不提，却说李恢回到成都，将江东一行说与刘备，刘备怒道：“哼，什么联盟，不过尔尔，不过就想坐山观虎斗而已。”
诸葛亮在旁道：“陛下，非也。”
刘备问诸葛亮道：“丞相怎么看？”
诸葛亮笑道：“主公，孙权其实已经准备出兵了。”
刘备惊讶道：“哦？何以知之？”
诸葛亮道：“孙权虽未明言，周瑜忧虑者乃曹魏之骑兵，也就是曹休的十万人马，一旦这些人马参加到与我方的战斗中难以脱身之时，就是江东出兵之日。”
刘备这才明白：“好一个孙权，在这里等着我们，那我们该怎么办？总不能给他人做嫁衣裳吧？”
诸葛亮道：“周瑜必防我军偷袭荆州，所以鲁肃之荆州人马，吕蒙陆逊之宛城人马都不敢轻动，此人之常情也。不如趁此将云长调回随军北伐，派李严去镇守，孙权得知后，就可抽出兵力从宛城出兵曹魏，操贼必乱，我们就可从中取事。”
刘备大笑：“丞相神机妙算，此乃上策，就按此行之！”
于是下令将关羽父子调回荆州，诸葛亮随即整兵准备出征，刘备镇守成都。
两个月后，诸葛亮命三路出兵。诸葛亮率魏延赵云高翔张翼张懿领兵十万出祁山，兵屯渭水，关羽张飞率廖化关平关兴周仓率军五万出散关攻陈仓，马超带马岱马休马铁领兵五万出箕谷攻长安，三路同时出发。
流星探马报给长安夏侯渊：“将军，西蜀诸葛亮三路出兵，大军合计二十万，来势汹汹，犯我疆土！”
夏侯渊听闻奏报，不慌不忙道：“再探！”
“来人，聚将出兵！”
夏侯渊亲自带徐晃郭淮率军五万守祁山，曹洪率军两万与姜囧守天水，郝昭率军两万守陈仓，钟繇率军三万守长安。其余人马张合统领三路接应。派人飞报洛阳，请人马接应。
曹操得报后聚集文武道：“寡人初登大宝，大耳贼就来冒犯，大家说这仗该如何打啊？”
蒋济出班跪倒道：“陛下，刘备早有犯我之心，我们也与其打了不止一仗，诸葛亮诡计多端，当以守为上。西蜀小国，后继乏力，迁延日久，不攻自破。”
曹操点头：“子通之言朕觉得可以，不知众爱卿以为如何？”
董昭道：“陛下，我所虑者，江东也，一旦西面开打，江东必从南线图之，孙权早有觊觎我疆土之心，只是没有机会，如今我们不能两面作战，当拉拢江东以专心对付刘备。”
“是啊，得奏报前者李恢出使江东，必是请孙权出兵，有这个机会，孙权岂能坐视不理。我当如何应对？”
刘晔道：“陛下，臣有一谋情陛下思之，江东所虑者，文烈将军之骑兵也。我意请文烈（曹休）率五万人马攻宛城，以牵制江东，派文谦（乐进）将军率五万骑兵支援妙才将军，则江东不敢轻动。”
曹操笑道：“好，众爱卿之言甚善，就派文烈去取宛城，文谦去支援妙才，让乐綝官复原职，跟着一起去吧。派子文（曹彰）出兵两万助文烈将军。”
诸葛亮此次出兵准备非常充分，兵出祁山选定位置在祁山口扎下营寨，见魏军早已在渭南扎下大营，照样在渭水扎了几座浮桥，遂命魏延前去讨战，夏侯渊刚刚扎下营寨，听得蜀军在门前讨战，聚将商议，夏侯渊要亲自去战魏延，手下偏将徐延道：“将军何必亲自出战，我请一直令去战那魏延！”
夏侯渊道：“魏延乃西蜀名将，不可等闲视之。”
徐延踊跃道：“将军放心，料也无妨。”心想，我打不过那赵云，还打不过魏延嘛，于是领三千人马于出营寨列好阵势。
魏延一肚子委屈，心想三路出兵自己身为五虎将怎么也得领一路，没想到却跟着丞相这一路，但魏延生平最怕的就是诸葛亮，这诸葛亮第一次见到自己就要杀了自己，要不是刘备说情，自己就被他杀了。委委屈屈来到祁山，今天第一仗，魏延是憋着火气来的，心话奶奶的最好夏侯渊出来，我一刀把他劈了，解我心头火气。却见出来的是个年轻的将军，又不认识，于是默不作声，在那里默默生气。
徐延立功心切，提马上前问道：“唉，对面敌将是谁呀？”口气十分矜持。
魏延冷眼看了这人一眼：“我是你爹。”
徐延气恼：“你们西蜀果然是小国，这么没礼貌，你是我爹我怎么不认得你？”
魏延斗嘴可没输过，冷笑道：“我女人甚多，在哪里留下的种子，哪里能一一记得，你妈没告诉你吗？”旁边属军都是哈哈大笑。
徐延大怒，挺枪冲过来就刺，这可中了魏延的激将法了，只见魏延慌忙带马转身就跑，没转利索，差点从马上摔下来，马还在原地蹦了一下，魏延打了两下，那马就在原地打转，说时迟那时快，徐延挺枪就刺到了，魏延一笑，轻轻将枪尖让过，一把抓住枪杆，暗叫一声力，就把徐延从马上拉下来，徐延心慌，连忙将枪撒手，转身就要带马逃跑，这时候魏延的马也听话了，刷地就窜到徐延马旁，魏延将大手一伸，一把抓住徐延的袢甲绦，将他从马上生擒过来，用大刀得刀刃卡在徐延脖子上喝道：“别动，动一动脑袋给你片下来。”
徐延吓得大叫：“魏延将军，手下留情，不动便是。”
魏延冷笑：“哦，你认识我呀。”往自己这么前一扔，马上有捆绑手过来把徐延捆上。
魏延以刀当令，向前一挥，后面人马随后冲向魏军，一通乱杀，魏军慌忙退向营寨，营寨中有魏兵接应，一通乱箭射出，对方又设有鹿角绊马索等，一时冲杀不进去，魏延心中郁闷，命人赶紧弄些引火之物和干柴，就在夏侯渊营寨前烧鹿角等阻挡之物，夏侯渊听闻大怒：“魏延捉我大将，杀我人马，还在营前逞威风，欺我太甚，我要亲自出去厮杀。”
旁边随军而来的儿子夏侯霸道：“父亲，儿不才，去与那魏延见仗，何必劳烦父亲亲自出战。”
夏侯渊道：“你可不要轻敌，徐延本领不弱都被他生擒了。”
夏侯霸笑道：“父亲，我又不与他单挑，料也无妨。”
于是率人马冲出营寨，魏延见夏侯霸冲出，也不废话，率军就冲，夏侯霸也不畏惧，率军与魏延杀到一处，两军就在阵前厮杀起来，夏侯渊命徐晃率军接应，这边赵云也引大军出来接应魏延，徐晃夏侯霸与之厮杀一阵，互有损伤，各自引军回营。
魏延生擒敌将，诸葛亮嘉奖了魏延一番，马谡道：“丞相，如今夏侯霸占住渭南，我军不如派人先取陇西，与祁山大营互相接应，若夏侯渊分兵去救，我军在中途设伏，或可擒之。”
诸葛亮笑道：“幼常此计可行，子龙将军。”
赵云拱手道：“赵云在。”
“子龙引兵两万出狄道城，如急切难下就围而不攻，如有魏军来救，设法击之，如援军入城派人取魏延大军围之，务必将魏军困在狄道。”
“得令！”赵云并不废话转身就走。
“文长将军。”
“魏延在。”
“命你引军两万出西城方向，在西城虚插旌旗，然后于西城以西埋伏，一旦魏军援军过去以后率军截住其后退之路，然后率军从后掩杀。”诸葛亮道。
“魏延得令！”
“子均将军。”
“王平在。”王平拱手施礼。
“子均率你部五千人马接应魏延将军，一旦夏侯渊与魏延将军交战，你率无当飞军拿下西城，魏军兵败退往西城时你率军截住，务必不能让他逃走。”诸葛亮道。
“王平接令。”
“高翔将军。”诸葛亮道。
“高翔在。”
“你率两万人马准备，多备引火之物，一旦夏侯渊兵出陇西，你就引军去烧夏侯渊大营，四处放火，只要将其余人马烧出大营，你就是大功一件！”
“高翔得令。”
“元俭将军听令。”
“廖化在。”
“你引军两万接应高翔，一旦魏军杀出，你随即掩杀，与高翔将军一起烧毁魏军大营并夺下浮桥。”
“廖化得令！”
几路人马一齐出发，浩浩荡荡杀奔陇西。